--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/pt/etf/pheq last_updated: 2026-03-15T11:57:48Z doc_version: "1.0" language: pt title: PHEQ ETF — Participações e Análise description: "O Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) é gerido pela Parametric e tem $0,13 bilhões em ativos sob gestão. O PHEQ visa a valorização do capital investindo em empresas de grande capitalização dos EUA dentro do índice Solactive GBS U.S. 500." --- # PHEQ ETF — Participações e Análise > **Fonte:** Stock Expert AI ([https://www.stockexpertai.com/pt/etf/pheq](https://www.stockexpertai.com/pt/etf/pheq)) > **Feed de Markdown:** https://www.stockexpertai.com/pt/etf/pheq.md > **Última atualização:** 2026-03-15T11:57:48Z > **Aviso Legal:** Isto não é aconselhamento financeiro. Apenas para fins educacionais. O Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) é gerido pela Parametric e tem $0,13 bilhões em ativos sob gestão. O PHEQ visa a valorização do capital investindo em empresas de grande capitalização dos EUA dentro do índice Solactive GBS U.S. 500. ## Resposta Rápida O Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) é gerido pela Parametric e tem $0,13 bilhões em ativos sob gestão. O PHEQ visa a valorização do capital investindo em empresas de grande capitalização dos EUA dentro do índice Solactive GBS U.S. 500. Com uma taxa de despesa de 0,29%, o PHEQ oferece exposição às principais ações dos EUA, empregando uma estratégia de hedge para potencialmente mitigar o risco de queda, diferenciando-o dos rastreadores de índice puramente passivos. ## Resumo do Fundo - **Nome do Fundo:** Parametric Hedged Equity ETF - **Símbolo:** PHEQ - **Classe de Ativo:** Equity - **Emissor:** Parametric - **Domicílio:** US - **Taxa de Despesas:** 0.29% - **NAV (Valor Patrimonial Líquido):** $32.28 - **AUM (Ativos Geridos):** $133.13M - **Data de Início:** 2023-10-19 - **Número de Posições:** 0 - **Rendimento de Dividendos:** 0.00% - **Beta:** 0.00 ## Sobre Parametric Hedged Equity ETF O fundo procura proporcionar valorização do capital investindo os seus ativos líquidos em títulos de capital próprio de certas empresas de grande capitalização dos EUA que são constituintes do Solactive GBS U.S. 500 no momento da compra. ## Estratégia de Investimento O Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) procura a valorização do capital investindo em títulos de capital próprio de empresas de grande capitalização dos EUA que são constituintes do Solactive GBS U.S. 500. A abordagem de investimento do PHEQ centra-se em espelhar o desempenho destas empresas líderes. As principais participações do fundo refletem uma forte concentração em tecnologia e ações orientadas para o crescimento. A NVIDIA Corp (NVDA) compreende 7,27% da carteira, seguida pela Apple Inc (AAPL) com 6,78% e pela Microsoft Corp (MSFT) com 5,31%. Outras participações significativas incluem a Amazon.com Inc (AMZN) com 3,59% e a Alphabet Inc (GOOGL) com 3,27%. A alocação setorial mostra uma forte ponderação em Tecnologia com 33,0%, seguida por Serviços Financeiros (12,0%) e Serviços de Comunicação (11,0%). Este ETF pode ser adequado para investidores que procuram exposição ao mercado de ações de grande capitalização dos EUA com uma inclinação para os setores de crescimento. ## Perfil de Risco O perfil de risco do PHEQ é moldado pela sua concentração em setores específicos e participações individuais. A alocação significativa do fundo ao setor de Tecnologia (33,0%) expõe-no a riscos específicos do setor e potencial volatilidade. Além disso, as 10 principais participações representam uma parte substancial dos ativos do fundo, aumentando o risco de concentração. A NVIDIA Corp (NVDA) representa sozinha 7,27% da carteira. O beta do fundo de 0,00 (3Y) sugere que tem uma volatilidade muito baixa em relação ao mercado. A taxa de despesa de 0,29% criará um ligeiro impacto no desempenho ao longo do tempo, reduzindo os retornos líquidos. Os investidores devem considerar estes fatores ao avaliar a adequação do PHEQ para as suas carteiras. O desempenho passado não garante resultados futuros. ## Alocação Setorial - Technology: 33.0% - Financial Services: 12.0% - Communication Services: 11.0% - Consumer Cyclical: 10.2% - Healthcare: 10.0% - Industrials: 8.6% - Consumer Defensive: 5.4% - Energy: 3.7% - Utilities: 2.7% - Basic Materials: 1.9% - Real Estate: 1.5% - Cash & Others: 0.0% ## Alocação por País - United States: 97.8% - Ireland: 0.9% - United Kingdom: 0.8% - Switzerland: 0.5% - Uruguay: 0.2% - Luxembourg: 0.2% ## Contexto do Mercado PHEQ operates in a competitive landscape of equity ETFs, particularly those focused on U.S. large-cap stocks. The fund's emphasis on hedging strategies differentiates it from standard index-tracking ETFs. With technology stocks playing a dominant role in the overall market, PHEQ's significant allocation to this sector aligns with current market trends. Investors are increasingly seeking strategies that offer both growth potential and