--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/es/earnings/cdns last_updated: 2026-05-04T10:24:29.213Z --- # Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Q4 FY2026 Vista Previa de Resultados > Este contenido fue generado automáticamente con datos en vivo de FMP + la transcripción de la llamada de resultados del Q1 FY2026. Generación: 2026-05-04T10:24:28.273Z. Herramienta educativa, no es un consejo de inversión. --- ## Resumen Rápido | Campo | Valor | Fuente | |---|---|---| | Precio | $340.94 (▲ 3.44%) | fmp:quote | | Market Cap | $94.1B | fmp:profile | | Rango de 52s | $262.75 – $376.45 | fmp:quote | | Resultados | lun 27 jul | fmp:earnings-history | | Estimación de EPS | $2.05 (+%24 YoY) | fmp:earnings-estimate | | Estimación de Ingresos | $1.6B | fmp:earnings-estimate | | Racha de superaciones | 8/4 | fmp:earnings-history | | Rating | B (overall 3/5) | fmp:ratings | | Analyst median target | $380 (+%11.5 upside) | fmp:price-target-consensus | | MoonshotScore | 71/100 | derived | | Council | 3/6 bullish | derived | | Munger verdict | Fairly Valued | derived | ## Cadence Design Systems, Inc. — Expectativas del Q4 FY2026 Consenso para el Q4: ingresos $1.6B^{[FMP est]}, EPS $2.05^{[FMP est]}. 8 trimestres consecutivos de superación^{[FMP earnings]}. ## Quick Take **Skor:** B · **Stance:** HOLD · **Council:** 3/6 · **Moonshot:** 71 = MoonshotScore 71^{[MoonshotScore]} + Council 3/6^[Council]. Formulario 4: 0 transacciones^{[FMP Form 4]}. ## Lista de Seguimiento (6 métricas) ### 1. Q1 Operating Margin Cadence entregó un crecimiento de ingresos del 19% año tras año y un margen operativo del 45% para el primer trimestre, impulsado por una sólida actividad de diseño, junto con nuestra sólida ejecución. > "La sólida actividad de diseño, junto con nuestra sólida ejecución, impulsó un crecimiento de ingresos del 19% año tras año y un margen operativo del 45% para el primer trimestre." > — John Wall, Senior Vice President and Chief Financial Officer, Risk Indicator · Q1 FY2026 ### 2. System Design Analysis Growth Nuestro negocio de Diseño y Análisis de Sistemas entregó un crecimiento de ingresos del 18% año tras año a medida que la simulación multifísica impulsada por IA y el 3D-IC se vuelven esenciales para abordar los crecientes desafíos del sistema. > "Nuestro negocio de Diseño y Análisis de Sistemas entregó un crecimiento de ingresos del 18% año tras año a medida que la simulación multifísica impulsada por IA y el 3D-IC se vuelven esenciales para abordar los crecientes desafíos del sistema." > — Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer, Investor Focus · Q1 FY2026 ### 3. Eda Business Growth El negocio central de EDA de Cadence entregó otro trimestre sólido, con un crecimiento de ingresos del 18% año tras año, impulsado por la creciente proliferación de nuestras soluciones en clientes que dan forma al mercado. > "Nuestro negocio central de EDA entregó otro trimestre sólido, con un crecimiento de ingresos del 18% año tras año, impulsado por la creciente proliferación de nuestras soluciones en clientes que dan forma al mercado." > — Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer, Investor Focus · Q1 FY2026 ### 4. Fy26 Revenue Growth Cadence está elevando su perspectiva de crecimiento de ingresos para 2026 al 17% debido al impulso acelerado en su negocio y espera alcanzar la Regla del 60 por primera vez. > "Dado el impulso acelerado de nuestro negocio, estamos elevando nuestra perspectiva de crecimiento de ingresos para 2026 al 17% y esperamos alcanzar la Regla del 60 por primera vez." > — Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer, Investor Focus · Q1 FY2026 ### 5. Ip Business Growth El negocio de IP de Cadence continuó con su fuerte impulso, con un crecimiento de ingresos del 22% año tras año impulsado