--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/ja/stock/xmlv last_updated: 2026-07-20T00:00:00Z doc_version: "1.0" language: ja title: "Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) — Stock Expert AIによるAI株分析" description: "Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF（XMLV）は、S&P MidCap 400 Low Volatility Indexの価格と利回りに概ね対応する投資成果を提供することを目指しています。" author: Sedat ANAK、創設者兼編集長 publisher: Stock Expert AI ticker: XMLV exchange: NASDAQ --- # Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) — Stock Expert AIによるAI株分析 > **出典:** Stock Expert AI ([https://www.stockexpertai.com/ja/stock/xmlv](https://www.stockexpertai.com/ja/stock/xmlv)) > **Markdownフィード:** https://www.stockexpertai.com/ja/stock/xmlv.md > **最終更新:** 2026-07-20T00:00:00Z > **免責事項:** これは投資助言ではありません。教育目的のみです。 Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF（XMLV）は、S&P MidCap 400 Low Volatility Indexの価格と利回りに概ね対応する投資成果を提供することを目指しています。 ## 簡単な回答 Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF（XMLV）は金融サービスセクターで事業を展開し、直近の株価は$68.38、時価総額は$724.68Mです。 成長性、財務健全性、モメンタムにおいて47/100（慎重）と評価されています。 Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) は、S&P MidCap 400 Indexから過去1年間のボラティリティが低い80銘柄で構成されるバスケットへのエクスポージャーを投資家に提供し、四半期ごとにリバランスされる中型株セクター内で、ボラティリティの低い投資オプションとなる可能性があります。 ## スナップショット - **Price:** $68.38 (-0.35 / -0.51%) - **Market Cap:** $724.68M - **Sector:** 金融サービス - **Industry:** 資産運用 - **MoonshotScore:** 47/100 (Grade C) - **Volume:** 10.6K ## について Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) は、S&P MidCap 400 Low Volatility Indexのパフォーマンスを追跡するように設計されています。この指数は、S&P MidCap 400 Indexから、直近12か月間で最も低い実現ボラティリティを示す80銘柄で構成されています。このファンドは、米国の株式市場の中型資本セグメント内で、ボラティリティの低い投資オプションを投資家に提供することを目指しています。XMLVは、価格変動が少ないことが実証されている企業に焦点を当てることで、中型株への投資に対する戦略的なアプローチを提供するために作成されました。このファンドは、その保有銘柄を四半期ごとにリバランスおよび再構成し、基礎となる指数の低いボラティリティ特性を反映し続けるようにしています。XMLVは、総資産の少なくとも90%をインデックスを構成する有価証券に投資することにより、インデックスのパフォーマンスを綿密に再現することを目指しています。2025年8月31日現在、このファンドはモーニングスターから577ファンド中4つ星の総合評価を受けており、リスク調整後のリターン指標に基づいて同業他社と比較したパフォーマンスを反映しています。このファンドが低ボラティリティ株に焦点を当てていることは、特に市場の不確実性の期間中に、ポートフォリオ内のリスクを軽減しようとする投資家にとって魅力的です。 ## 主要情報 - **IPO:** 2013 ## 事業内容 - S&P MidCap 400 Low Volatility Indexのパフォーマンスを追跡します。 - 過去12か月間で実現ボラティリティが最も低い80銘柄の中型株に投資します。 - 米国の中規模企業の多様なポートフォリオへのエクスポージャーを提供します。 - より広範な市場と比較して、ボラティリティの低い投資オプションを提供する可能性があります。 - 低いボラティリティ特性を維持するために、保有銘柄を四半期ごとにリバランスおよび再構成します。 - 資産の少なくとも90%を構成証券に投資することにより、インデックスのパフォーマンスを再現することを目指します。 ## ビジネスモデル - 投資家に請求される管理手数料を通じて収益を生み出します。 - S&P MidCap 400 Low Volatility Indexの価格と利回りに対応する投資成果を提供することを目指しています。 - 中型株市場内でより低いボラティリティのエクスポージャーを求める投資家を引き付けます。 ## 投資論拠 Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) は、中型株市場へのエクスポージャーを求めるリスク回避的な投資家にとって、説得力のある投資テーゼを提示します。過去のボラティリティが低い株式を選択するというファンドの戦略は、より広範な市場指数と比較して、よりスムーズなリターンを提供する可能性があります。0.62のベータ値を持つXMLVは、市場の動きに対する感度が低いことを示しており、ボラティリティの高い期間に魅力的である可能性があります。四半期ごとのリバランスおよび再構成プロセスにより、ファンドは低ボラティリティ株への焦点を維持します。ただし、投資家は、ファンドが配当を支払わないことに注意する必要があります。2025年8月現在のファンドのモーニングスターの4つ星評価は、同業他社と比較して堅調なリスク調整後パフォーマンスを示唆しています。 ## 成長機会 - 低ボラティリティ戦略に対する需要の増加：市場のボラティリティが続くにつれて、XMLVのような低ボラティリティETFに対する需要が高まると予想されます。リスクを軽減し、資本を保護しようとする投資家は、これらの戦略により多くの資産を割り当てる可能性があります。低ボラティリティETFの市場規模は、高齢化と投資家のリスク回避の増加によって牽引され、成長すると予測されています。XMLVは、マーケティング活動を拡大し、低ボラティリティ投資の利点について投資家を教育することにより、この傾向を利用できます。 - ESGに焦点を当てた低ボラティリティへの拡大：環境、社会、ガバナンス（ESG）の要素を低ボラティリティ戦略に統合することで、社会的に責任のある投資家の成長セグメントを引き付けることができます。Invescoは、ESGに焦点を当てたバージョンのXMLVを作成することにより、持続可能な投資に対する需要の高まりを利用できます。これには、ファンドの低ボラティリティ特性を維持しながら、ESG基準に基づいて企業をスクリーニングすることが含まれる可能性があります。ESG ETFの市場は急速に拡大しており、大きな成長の機会を提供しています。 - 金融アドバイザーとの戦略的パートナーシップ：XMLVをコアポートフォリオの保有として推進するために金融アドバイザーと協力することで、資産の成長を促進できます。金融アドバイザーは、個人および機関の顧客の投資決定を導く上で重要な役割を果たします。Invescoは、アドバイザーと提携し、教育リソースとマーケティングサポートを提供することにより、XMLVの可視性と採用を増やすことができます。この戦略は、アドバイザーの推奨に依存するリスク回避的な投資家にリーチするのに特に効果的です。 - オプション戦略の開発：XMLVに基づいてオプション戦略を作成することで、収入を生み出したり、ポートフォリオをヘッジしたりしようとする洗練された投資家を引き付けることができます。ETFのオプション取引はますます人気が高まっており、投資家が意見を表明し、リスクを管理する機会を提供しています。XMLVを使用してカバードコールまたはプロテクティブプット戦略を開発することにより、Invescoはこの成長市場セグメントに対応できます。これにより、ETFの流動性と取引量も増加する可能性があります。 - 地理的拡大：XMLVは現在、米国の中型株市場に焦点を当てていますが、低ボラティリティ戦略を他の地理的地域に拡大することで、新たな成長の機会を開くことができます。先進国または新興国の低ボラティリティ指数を追跡する同様のETFを作成することで、製品の提供を多様化し、海外の投資家を引き付けることができます。この拡大には、現地の市場状況と規制要件を慎重に検討する必要がありますが、ファンドの運用資産を大幅に増やすことができます。 ## 主要ハイライト - 0.76Bドルの時価総額は、中型株ETFの状況において、実質的ではあるが過度に大きくはないファンド規模を示しています。 - 0.62のベータ値は、より広範な市場と比較してボラティリティが低いことを示唆しており、市場の低迷時にダウンサイドプロテクションを提供する可能性があります。 - S&P MidCap 400 Low Volatility Indexへの注力は、歴史的に価格変動が少ない中型株へのターゲットを絞ったエクスポージャーを提供します。 - 四半期ごとのリバランスと再構成により、ファンドは低いボラティリティ特性を維持します。 - 2025年8月31日現在のモーニングスターの4つ星評価は、同業他社と比較して堅調なリスク調整後パフォーマンスを反映しています。 ## 競争優位性 - ETF市場におけるInvescoの確立されたブランド名と評判。 - 低ボラティリティ株を選択するための独自のインデックス手法。 - このカテゴリーでは比較的規模の大きいETFであることによる規模と流動性のメリット。 - \n\n ## 競合他社 - **[VanEck Vectors Brazil Small](https://www.stockexpertai.com/ja/stock/bbem):** Cap ETF — ブラジルの小型株に焦点を当てています。 - **[EMCORE Corporation](https://www.stockexpertai.com/ja/stock/emcs):** 化合物半導体ベースの製品を設計、製造しています。 - **[iShares U.S. Healthcare Providers ETF](https://www.stockexpertai.com/ja/stock/ihf):** 米国のヘルスケアプロバイダーへのエクスポージャーを提供します。 - **[iShares Transportation Average ETF](https://www.stockexpertai.com/ja/stock/iyt):** 米国の輸送会社のパフォーマンスを追跡します。 - **[John Hancock Multifactor Developed International ETF](https://www.stockexpertai.com/ja/stock/jhmd):** マルチファクターアプローチを使用して、先進国の国際株式に投資します。 - **\n\n:** ## SWOT分析 ### 強み - 低ボラティリティ株に焦点を当てることで、市場低迷時のダウンサイド保護を提供。 - 80社の中型株で構成された分散型ポートフォリオにより、個別株リスクを軽減。 - 四半期ごとのリバランスにより、ファンドが低ボラティリティ特性を維持。 - 確立された実績とモーニングスターの評価は、堅調なリスク調整後パフォーマンスを示しています。 - \n\n ### 弱み - 株式パフォーマンスが好調な時期には、市場全体を下回る可能性。 - 高ベータ成長株と比較して、アップサイドの可能性が限定的。 - 配当を支払わないため、インカムゲインを求める投資家には魅力的ではない可能性。 - 市場リスクと潜在的な損失の影響を受けます。 - \n\n ### 機会 - 低ボラティリティ投資戦略に対する需要の高まり。 - ESG重視の低ボラティリティETFへの拡大。 - ファイナンシャルアドバイザーとの戦略的パートナーシップ。 - 洗練された投資家を引き付けるためのオプション戦略の開発。 - \n\n ### 脅威 - 金利上昇は株式評価に悪影響を与える可能性。 - 他の低ボラティリティETFとの競争激化。 - 市場環境の変化により、低ボラティリティ戦略の効果が低下する可能性。 - 景気後退は市場の低迷と投資家のリスク回避につながる可能性。 - \n\n ## カタリスト(強気シナリオ) - 継続中：市場のボラティリティの高まりが低ボラティリティETFの需要を牽引。 - 継続中：高齢化の進展と投資家のリスク回避意識の高まり。 - 今後：XMLVのESG重視バージョンの潜在的な立ち上げ。 - 継続中：XMLVを促進するためのファイナンシャルアドバイザーとの戦略的パートナーシップ。 - \n\n ## リスク(弱気シナリオ) - 潜在的：金利上昇は株式評価に悪影響を与える可能性。 - 継続中：他の低ボラティリティETFとの競争激化。 - 潜在的：市場環境の変化により、低ボラティリティ戦略の効果が低下する可能性。 - 潜在的：景気後退は市場の低迷と投資家のリスク回避につながる可能性。 - \n\n ## よくある質問 ### Invesco S&P MidCap Low Volatility ETFは何をしますか？ Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) は、S&P MidCap 400 Low Volatility Index のパフォーマンスを追跡することを目的としています。このインデックスは、S&P MidCap 400 Index から、過去 12 か月間で実現ボラティリティが最も低い 80 銘柄で構成されています。このファンドは、総資産の少なくとも 90% をこれらの有価証券に投資し、投資家に米国株式市場の中型資本セグメント内で、ボラティリティの低い投資オプションを提供する可能性があります。XMLV は、低ボラティリティ株への焦点を維持するために、四半期ごとに保有資産のリバランスと再構成を行います。 \n\n ### アナリストはXMLV株について何と言っていますか？ AI分析は現在XMLVで保留中です。ただし、その設計に基づいて、XMLVはミッドキャップ株式スペース内の防御的な投資オプションと見なされる可能性があります。低ボラティリティ株に焦点を当てているため、アナリストはリスク回避的な投資家や、市場低迷時のダウンサイドリスクを軽減しようとしている投資家にとって適切な選択肢と見なす可能性があります。主要な評価指標には、経費率、トラッキングエラー、およびベンチマークインデックスおよびピアグループに対するパフォーマンスが含まれる可能性があります。成長に関する考慮事項は、競争の激しいETF市場で資産を誘致および維持するファンドの能力に集中します。 \n\n ### XMLVの主なリスクは何ですか？ XMLVの主なリスクには、市場リスクが含まれます。これは、ファンドが依然として株式市場全体の低迷による潜在的な損失の影響を受けるためです。さらに、低ボラティリティ戦略は、ファンドの保有資産がアップサイドに完全に参加しない可能性があるため、市場が大幅に上昇する期間中はアンダーパフォームする可能性があります。他の低ボラティリティETFとの競争激化も、ファンドの経費率と資産成長に圧力をかける可能性があります。市場環境の変化やインデックス手法の有効性も、ファンドのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。金利の上昇も株式評価に悪影響を与える可能性があります。 \n\n ### XMLVは金利変動にどの程度敏感ですか？ XMLVの金利変動に対する感度は間接的です。これは、固定収入証券ではなく、中型株の分散型ポートフォリオに投資するためです。ただし、金利の上昇は株式評価全体に悪影響を与える可能性があり、ファンドの純資産価値の低下につながる可能性があります。公益事業や不動産など、中型市場の一部のセクターは、他のセクターよりも金利変動に敏感な場合があります。ファンドの全体的な感度は、基礎となる保有資産の構成と、金利変動に対する個々の反応によって異なります。 \n\n ### Invesco S&P MidCap Low Volatility ETFはどのような規制上の課題に直面していますか？ 上場投資信託（ETF）として、XMLVは証券取引委員会（SEC）による規制監督の対象となります。主要な規制要件には、投資会社の構造と運営を管理する1940年投資会社法の遵守を維持することが含まれます。ファンドは、開示、透明性、および投資家保護に関する規制も遵守する必要があります。コンプライアンスコストには、法的および会計手数料、ならびに規制レポートの作成および提出に関連する費用が含まれます。規制の変更も、ファンドの運営と収益性に影響を与える可能性があります。 \n\n ## データソース - 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