--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/es/earnings/anet last_updated: 2026-05-03T21:00:28.917Z --- # Arista Networks, Inc. (ANET) Q4 FY2026 Vista Previa de Resultados > **[stale-preview-note]** Nota: esta vista previa se publicó antes del informe de resultados del 2026-05-05. Verifique los datos más recientes. > Este contenido fue generado automáticamente con datos en vivo de FMP + la transcripción de la llamada de resultados del Q4 FY2025. Generación: 2026-05-03T21:00:27.627Z. Herramienta educativa, no es un consejo de inversión. --- ## Resumen Rápido | Campo | Valor | Fuente | |---|---|---| | Precio | $172.70 (▼ -0.01%) | fmp:quote | | Market Cap | $217.5B | fmp:profile | | Rango de 52s | $82.80 – $179.80 | fmp:quote | | Resultados | mar 5 may | fmp:earnings-history | | Estimación de EPS | $0.81 (+%25 YoY) | fmp:earnings-estimate | | Estimación de Ingresos | $2.6B | fmp:earnings-estimate | | Racha de superaciones | 8/4 | fmp:earnings-history | | Rating | B (overall 3/5) | fmp:ratings | | Analyst median target | $185 (+%6.8 upside) | fmp:price-target-consensus | | MoonshotScore | 76/100 | derived | | Council | 3/6 bullish | derived | | Munger verdict | Fairly Valued | derived | ## Arista Networks, Inc. — Expectativas del Q4 FY2026 Consenso para el Q4: ingresos $2.6B^{[FMP est]}, EPS $0.81^{[FMP est]}. 8 trimestres consecutivos de superación^{[FMP earnings]}. ## Quick Take **Skor:** B · **Stance:** HOLD · **Council:** 3/6 · **Moonshot:** 76 = MoonshotScore 76^{[MoonshotScore]} + Council 3/6^[Council]. Formulario 4: 0 transacciones^{[FMP Form 4]}. ## Lista de Seguimiento (6 métricas) ### 1. Ai Networking Revenue Guidance Arista está duplicando sus ingresos de redes de IA de 2025 a 2026 a $3,250,000,000. > "Con nuestra mayor visibilidad, ahora estamos duplicando de 2025 a 2026 a $3,250,000,000 en ingresos de redes de IA." > — Jayshree Ullal, CEO, Expectation / Guide · Q4 FY2025 ### 2. Fy26 Revenue Growth Arista está elevando su perspectiva de crecimiento de ingresos para el año fiscal 2026 al 25%, apuntando a aproximadamente $11.25 mil millones en ingresos. > "a pesar de todas las noticias sobre la creciente asignación de la cadena de suministro, el aumento del costo de la memoria y la fabricación de silicio, aumentamos nuestra guía de 2026 a un crecimiento anual del 25% acelerando ahora a $11,250,000,000." > — Jayshree Ullal, CEO, Investor Focus · Q4 FY2025 ### 3. Campus Branch Revenue Goal Arista está comprometida con su ambicioso objetivo de $1,250,000,000 para 2026 para el campus cognitivo y la sucursal. > "De cara al futuro, estamos comprometidos con nuestro ambicioso objetivo de $1,250,000,000 para 2026 para el campus cognitivo y la sucursal." > — Jayshree Ullal, CEO, Investor Focus · Q4 FY2025 ### 4. Q1 2026 Revenue Guidance La guía de Arista para el primer trimestre es la siguiente. Ingresos de aproximadamente $2,600,000,000 > "Con todo esto como telón de fondo, nuestra guía para el primer trimestre es la siguiente. Ingresos de aproximadamente $2,600,000,000" > — Chantelle Breithaupt, CFO, Expectation / Guide · Q4 FY2025 ### 5. Cloud Ai Titans Contribution Cambiando a los ingresos anuales del sector de clientes para 2025, los titanes de la nube y la IA contribuyeron significativamente con un 48%. > "Cambiando a los