L'objectif médian de 13 analystes est de $525[FMP target], l'action est à $456, +%15.2 de potentiel de hausse. Après un dépassement de l'EPS de +1.8% au TQ2[FMP earnings], l'action a réagi +%4.2.
C- = MoonshotScore 64[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Formulaire 4 : 0 transactions[FMP Form 4].
Consensus pour le TQ4 : revenus $1.4B[FMP est], EPS $1.07[FMP est]. 8 dépassements consécutifs[FMP earnings].
L'EPS du TQ2 a dépassé de +1.8%[FMP] mais l'action a réagi +%4.2 J+1[FMP D+1]. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du TQ2, Burt Podbere a promis $121.5M de CapEx + une baisse séquentielle au TQ4[Burt Podbere capex transcript].
Liste de surveillance
Nextgen Siem Growth
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Le SIEM de nouvelle génération de CrowdStrike Holdings, Inc. a connu une croissance de plus de 95 % d'une année sur l'autre, atteignant plus de 430 millions de dollars d'ARR.
"Falcon NextGen SIEM a connu un deuxième trimestre exceptionnel avec une croissance de plus de 95 % d'une année sur l'autre et un ARR final de plus de 430 millions de dollars."
- George Kurtz, Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 août 2025
Cloud Arr Growth
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L'activité cloud de CrowdStrike Holdings, Inc. a dépassé les 700 millions de dollars d'ARR en fin de période, avec une croissance de plus de 35 % d'une année sur l'autre.
"L'ARR total du cloud a dépassé les 700 millions de dollars, soit une croissance de plus de 35 % d'une année sur l'autre."
- George Kurtz, Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 août 2025
Customer Care Packages
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CrowdStrike Holdings, Inc. est confiant quant aux taux de renouvellement et à la réussite de ses Customer Care Packages (CCP).
"Ainsi, dans plus de 95 % des cas, un client renouvellera un module une fois qu'il l'aura adopté. Je dois donc commencer par là. Evidemment, le CCP était un nouvel élément pour nous. N'est-ce pas ? Mais quand vous regardez la valeur que nous fournissons dans ces modules et une fois que les clients la voient, intégrée dans la plateforme et dans leurs flux de travail, 95 % et plus, ils vont la renouveler."
- George Kurtz, Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 août 2025
Falcon Flex Adoption
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Le modèle Falcon Flex de CrowdStrike Holdings, Inc. aide les clients à accélérer l'adoption de la plateforme Falcon, dépassant ainsi les 1 000 clients.
"Notre modèle révolutionnaire FalconFlex contribue à la croissance de notre plateforme, en aidant les clients à accélérer et à maximiser l'adoption de la plateforme Falcon. Au deuxième trimestre, nous avons dépassé les 1 000 clients Falcon Flex, ajoutant plus de deux cent vingt nouveaux clients Flex."
- George Kurtz, Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 août 2025
Stock Expert AI - Méthodologie
Score combiné de 7 facteurs. Croissance du Chiffre d'Affaires, Marge Brute fort. Levier Opérationnel faible.
Comment est-ce calculé ? ->6 cadres d'investisseurs. 2 haussiers (Ray Dalio, Ken Griffin), 0 baissiers (-), 4 neutres (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).
Comment est-ce calculé ? ->Entreprise de qualité, se négocie à son juste prix.
Comment est-ce calculé ? ->Performance passée
TQ2 (27 août 2025) : EPS $1.12 vs $1.10 est[FMP], +1.8% de dépassement. Mouvement J+1 : +%4.2[FMP D+1]. Baisse malgré le dépassement - le marché a réagi aux prévisions, pas aux chiffres.
TQ2 : EPS $1.12 vs $1.10 de dépassement[FMP], action +%4.2 J+1[FMP].
Aucune concentration RPO/backlog divulguée lors de la conférence téléphonique du TQ2.
CapEx du TQ2 $121.5M[FMP cashflow]. Marge opérationnelle du TQ2 de %1.2[FMP op margin] - ce niveau est sensible au risque de révision des CapEx au TQ4.
Pas un conseil - un cadre structurel pour la nuit des résultats. La discipline de décision vous appartient.
Perspective du marché
Vous avez lu en 5 minutes. Quand les chiffres tomberont le soir du mardi - vous saurez quoi regarder.
Les données arrivent la nuit. Le cadre est maintenant prêt.
Les données arrivent le soir du mardi. La structure est prête sur cette page : seuil d'EPS du TQ4 $1.07[FMP], seuil de CapEx « en dessous de $121.5M »[Burt Podbere]. Deux ancres, trois scénarios.
Comparaison Stock Expert AI Pro $24/mois ($240/an), 77% moins cher que la somme de trois outils de suivi des résultats ($1.059/an -> $240/an).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Prix à partir d'avril 2026. Sources : seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Analyse Council 7-lentilles + MoonshotScore 9-facteurs + Suivi des initiés + Niveaux techniques - sur une seule plateforme, pour chaque action.
Outil pédagogique, pas un conseil d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Calendrier
LACUNE DE DONNÉES : Événements absents du flux FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lancements de produits, dates réglementaires. Nécessitent un scraping de la page IR de l'entreprise ou une saisie manuelle.
Cet aperçu des résultats de CRWD (CRWD) couvre le consensus des analystes, les catalyseurs clés et ce qu'il faut surveiller lors de la conférence.
BPA consensus, prévisions de chiffre d'affaires, croissance par segment et ton du management — l'analyse complète avec sources figure sur cette page.