CrowdStrike Holdings, Inc.
CRWD - NASDAQ - $455.64 ▲ +%2.22
-
실적 화 9 6월
참고: 이 미리보기는 2026-06-09 실적 발표 전에 작성되었습니다. 최신 발표 내용을 확인하세요.

CrowdStrike가 화요일 저녁에
실적을 발표합니다.

13명의 애널리스트 중간 목표가는 $525[FMP target], 현재 주가는 $456, +15.2% 상승 잠재력. Q2 EPS 1.8% 상회[FMP earnings] 후 주가는 +4.2% 움직였습니다.

↓ 요약 보기
Quick Take - 40초 요약
C-
BUY Council 2/6 - Moonshot 64

C- = MoonshotScore 64[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].

Q4 컨센서스: 매출 $1.4B[FMP est], EPS $1.07[FMP est]. 8분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].

자세한 분석은 아래로 ↓
$1.07 EPS 예상치 지난해 $1.03 - +47% YoY 전년 대비
8 예상치 상회 연속 최근 8분기 연속 예상치 상회

Q2 EPS 1.8% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 +4.2% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $121.5M CapEx + Q4 순차적 감소를 약속했습니다[Burt Podbere capex transcript].

관심 목록

이번 분기에 4개의 지표가 눈에 띕니다.

95% Investor Focus

Nextgen Siem Growth

nextgen_siem_growth

CrowdStrike Holdings, Inc.의 차세대 SIEM은 전년 대비 95% 이상의 성장률을 기록하며 ARR 4억 3천만 달러를 넘어섰습니다.

"Falcon NextGen SIEM은 전년 대비 95% 이상의 성장률과 4억 3천만 달러 이상의 ARR로 뛰어난 2분기를 보냈습니다."

- George Kurtz, Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2025년 8월 27일
$700 million Investor Focus

Cloud Arr Growth

cloud_arr_growth

CrowdStrike Holdings, Inc.의 클라우드 사업은 연간 반복 수익(ARR)이 7억 달러를 초과했으며 전년 대비 35% 이상 성장했습니다.

"총 클라우드 ARR은 7억 달러를 초과하여 전년 대비 35% 이상 성장했습니다."

- George Kurtz, Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2025년 8월 27일
95% Investor Focus

Customer Care Packages

customer_care_packages

CrowdStrike Holdings, Inc.는 고객 관리 패키지(CCP)의 갱신율과 고객 성공에 대해 확신합니다.

"즉, 고객은 모듈을 채택하면 95% 이상 갱신합니다. 그러니 그것부터 시작해야 합니다. 분명히 CCP는 우리에게 새로운 요소였습니다. 그렇죠? 하지만 이러한 모듈에서 제공하는 가치를 살펴보고 고객이 플랫폼과 워크플로에 통합된 것을 확인하면 95% 이상이 갱신할 것입니다."

- George Kurtz, Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2025년 8월 27일
1,000 Investor Focus

Falcon Flex Adoption

falcon_flex_adoption

CrowdStrike Holdings, Inc.의 Falcon Flex 모델은 고객이 Falcon 플랫폼 도입을 가속화하도록 지원하여 1,000명 이상의 고객을 확보했습니다.

"플랫폼 성장에 기여하는 것은 고객이 Falcon 플랫폼 채택을 가속화하고 극대화하도록 돕는 혁신적인 FalconFlex 모델입니다. 2분기에 1,000명의 Falcon Flex 고객을 넘어 220명 이상의 새로운 Flex 고객을 추가했습니다."

- George Kurtz, Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2025년 8월 27일

Stock Expert AI - 방법론

우리의 9가지 요소, 7가지 관점, 그리고 Munger 렌즈는 같은 방향을 가리키고 있을까요?

MoonshotScore 64 / 100

7가지 요소 통합 점수. 매출 성장, 매출총이익률 강점. 영업 레버리지 약점.

계산 방법 ->
매출 성장9.0Q4 vs Q1: 빠른 성장 (+%18.3)
매출총이익률8.0Q4: 매우 높은 마진 (%76.3, 소프트웨어/클라우드 수준)
영업 레버리지0.0영업 마진 약함 (%1.2, 압박받는 중)
현금 소진 기간10.0FCF 매우 강함 ($0.4B, CapEx의 3.1배 이상)
R&D 집중도3.0매우 높은 R&D (%28.9, 마진 압박 위험)
가격 모멘텀7.0RSI 60.0 모멘텀 양수, 50일 이동평균 위
뉴스 심리8.0강력한 BUY 컨센서스 (75%)
Council Score 2 / 6 Bullish

6명의 투자자 프레임워크. 2명 강세 (Ray Dalio, Ken Griffin), 0명 약세 (-), 4명 중립 (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).

계산 방법 ->
Ray Dalio 거시경제 - 목표 상승 여력 +15.2%
Ken Griffin 자금 흐름 - 50일 이동평균 위
Jim Simons 퀀트 - RSI 60
Klarman 가치 - 목표 상승 여력 +15.2%
Buffett 품질 - ROE 점수 1/5
Munger 가치 평가 - 목표 상승 여력 +15.2%
Munger's Mindset 기업 특성 & 대차대조표 렌즈
적정 가치

Munger lens çıktısı.

