--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/de/earnings/cat last_updated: 2026-05-03T20:41:04.445Z --- # Caterpillar Inc. (CAT) Q1 FY2027 Bilanzvorschau > Dieser Inhalt wurde automatisch mit FMP-Live-Daten + Q1 FY2026 Earnings Call Transkript generiert. Generierung: 2026-05-03T20:41:03.416Z. Dies ist ein Bildungstool, keine Anlageberatung. --- ## Schnelle Zusammenfassung | Feld | Wert | Quelle | |---|---|---| | Preis | $889.67 (▼ -0.05%) | fmp:quote | | Marktkapitalisierung | $414.0B | fmp:profile | | 52-Wochen-Spanne | $318.11 – $905.00 | fmp:quote | | Bilanz | Di 4 Aug | fmp:earnings-history | | EPS-Erwartung | $6.03 (+%28 YoY) | fmp:earnings-estimate | | Umsatzerwartung | $18.8B | fmp:earnings-estimate | | Beat-Serie | 3/4 | fmp:earnings-history | | Rating | B (overall 3/5) | fmp:ratings | | Analysten-Medianziel | $785 (-%11.8 upside) | fmp:price-target-consensus | | MoonshotScore | 44/100 | derived | | Council | 2/6 bullish | derived | | Munger-Urteil | Überbewertet | derived | ## Caterpillar Inc. — Q1 FY2027 Erwartungen Konsens für Q1: Umsatz $18.8B^{[FMP est]}, EPS $6.03^{[FMP est]}. 3 Quartale in Folge Beat^{[FMP earnings]}. ## Quick Take **Score:** B · **Haltung:** SELL · **Council:** 2/6 · **Moonshot:** 44 = MoonshotScore 44^{[MoonshotScore]} + Council 2/6^[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen^{[FMP Form 4]}. ## Beobachtungsliste (6 Kennzahlen) ### 1. Sales Growth Target Caterpillar erwartet nun eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für den Gesamtumsatz des Unternehmens zwischen 6 % und 9 % zwischen 24 und 2030. > "Wir erwarten nun eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für den Gesamtumsatz des Unternehmens zwischen 6 % und 9 % zwischen 24 und 2030." > — Joseph Creed, Chairman and CEO, Investor Focus · Q1 FY2026 ### 2. Backlog Growth Der Auftragsbestand von Caterpillar erreichte ein Rekordniveau und stieg im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 79 %. > "Der Auftragsbestand stieg auf ein Rekordniveau von 63 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 28 Milliarden US-Dollar oder 79 % im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres." > — Joseph Creed, Chairman and CEO, Investor Focus · Q1 FY2026 ### 3. Capex Increase Die Investitionsausgaben für MP&E werden voraussichtlich durchschnittlich zwischen 4 % und 5 % der MP&E-Umsätze bis 2030 liegen. > "Infolgedessen werden die Investitionsausgaben für MP&E voraussichtlich durchschnittlich zwischen 4 % und 5 % der MP&E-Umsätze bis 2030 liegen." > — Joseph Creed, Chairman and CEO, Risk Indicator · Q1 FY2026 ### 4. Power Generation Growth Die Stromerzeugung wuchs um 48 %, angetrieben durch die starke Nachfrage nach großen Stromaggregaten und Turbinen, die in Rechenzentrumsanwendungen eingesetzt werden. > "Die Stromerzeugung wuchs um 48 %, angetrieben durch die starke Nachfrage nach großen Stromaggregaten und Turbinen, die in Rechenzentrumsanwendungen eingesetzt werden, mit einer zunehmenden Verlagerung hin zu Primärstrom." > — Joseph Creed, Chairman and CEO, Investor Focus · Q1 FY2026 ### 5. Data Center Agreement Caterpillar kündigte eine neue Vereinbarung zur Lieferung von bis zu 2,1 Gigawatt an großen Gasmotoren für die Primärenergieerzeugung zur Unterstützung von Rechenzentren, Öl- und Gasanwendungen sowie industriellen Anwendungen an. > "Gestern haben wir eine