ingresos anuales del sector de clientes para 2025, los titanes de la nube y la IA contribuyeron significativamente con un 48%." > — Jayshree Ullal, CEO, Investor Focus · Q4 FY2025 ### 6. Customer Concentration Tuvimos dos concentraciones de clientes superiores al 10% en 2025. Los clientes A y B impulsaron entre el 16 y el 20% de nuestro negocio general. > "Tuvimos dos concentraciones de clientes superiores al 10% en 2025. Los clientes A y B impulsaron entre el 16 y el 20% de nuestro negocio general." > — Jayshree Ullal, CEO, Investor Focus · Q4 FY2025 ## MoonshotScore Pillars | Pillar | Score | Nivel | Evidencia | |---|---|---|---| | Crecimiento de Ingresos | 10.0 | strong | Q4 vs Q1: crecimiento rápido (+%24.1) | | Margen Bruto | 6.0 | medium | Q4: margen alto (%62.9) | | Apalancamiento Operativo | 4.0 | medium | margen operativo muy fuerte (%41.5, apalancamiento de escala) | | Disponibilidad de Efectivo | 10.0 | strong | FCF muy fuerte ($1.2B, 33.1× por encima del CapEx) | | Intensidad de I+D | 7.0 | strong | inversión equilibrada en I+D (%13.7) | | Momento del Precio | 7.0 | strong | RSI 65.2 momento positivo, 50d por encima | | Sentimiento de Noticias | 9.0 | strong | fuerte consenso BUY (90%) | **Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula. ## Council (7-Lens) | Nombre | Stance | Contexto | |---|---|---| | Ray Dalio | bull | macro · potencial alcista objetivo +%6.8 | | Ken Griffin | bull | flujo · MA de 50d por encima | | Jim Simons | neutral | cuantitativo · RSI 65 | | Klarman | neutral | valor · potencial alcista objetivo +%6.8 | | Buffett | bull | calidad · puntuación ROE 5/5 | | Munger | neutral | valoración · potencial alcista objetivo +%6.8 | **Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr. ## Munger Lens - **Veredicto:** Fairly Valued - **Salud Financiera:** Moderate - **Margen de Seguridad:** Weak - **Cobertura de Intereses:** Adequate - **ROIC vs WACC:** Healthy **Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget. ## Niveles Técnicos - **RSI(14):** 65.2 — yükselişte nötr — overbought sınırının altında, momentum pozitif - **MA de 50d:** $143 — hisse %20.9 üstünde — kısa vadeli destek - **MA de 200d:** $138 — hisse %25.5 üstünde — uzun vadeli destek - **Volumen (10d):** +%5 ## Rendimiento Pasado (4 Trimestres) | Trimestre | EPS Real | EPS Estimado | Resultado | Reacción | |---|---|---|---|---| | Q1 FY25 | $0.65 | $0.59 | BEAT | -%4.8 | | Q2 FY25 | $0.73 | $0.65 | BEAT | +%17.5 | | Q3 FY25 | $0.75 | $0.72 | BEAT | -%8.6 | | Q4 FY25 | $0.82 | $0.76 | +%8.2 EPS | +%4.8 | Q4 (12 de febrero de 2026): EPS $0.82 vs $0.76 estimado^[FMP], +%8.2 superado. Movimiento D+1: +%4.8^{[FMP D+1]}. Caída a pesar de la superación — el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras. ## 3 Escenarios ### Escenario A · Superación **Q4 EPS > $0.81 + disciplina de CapEx** Umbral: EPS > $0.81^{[FMP est]}. Objetivo: Ruptura por encima del objetivo medio $185^{[FMP target]}; objetivo alto $200^[FMP] límite superior. ### Escenario B · En Línea **EPS ≈ $0.81 + CapEx < $37.0M** Umbral: EPS ≈ $0.81^{[FMP est]}, Q4 CapEx < $37.0M^[FMP]. Objetivo: Consolidación en la banda entre el actual $173^[FMP] y el objetivo medio $185^[FMP]. ### Escenario C · Fallo **EPS < $0.79 o CapEx ≥ $37.0M** Umbral: EPS < $0.79^{[FMP