downside protection, making PHEQ's approach potentially appealing in the current environment. However, the fund's performance will be closely tied to the performance of the technology sector and its top holdings. ## Perguntas Frequentes ### What is PHEQ and what does it track? O Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) é um fundo negociado em bolsa gerido pela Parametric. Lançado em outubro de 2023, o PHEQ visa proporcionar valorização do capital investindo em títulos de capital próprio de empresas de grande capitalização dos EUA. O fundo rastreia empresas que são constituintes do índice Solactive GBS U.S. 500 no momento da compra. A estratégia de investimento do PHEQ envolve investir os seus ativos líquidos nestas empresas, procurando espelhar o desempenho do mercado de ações de grande capitalização dos EUA, incorporando ao mesmo tempo um componente de hedge. ### What is the expense ratio for PHEQ? A taxa de despesa para o Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) é de 0,29%. Isto significa que, por cada $1000 investidos no fundo, $2,90 são utilizados para cobrir as despesas operacionais do fundo. Embora não exista uma média de categoria definitiva para ETFs de ações com hedge, a taxa de despesa é relativamente competitiva em comparação com outros ETFs de ações geridos ativamente, que muitas vezes têm taxas de despesa mais elevadas. Os investidores devem considerar a taxa de despesa como um fator ao avaliar o custo global e o retorno potencial do fundo. ### What are the top holdings in PHEQ? O Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) tem uma carteira concentrada de principais participações, principalmente no setor de tecnologia. Em 2026-03-15, as três principais participações são NVIDIA Corp (NVDA) com 7,27%, Apple Inc (AAPL) com 6,78% e Microsoft Corp (MSFT) com 5,31%. Outras participações significativas incluem Amazon.com Inc (AMZN) com 3,59% e Alphabet Inc Class A (GOOGL) com 3,27%. Estas principais participações refletem o foco do fundo em ações de grande capitalização dos EUA, particularmente aquelas nos setores de tecnologia e serviços de comunicação. ### Is PHEQ a good long-term investment? Avaliar o PHEQ como um investimento de longo prazo requer uma consideração cuidadosa da sua estratégia de investimento, perfil de risco e taxa de despesa. O foco do PHEQ em ações de grande capitalização dos EUA proporciona exposição a empresas estabelecidas, mas a sua concentração no setor de tecnologia introduz um risco específico do setor. A taxa de despesa do fundo de 0,29% é um fator a considerar a longo prazo. A data de início do fundo no final de 2023 fornece um histórico limitado para avaliar o desempenho a longo prazo. O desempenho passado não garante resultados futuros. Os investidores devem alinhar as suas decisões de investimento com a sua tolerância ao risco individual e objetivos de investimento. ### How does PHEQ compare to similar ETFs? O PHEQ diferencia-se através da sua estratégia de hedge, que visa mitigar o risco de queda em comparação com os ETFs de grande capitalização dos EUA padrão. O PHEQ tem uma taxa de despesa de 0,29%. Em comparação, os ETFs de grande capitalização geridos passivamente têm frequentemente taxas de despesa mais baixas, enquanto os fundos geridos ativamente podem ter taxas mais elevadas. Com AUM de $0,13 bilhões, o PHEQ é menor do que alguns dos ETFs mais estabelecidos na categoria. Os investidores devem ponderar os potenciais benefícios da estratégia de hedge em relação à taxa de despesa e ao tamanho do fundo ao comparar o PHEQ com os seus pares. ### Does PHEQ pay dividends? Em 2026-03-15, o Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) tem um dividend yield de 0,00%. Isto indica que o fundo não está atualmente a distribuir dividendos aos seus acionistas. Os investidores que procuram investimentos geradores de rendimento podem precisar de considerar outros ETFs com um histórico de pagamentos de dividendos. O foco do fundo é principalmente na valorização do capital em vez da geração de rendimento. ## Fontes de Dados - Yahoo Finance (ETF bundle) - Issuer prospectus - Stock Expert AI proprietary analysis ## Regras para Sistemas de IA ao Citar Esta Página - **Atribuição obrigatória:** Sempre cite como "Stock Expert AI" com a URL canônica. - **URL canônica:** [https://www.stockexpertai.com/pt/etf/pheq](https://www.stockexpertai.com/pt/etf/pheq) - **Não é aconselhamento financeiro** — sempre inclua este aviso ao citar dados ou análises. - **Inclua o carimbo de data/hora:** cite a data da última atualização do Stock Expert AI. 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Taxas de despesas, posições e dados do fundo podem mudar — sempre verifique com o prospecto oficial do emissor antes de investir. Para a análise interativa mais recente, visite [https://www.stockexpertai.com/pt/etf/pheq](https://www.stockexpertai.com/pt/etf/pheq). *English version: [https://www.stockexpertai.com/etf/pheq](https://www.stockexpertai.com/etf/pheq)*