계산 방법 ->
Financial HealthWeak
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
기술적 수준 - 실적 발표 전 위치

주가는 어떤 수준에서 시험받고 있나요?

RSI(14)
60.0 RSI 60.0 모멘텀 양수, 50일 이동평균 위
MACD
+10.20 가격 50일 이동평균 위 - 지지 양수
50일 이동평균
$413 주가 10.2% 위 - 단기 지지
200일 이동평균
$458 주가 0.4% 아래 - 장기 압박
거래량 (10일)
-39% 감소 - 낮은 참여도
저항선
$525
애널리스트 중간 목표가 - 돌파 시 업그레이드 트리거
현재가
$456
실적 발표 전 포지션
지지선
$389
무효화 - 이 아래 종가 마감 시 기술적 하락
패턴
범위
$389-$525 밴드 - 실적 발표 후 돌파/하락 트리거

과거 실적

CrowdStrike는 최근 8분기 연속 예상치를 상회했습니다.

BEAT
Q1 FY26
$0.73 vs $0.66 est - -5.8%
BEAT
Q2 FY26
$0.93 vs $0.83 est - +4.6%
BEAT
Q3 FY26
$0.96 vs $0.94 est - +1.5%
BEAT
Q4 FY26
$1.12 vs $1.10 est - +4.2%

Q2 (2025년 8월 27일): EPS $1.12 vs 예상치 $1.10[FMP], 1.8% 상회. D+1 움직임: +4.2%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.

세 가지 시나리오: 어떤 일이 일어날 수 있을까요?

EPS < $1.04 (가이던스 없음)

Q2: EPS $1.12 vs 예상치 $1.10 상회[FMP], 주가 D+1 +4.2%.

OpenAI 의존도

Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.

CapEx 충격

Q2 CapEx $121.5M[FMP cashflow]. Q2 영업 마진 1.2%[FMP op margin] - Q4에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.

프레임워크 - 포지션 규율

데이터 발표 후: 3가지 시나리오, 3가지 창

투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.

시나리오 A - 예상치 상회
Q4 EPS > $1.07 + CapEx 규율
임계점: EPS > $1.07[FMP est].
목표: 중간 목표가 $525[FMP target] 돌파; 최고 목표가 $640[FMP] 상한선.
시나리오 B - 예상치 부합
EPS approx $1.07 + CapEx < $121.5M
임계점: EPS approx $1.07[FMP est], Q4 CapEx < $121.5M[FMP].
목표: 현재가 $456[FMP]와 중간 목표가 $525[FMP] 밴드 내에서 통합.
시나리오 C - 예상치 하회
EPS < $1.04 또는 CapEx >= $121.5M
임계점: EPS < $1.04[FMP estx0.97].
목표: 현재가 $456가 200일 이동평균 $458[FMP] 아래로 하락, 거부 지속 시 $389[derived] 지지선 활성화.
규모 조정
실적 변동성 -> 최대 포트폴리오 1-2%. 실적은 도박이 아닌 포지션 관리.
타이밍
IV 크러시는 실적 발표 후 24시간 이내. 프리미엄 하락을 기다리는 것이 옵션을 현물보다 선호하게 만듭니다.
단계별 진입
한 번에 하지 말고 3단계로 나누세요: 초기 반응, 24시간 후, 금요일 마감 후.

시장 전망

13명의 애널리스트는 무엇을 말하고 있나요?

월스트리트 컨센서스
$525
12개월 중간 목표가 (+15.2% 상승 잠재력)
42
BUY
14
HOLD
0
SELL
위험 관리
$389
무효화 수준 - 중요 지지 임계점
$413 - 50일 이동평균 (위에, +10.2%)
$458 - 200일 이동평균 (아래에, -0.4%)
IV 크러시 리스크 (실적 발표 전 부풀어 오른 옵션 프리미엄의 갑작스러운 하락): 실적 발표 전 옵션 프리미엄이 부풀어 올랐습니다.
Verdict - CRWD Q4 FY26
C-

5분 만에 읽으셨습니다. 화요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.

데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.

데이터는 화요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q4 EPS 임계점 $1.07[FMP], CapEx 임계점 "$121.5M 미만"[Burt Podbere]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.

비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).

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교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.

캘린더

촉매 캘린더 - 90일 전망

2026년 6월 9일EARNINGSQ4 FY26 실적 발표 (장마감 후) + 어닝 콜
2026년 6월 10일PRICE실적 발표 후 첫 거래일 - 200일 이동평균 테스트 + IV 크러시
2026년 7월 24일FILING10-Q 마감 - 세그먼트 분류 + RPO 상세 (SEC 규정: 분기말 + 45일)
~2026년 9월 9일EARNINGSQ1 FY27 (다음 분기, FMP에 아직 스케줄 없음)

데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.

자주 묻는 질문

CRWD 실적 프리뷰는 무엇을 다루나요?

이 CRWD(CRWD) 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.

투자자는 CRWD 실적에서 무엇을 주목해야 하나요?

컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.