El Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) es un fondo de alternativas gestionado activamente con $0.07 mil millones en activos bajo gestión y un índice de gastos de 0.95%. HFGM tiene como objetivo replicar las características de rendimiento de la industria de fondos de cobertura macro global, buscando superar el rendimiento apuntando al doble de la volatilidad de la industria. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) ETF — Precio, Participaciones y Análisis
El Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) es un fondo de alternativas gestionado activamente con $0.07 mil millones en activos bajo gestión y un índice de gastos de 0.95%. HFGM tiene como objetivo replicar las características de rendimiento de la industria de fondos de cobertura macro global, buscando superar el rendimiento apuntando al doble de la volatilidad de la industria. El fondo logra esto tomando posiciones largas y cortas en 10-30 ETFs y contratos de futuros, utilizando un algoritmo patentado para identificar posiciones óptimas basadas en patrones históricos de rendimiento y volatilidad. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Descripción general del ETF
HFGM tiene como objetivo crear una cartera con características similares pero con una mayor exposición nocional al sector Macro Global de la industria de fondos de cobertura que se beneficia de los cambios económicos globales. El fondo busca superar a la industria apuntando al doble de su volatilidad. El universo inicial se compone de ETFs de base amplia y gestión pasiva en diversas clases de activos. Para alcanzar el objetivo de volatilidad 2x, HFGM toma posiciones largas y cortas en 10-30 ETFs y contratos de futuros. Un algoritmo patentado identifica las posiciones óptimas analizando los patrones históricos de rendimiento y volatilidad del sector Macro Global. Los gestores de cartera eligen los insumos basándose en los factores de rendimiento que consideran que capturan mejor las posiciones recientes. El fondo realiza ajustes frecuentes en la cartera, lo que resulta en volúmenes de negociación significativos. El fondo invierte hasta un 25% en contratos de futuros y acuerdos de swap a través de una filial de propiedad total en las Islas Caimán. El fondo de gestión activa no invierte en estrategias o posiciones de fondos de cobertura.
HFGM busca ofrecer rendimientos similares a los de la industria de fondos de cobertura macro global, pero con mayor volatilidad. A diferencia de las estrategias tradicionales de réplica de fondos de cobertura, HFGM no invierte directamente en fondos de cobertura. En cambio, utiliza un enfoque cuantitativo, empleando un algoritmo patentado para identificar posiciones largas y cortas óptimas en una variedad de ETFs y contratos de futuros en diversas clases de activos. Los gestores de cartera del fondo seleccionan los insumos basándose en los factores de rendimiento que creen que reflejan mejor las posiciones macro globales recientes. La estrategia de HFGM implica ajustes frecuentes de la cartera, lo que resulta en volúmenes de negociación potencialmente altos. El fondo puede invertir hasta el 25% de sus activos en contratos de futuros y acuerdos de swap a través de una filial en las Islas Caimán. Al 15 de marzo de 2026, las principales participaciones del fondo incluyen el Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF (VWOB) con un 26.67% y el First American Government Obligs X (FGXXX) con un 25.95%, lo que indica una asignación significativa a la renta fija y los mercados emergentes. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Métricas de riesgo
La gestión activa de HFGM y el uso de apalancamiento a través de contratos de futuros introducen riesgos específicos. El fondo apunta al doble de la volatilidad de la industria de fondos de cobertura macro global, lo que puede conducir a ganancias amplificadas, pero también a pérdidas amplificadas. El alto índice de gastos de 0.95% puede crear un lastre significativo en el rendimiento, especialmente en períodos de bajos rendimientos. La concentración del fondo en sus dos principales participaciones, VWOB y FGXXX, lo expone a riesgos específicos de los bonos gubernamentales de mercados emergentes y las obligaciones gubernamentales a corto plazo. Con una Beta a 3 años de 0.00, la volatilidad de HFGM no está correlacionada con el mercado. Los inversores deben considerar cuidadosamente su tolerancia al riesgo antes de invertir en HFGM. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
<a href="/etf/ycs">ProShares - UltraShort Yen (YCS)</a> — 0.95% índice de gastos
<a href="/etf/hyin">WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund (HYIN)</a> — 4.34% índice de gastos
<a href="/etf/btal">AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL)</a> — 1.43% índice de gastos
<a href="/etf/maxi">Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)</a> — 1.00% índice de gastos
<a href="/etf/gdmn">WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN)</a> — 0.45% índice de gastos
<a href="/etf/lbay">Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY)</a> — 1.27% índice de gastos
Métricas de riesgo
Beta: 0.00
Preguntas y respuestas
¿Qué es HFGM y qué rastrea?
El Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) es un fondo de alternativas gestionado activamente que busca replicar las características de rendimiento de la industria de fondos de cobertura macro global. Sin embargo, no invierte directamente en fondos de cobertura. En cambio, HFGM utiliza un algoritmo patentado para identificar posiciones largas y cortas óptimas en una variedad de ETFs y contratos de futuros en diversas clases de activos. El fondo tiene como objetivo superar a la industria apuntando al doble de su volatilidad. Al 15 de marzo de 2026, HFGM tiene $0.07 mil millones en activos bajo gestión.
¿Cuál es el índice de gastos de HFGM?
El índice de gastos del Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) es del 0.95%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, se utilizan $95 para cubrir los gastos operativos. El índice de gastos es más alto que el promedio de la categoría para los ETFs alternativos, lo que puede afectar los rendimientos generales del fondo, especialmente en períodos de menor rendimiento. Los inversores deben considerar el índice de gastos al evaluar los rendimientos potenciales del fondo.
¿Cuáles son las principales participaciones de HFGM?
Al 15 de marzo de 2026, las principales participaciones del Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) son: 1) Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF (VWOB) con un 26.67%, y 2) First American Government Obligs X (FGXXX) con un 25.95%. Estas dos participaciones constituyen más de la mitad de la cartera del fondo, lo que indica una exposición concentrada a los bonos gubernamentales de mercados emergentes y las obligaciones gubernamentales a corto plazo. Las participaciones del fondo están sujetas a cambios en función de la estrategia de inversión.
¿Es HFGM una buena inversión a largo plazo?
Si HFGM es una inversión adecuada a largo plazo depende de la tolerancia al riesgo, los objetivos de inversión y el horizonte temporal de cada inversor. La estrategia de gestión activa de HFGM y el uso de apalancamiento pueden conducir a rendimientos potencialmente más altos, pero también a una mayor volatilidad. También se debe considerar el alto índice de gastos del fondo de 0.95%. Los inversores deben evaluar cuidadosamente la estrategia, el perfil de riesgo y el rendimiento histórico del fondo en el contexto de su cartera general antes de tomar una decisión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cómo se compara HFGM con ETFs similares?
HFGM se diferencia por su enfoque en replicar la industria de fondos de cobertura macro global con un objetivo del doble de la volatilidad de la industria. En comparación con otros ETFs alternativos, el índice de gastos de HFGM del 0.95% es relativamente alto. El AUM del fondo de $0.07 mil millones es relativamente pequeño en comparación con los ETFs alternativos más establecidos. El enfoque único y el estilo de gestión activa de HFGM pueden atraer a los inversores que buscan un tipo específico de exposición alternativa, pero se debe considerar su mayor índice de gastos y su menor tamaño.
¿HFGM paga dividendos?
Al 15 de marzo de 2026, el Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) tiene un rendimiento de dividendos del 0.00%. Esto indica que el fondo no distribuye actualmente dividendos a sus accionistas. Los inversores que buscan inversiones generadoras de ingresos pueden considerar otros ETFs con un mayor rendimiento de dividendos. Sin embargo, el objetivo principal de HFGM es la apreciación del capital a través de su estrategia macro global, en lugar de la generación de ingresos.