por la aceleración de la demanda de cargas de trabajo de IA, HPC y automotriz. > "Nuestro negocio de IP continuó con su fuerte impulso, con un crecimiento de ingresos del 22% año tras año impulsado por la aceleración de la demanda de cargas de trabajo de IA, HPC y automotriz." > — Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer, Investor Focus · Q1 FY2026 ### 6. Record Backlog La cartera de pedidos récord de Cadence de $8 mil millones refleja la fuerte confianza del cliente en su cartera impulsada por IA y su papel fundamental para permitir la entrega de sus hojas de ruta de diseño de chips y sistemas cada vez más complejas. > "Nuestra cartera de pedidos récord de $8 mil millones superó lo previsto, lo que refleja la fuerte confianza del cliente en nuestra cartera impulsada por IA y su papel fundamental para permitir la entrega de sus hojas de ruta de diseño de chips y sistemas cada vez más complejas." > — Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer, Investor Focus · Q1 FY2026 ## MoonshotScore Pillars | Pillar | Score | Nivel | Evidencia | |---|---|---|---| | Crecimiento de Ingresos | 8.0 | strong | Q1 vs Q2: crecimiento rápido (+%15.6) | | Margen Bruto | 10.0 | strong | Q1: margen muy alto (%95.8, nivel software/cloud) | | Apalancamiento Operativo | 3.0 | weak | margen operativo saludable (%29.3) | | Disponibilidad de Efectivo | 10.0 | strong | FCF muy fuerte ($0.3B, 6.3× por encima del CapEx) | | Intensidad de I+D | 3.0 | weak | I+D muy alto (%33.2, riesgo de presión en el margen) | | Momento del Precio | 7.0 | strong | RSI 65.5 momento positivo, 50d por encima | | Sentimiento de Noticias | 9.0 | strong | fuerte consenso BUY (89%) | **Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula. ## Council (7-Lens) | Nombre | Stance | Contexto | |---|---|---| | Ray Dalio | bull | macro · potencial alcista objetivo +%11.5 | | Ken Griffin | bull | flujo · MA de 50d por encima | | Jim Simons | neutral | cuantitativo · RSI 66 | | Klarman | neutral | valor · potencial alcista objetivo +%11.5 | | Buffett | bull | calidad · puntuación ROE 4/5 | | Munger | neutral | valoración · potencial alcista objetivo +%11.5 | **Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr. ## Munger Lens - **Veredicto:** Fairly Valued - **Salud Financiera:** Moderate - **Margen de Seguridad:** Moderate - **Cobertura de Intereses:** Adequate - **ROIC vs WACC:** Healthy **Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget. ## Niveles Técnicos - **RSI(14):** 65.5 — yükselişte nötr — overbought sınırının altında, momentum pozitif - **MA de 50d:** $298 — hisse %14.5 üstünde — kısa vadeli destek - **MA de 200d:** $322 — hisse %6.0 üstünde — uzun vadeli destek - **Volumen (10d):** -%38 ## Rendimiento Pasado (4 Trimestres) | Trimestre | EPS Real | EPS Estimado | Resultado | Reacción | |---|---|---|---|---| | Q2 FY25 | $1.65 | $1.56 | BEAT | +%9.7 | | Q3 FY25 | $1.93 | $1.79 | BEAT | -%2.9 | | Q4 FY25 | $1.99 | $1.91 | BEAT | +%7.6 | | Q1 FY26 | $1.96 | $1.91 | +%2.6 EPS | -%3.3 | Q1 (27 de abril de 2026): EPS $1.96 vs $1.91 estimado^[FMP], +%2.6 superado. Movimiento D+1: -%3.3^{[FMP D+1]}. Caída a pesar de la superación — el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras. ## 3 Escenarios ### Escenario A · Superación **Q4 EPS > $2.05 + disciplina de CapEx** Umbral: EPS > $2.05^{[FMP est]}. Objetivo: Ruptura por encima del objetivo medio $380^{[FMP target]}; objetivo alto $425^[FMP] límite superior. ### Escenario B · En Línea **EPS ≈ $2.05 + CapEx < $48.8M** Umbral: EPS ≈ $2.05^{[FMP est]}, Q4 CapEx < $48.8M^[FMP]. Objetivo: Consolidación en la banda entre el actual $341^[FMP] y el objetivo medio $380^[FMP]. ### Escenario C · Fallo **EPS < $1.99 o CapEx ≥ $48.8M** Umbral: EPS < $1.99^{[FMP est×0.97]}. Objetivo: El actual $341 por debajo de la SMA200 $322^[FMP], si el rechazo persiste, se activa el soporte $273^[derived]. ## Notas de Riesgo ### Umbral inferior de {{segment}} Q1: EPS $1.96 vs $1.91 superado^[FMP], la acción -%3.3 J+1^[FMP]. ### Dependencia de OpenAI No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q1. ### Operación interna (insider) Datos del Formulario 4 marcados en la tabla — esta página no genera suposiciones para esta acción. | Ejecutivo | Acción | Monto | Fecha | |---|---|---|---| **Neto:** — (0 transacciones · 0 ventas · 0 compras) · Q1 FY26 ### Choque de CapEx CapEx del Q1 $48.8M^{[FMP cashflow]}. Margen operativo del Q1 %29.3^{[FMP op margin]} — este nivel en Q4 is sensible al riesgo de revisión del CapEx. ## Consenso de Wall Street - **Median target:** $380 (+%11.5 upside vs current $341) - **High / Low:** $425 / $275 - **Buy / Hold / Sell:** 24 / 3 / 0 - **Analyst count:** 5 (último trimestre), 39 histórico ## Información Adicional de la Transcripción ### 1. fy26_revenue_growth **Afirmación:** Cadence is raising its 2026 revenue growth outlook to 17% due to accelerating momentum in its business and expects to achieve the Rule of 60 for the first time. **Evidencia (transcripción):** "Given the accelerating momentum of our business, we are raising our 2026 revenue growth outlook to 17% and expect to achieve the Rule of 60 for the first time." **Cifras:** 17% ### 2. record_backlog **Afirmación:** Cadence's record backlog of $8 billion reflects strong customer confidence in its AI-driven portfolio and its pivotal role in enabling delivery of their increasingly complex chip and system design road maps. **Evidencia (transcripción):** "Our record backlog of $8 billion was ahead of plan, reflecting strong customer confidence in our AI-driven portfolio and its pivotal role in enabling delivery of their increasingly complex chip and system design road maps." **Cifras:** $8 ### 3. ip_business_growth **Afirmación:** Cadence's IP business continued its strong momentum, with 22% year-over-year revenue growth driven by accelerating demand of AI, HPC and automotive workloads. **Evidencia (transcripción):** "Our IP business continued its strong momentum, with 22% year-over-year revenue growth driven by accelerating demand of AI, HPC and automotive workloads." **Cifras:** 22% ### 4. eda_business_growth **Afirmación:** Cadence's core EDA business delivered another strong quarter, with revenue growing 18% year-over-year, driven by increasing proliferation of our solutions at market-shaping customers. **Evidencia (transcripción):** "Our core EDA business delivered another strong quarter, with revenue growing 18% year-over-year, driven by increasing proliferation of our solutions at market-shaping customers." **Cifras:** 18% ### 5. system_design_analysis_growth **Afirmación:** Our System Design and Analysis business delivered 18% year-over-year revenue growth as AI-driven multiphysics simulation and 3D-IC become essential to addressing growing system challenges. **Evidencia (transcripción):** "Our System Design and Analysis business delivered 18% year-over-year revenue growth as AI-driven multiphysics simulation and 3D-IC become essential to addressing growing system challenges." **Cifras:** 18% ### 6. q1_operating_margin **Afirmación:** Cadence delivered 19% year-over-year revenue growth and 45% operating margin for Q1, driven by robust design activity, coupled with our solid execution. **Evidencia (transcripción):** "Robust design activity, coupled with our solid execution, drove 19% year-over-year revenue growth and 45% operating margin for Q1." **Cifras:** 19%, 45% --- *Fuente de datos: FMP (consulta en vivo, 2026-05-04), transcripción de la llamada de resultados del Q1 FY2026 (Traducido al español con Gemini 2.0 Flash). Herramienta educativa, no es un consejo de inversión.*