est×0.97]}. Objetivo: El actual $173 por debajo de la SMA200 $138^[FMP], si el rechazo persiste, se activa el soporte $117^[derived]. ## Notas de Riesgo ### Umbral inferior de {{segment}} Q4: EPS $0.82 vs $0.76 superado^[FMP], la acción +%4.8 J+1^[FMP]. ### Dependencia de OpenAI No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q4. ### Operación interna (insider) Datos del Formulario 4 marcados en la tabla — esta página no genera suposiciones para esta acción. | Ejecutivo | Acción | Monto | Fecha | |---|---|---|---| **Neto:** — (0 transacciones · 0 ventas · 0 compras) · Q4 FY25 ### Choque de CapEx CapEx del Q4 $37.0M^{[FMP cashflow]}. Margen operativo del Q4 %41.5^{[FMP op margin]} — este nivel en Q4 is sensible al riesgo de revisión del CapEx. ## Consenso de Wall Street - **Median target:** $185 (+%6.8 upside vs current $173) - **High / Low:** $200 / $175 - **Buy / Hold / Sell:** 27 / 3 / 0 - **Analyst count:** 10 (último trimestre), 72 histórico ## Información Adicional de la Transcripción ### 1. fy26_revenue_growth **Afirmación:** Arista is raising its fiscal year 2026 revenue growth outlook to 25%, targeting approximately $11.25 billion in revenue. **Evidencia (transcripción):** "despite all the news on the mounting supply chain allocation, rising cost of memory, and silicon fabrication, we increased our 2026 guidance to 25% annual growth accelerating now to $11,250,000,000." **Cifras:** %25, $11,250,000,000 ### 2. ai_networking_revenue_guidance **Afirmación:** Arista is doubling its AI networking revenue from 2025 to 2026 to $3,250,000,000. **Evidencia (transcripción):** "With our increased visibility, we are now doubling from 2025 to 2026 to $3,250,000,000 in AI networking revenue." **Cifras:** 2025, 2026, $3,250,000,000 ### 3. campus_branch_revenue_goal **Afirmación:** Arista is committed to its aggressive goal of $1,250,000,000 for 2026 for the cognitive campus and branch. **Evidencia (transcripción):** "Looking ahead, we are committed to our aggressive goal of $1,250,000,000 for 2026 for the cognitive campus and branch." **Cifras:** $1,250,000,000, 2026 ### 4. cloud_ai_titans_contribution **Afirmación:** Shifting to annual customer sector revenue for 2025, cloud and AI titans contributed significantly at 48%. **Evidencia (transcripción):** "Shifting to annual customer sector revenue for 2025, cloud and AI titans contributed significantly at 48%." **Cifras:** 2025, %48 ### 5. customer_concentration **Afirmación:** We had two greater than 10% customer concentration in 2025. Customer A and B drove 16–20% of our overall business. **Evidencia (transcripción):** "We had two greater than 10% customer concentration in 2025. Customer A and B drove 16–20% of our overall business." **Cifras:** 10%, 2025, 16–20% ### 6. q1_2026_revenue_guidance **Afirmación:** Arista's guidance for the first quarter is as follows. Revenues of approximately $2,600,000,000 **Evidencia (transcripción):** "With all of this as a backdrop, our guidance for the first quarter is as follows. Revenues of approximately $2,600,000,000" **Cifras:** $2,600,000,000 --- *Fuente de datos: FMP (consulta en vivo, 2026-05-03), transcripción de la llamada de resultados del Q4 FY2025 (Traducido al español con Gemini 2.0 Flash). Herramienta educativa, no es un consejo de inversión.*