weitere aufregende Gelegenheit angekündigt, Pro Power mit bis zu 2,1 Gigawatt an großen Gasmotoren für die Primärenergieerzeugung zur Unterstützung von Rechenzentren, Öl- und Gasanwendungen sowie industriellen Anwendungen zu liefern." > — Joseph Creed, Chairman and CEO, Investor Focus · Q1 FY2026 ### 6. Reciprocating Engine Capacity Increase Caterpillar erhöht seine Kapazität für große Hubkolbenmotoren von dem Doppelten des Niveaus von 2024 auf fast das Dreifache des Niveaus von 2024. > "Als Ergebnis dieser Trends freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unsere Kapazität für große Hubkolbenmotoren von dem Doppelten des Niveaus von 2024 auf fast das Dreifache des Niveaus von 2024 erhöhen." > — Joseph Creed, Chairman and CEO, Investor Focus · Q1 FY2026 ## MoonshotScore Säulen | Säule | Score | Niveau | Beweis | |---|---|---|---| | Umsatzwachstum | 3.0 | weak | Q1 vs Q2: moderates Wachstum (+%5.1) | | Bruttomarge | 4.0 | medium | Q1: durchschnittliche Marge (%35.1) | | Operativer Hebel | 2.0 | weak | operative Marge gesund (%17.7) | | Liquiditätsreichweite | 10.0 | strong | FCF sehr stark ($1.5B, 4.8× über CapEx) | | F&E-Intensität | 3.0 | weak | durchschnittliche F&E (%3.1) | | Kursmomentum | 4.0 | medium | RSI 75.0 überkauft, 50-Tage-Linie über | | Nachrichtenstimmung | 5.0 | medium | Mehrheit BUY (54%) | **Formel:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula. ## Council (7-Linsen) | Name | Haltung | Kontext | |---|---|---| | Ray Dalio | neutral | Makro · Ziel-Aufwärtspotenzial -%11.8 | | Ken Griffin | bull | Flow · 50-Tage-MA über | | Jim Simons | bear | Quant · RSI 75 | | Klarman | bear | Value · Ziel-Aufwärtspotenzial -%11.8 | | Buffett | bull | Qualität · ROE-Score 5/5 | | Munger | bear | Bewertung · Ziel-Aufwärtspotenzial -%11.8 | **Formel:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr. ## Munger-Linse - **Urteil:** Überbewertet - **Financial Health:** Moderate - **Margin of Safety:** Weak - **Interest Coverage:** Adequate - **ROIC vs WACC:** Healthy **Formel:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget. ## Technische Niveaus - **RSI(14):** 75.0 — overbought (RSI 75.0) — geri çekilme baskısı - **50-Tage-MA:** $750 — hisse %18.6 üstünde — kısa vadeli destek - **200-Tage-MA:** $591 — hisse %50.5 üstünde — uzun vadeli destek - **Volumen (10-Tage):** -%2 ## Vergangene Performance (4 Quartale) | Quartal | Tatsächliches EPS | Geschätztes EPS | Ergebnis | Reaktion | |---|---|---|---|---| | Q2 FY25 | $4.72 | $4.89 | MISS | -%1.5 | | Q3 FY25 | $4.95 | $4.53 | BEAT | -%0.4 | | Q4 FY25 | $5.16 | $4.71 | BEAT | -%1.2 | | Q1 FY26 | $5.54 | $4.65 | +%19.1 EPS | -%0.0 | Q1 (30. April 2026): EPS $5.54 vs $4.65 erwartet^[FMP], +19.1% Beat. D+1 Bewegung: -%0.0^{[FMP D+1]}. Rückgang trotz Beat — der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen. ## 3 Szenarien ### Szenario A · Beat **Q1 EPS > $6.03 + CapEx-Disziplin** Schwelle: EPS > $6.03^{[FMP est]}. Ziel: Durchbruch über Medianziel $785^{[FMP target]}; hohes Ziel $1165^[FMP] Obergrenze. ### Szenario B · In-Line **EPS ≈ $6.03 + CapEx < $323.0M** Schwelle: EPS ≈ $6.03^{[FMP est]}, Q1 CapEx < $323.0M^[FMP]. Ziel: Konsolidierung im Bereich zwischen aktuellem $890^[FMP] und Median $785^[FMP]. ### Szenario C · Miss **EPS < $5.85 oder CapEx ≥ $323.0M** Schwelle: EPS < $5.85^{[FMP est×0.97]}. Ziel: Aktueller $890 unter SMA200 $591^[FMP], bei anhaltender Ablehnung wird Unterstützung $502^[derived] aktiviert. ## Risikohinweise ### {{segment}} unter Schwelle Q1: EPS $5.54 vs $4.65 Beat^[FMP], Aktie -%0.0 D+1^[FMP]. ### OpenAI-Abhängigkeit Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q1 Earnings Call offengelegt. ### Insider-Handel Formular 4-Daten in der Tabelle markiert — diese Seite generiert keine Annahmen für diese Aktie. | Führungskraft | Aktion | Betrag | Datum | |---|---|---|---| **Netto:** — (0 Transaktionen · 0 Verkäufe · 0 Käufe) · Q1 FY26 ### CapEx-Schock Q1 CapEx $323.0M^{[FMP cashflow]}. Q1 operative Marge 17.7%^{[FMP op margin]} — dieses Niveau im Q1 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken. ## Wall Street Konsens - **Medianziel:** $785 (-%11.8 upside vs current $890) - **Hoch / Tief:** $1165 / $650 - **Kaufen / Halten / Verkaufen:** 15 / 11 / 2 - **Anzahl Analysten:** 11 (letztes Quartal), 96 gesamt ## Zusätzliche Transkript-Einblicke ### 1. backlog_growth **Behauptung:** Caterpillar's backlog grew to a record level, up 79% compared to the first quarter last year. **Beweis (Transkript):** "Backlog grew to a record level of $63 billion, an increase of $28 billion or 79% compared to the first quarter last year." **Zahlen:** $63 billion, $28 billion, 79% ### 2. power_generation_growth **Behauptung:** Power generation grew 48%, driven by strong demand for large gensets and turbines used in data center applications. **Beweis (Transkript):** "Power generation grew 48%, driven by strong demand for large gensets and turbines used in data center applications with an increasing mix towards prime power." **Zahlen:** 48% ### 3. data_center_agreement **Behauptung:** Caterpillar announced a new agreement to provide up to 2.1 gigawatts of large gas generator sets for prime power generation in support of data center, oil and gas and industrial applications. **Beweis (Transkript):** "Yesterday, we announced another exciting opportunity to provide Pro Power up to 2.1 gigawatts of large gas generator sets for prime power generation in support of data center, oil and gas and industrial applications." **Zahlen:** 2.1 ### 4. reciprocating_engine_capacity_increase **Behauptung:** Caterpillar is increasing its large reciprocating engine capacity from 2x 2024 levels to nearly 3x 2024 levels. **Beweis (Transkript):** "As a result of these trends, I'm excited to announce that we are increasing our large reciprocating engine capacity from 2x 2024 levels to nearly 3x 2024 levels." **Zahlen:** 2x, 2024, 3x ### 5. capex_increase **Behauptung:** MP&E capital expenditures are expected to average between 4% and 5% MP&E sales through 2030. **Beweis (Transkript):** "As a result, MP&E capital expenditures are expected to average between 4% and 5% MP&E sales through 2030." **Zahlen:** 4%, 5%, 2030 ### 6. sales_growth_target **Behauptung:** Caterpillar now expects the compound annual growth rate for total enterprise sales and revenues to be between 6% and 9% between within '24 to 2030. **Beweis (Transkript):** "We now expect the compound annual growth rate for total enterprise sales and revenues to be between 6% and 9% between within '24 to 2030." **Zahlen:** 6%, 9%, 24, 2030 --- *Datenquelle: FMP (Live-Abfrage, 2026-05-03), Q1 FY2026 Earnings Call Transkript (Übersetzt ins Deutsche mit Gemini 2.0 Flash). Bildungstool, keine Anlageberatung.*