---
canonical_url: https://www.stockexpertai.com/tr/earnings/axon
last_updated: 2026-05-09T11:16:42.484Z
---

# Axon Enterprise, Inc. (AXON) Q1 FY2027 Bilanço Önizleme

> Bu içerik FMP canlı veri + Q1 FY2026 earnings call transcript ile otomatik üretildi. Üretim: 2026-05-09T11:16:42.076Z. Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

---

## Hızlı Özet

| Alan | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Fiyat | $403.54 (▼ -5.47%) | fmp:quote |
| Market Cap | $32.5B | fmp:profile |
| 52w aralık | $339.01 – $885.92 | fmp:quote |
| Bilanço | Pzt 3 Ağustos | fmp:earnings-history |
| EPS beklenti | $1.86 (-%12 YoY) | fmp:earnings-estimate |
| Gelir beklenti | $876.1M | fmp:earnings-estimate |
| Beat serisi | 2/4 | fmp:earnings-history |
| Rating | B- (overall 2/5) | fmp:ratings |
| Analyst median target | $690 (+%71.0 upside) | fmp:price-target-consensus |
| MoonshotScore | 50/100 | derived |
| Council | 3/6 bullish | derived |
| Munger verdict | Undervalued | derived |

## Axon Enterprise, Inc. — Q1 FY2027 Beklentileri

Q1 konsensüs: gelir <strong data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.revenueAvgLabel">$876.1M</strong><sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.revenueAvg" title="FMP est">[FMP est]</sup>, EPS <strong data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">$1.86</strong><sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg" title="FMP est">[FMP est]</sup>. 2 çeyrek üst üste beat<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.beatStreakCount" title="FMP earnings">[FMP earnings]</sup>.

## Quick Take

**Skor:** B- · **Stance:** BUY · **Council:** 3/6 · **Moonshot:** 50

= MoonshotScore <strong>50</strong><sup class="cite" data-source="derived" data-field="moonshot.score" title="9 pillar formül">[9 pillar formül]</sup> + Council <strong>3/6</strong><sup class="cite" data-source="derived" data-field="council.bullishCount" title="6 lens kuralı">[6 lens kuralı]</sup>. Form 4: 0 işlem<sup class="cite" data-source="fmp:insider-trading" data-field="insider.txCount" title="FMP Form 4">[FMP Form 4]</sup>.

## İzleme Listesi (6 metrik)

### 1. Fy26 Revenue Guidance

Şirket, güçlü ilk çeyrek sonuçları ve boru hattındaki ivme nedeniyle 2026 yılı gelir beklentilerini %30 ila %32 büyüme aralığına yükseltiyor.

> "Bu eğilimler, güçlü 1. çeyrek sonuçlarımız ve boru hattımızda gördüğümüz ivme göz önüne alındığında, gelir beklentilerimizi karşılama konusunda iyi bir konumdayız ve yıl için gelir beklentilerimizi %30 ila %32 büyüme aralığına yükseltiyoruz."
> — Brittany Bagley, Beklenti / rehber · Q1 FY2026

### 2. International Growth

Uluslararası gelirler yıldan yıla %100'ün üzerinde arttı ve toplam gelirin %20'sini oluşturdu.

> "Uluslararası gelirler, geçen yıl vurguladığımız rezervasyon momentumunu gerçekleştirmemizle birlikte yıldan yıla %100'ün üzerinde arttı ve çeyrek gelirimizin %20'sini temsil etti."
> — Brittany Bagley, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026

### 3. Free Cash Flow Guidance

Şirket, devam eden envanter yatırımlarına rağmen 2026'da yaklaşık 450 milyon dolar serbest nakit akışı elde etmeyi bekliyor.

> "Bu yatırımlarla bile, serbest nakit akışı dönüşümünün önemli ölçüde iyileşmesini ve 2026'da yaklaşık 450 milyon dolar serbest nakit akışı elde etmeyi bekliyoruz."
> — Brittany Bagley, Beklenti / rehber · Q1 FY2026

### 4. Dedrone Growth

Dedrone'un büyümesi agresif tahminleri aşıyor ve tüm pazarlarda talep artışı görülüyor.

> "Karşı drone işimiz olan Dedrone, en agresif varsayımlarımızın ötesine geçiyor. Rezervasyonlar yıldan yıla %500 arttı ve artan talebi görmeye devam ediyoruz."
> — Joshua Isner, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026

### 5. Ai Era Plan Adoption

AI Era Plan'ın benimsenmesi hızla artıyor ve büyük ölçekli kurumlar yapay zekayı temel bir yetenek olarak görüyor.

> "Yapay zeka rezervasyonları geçen yılın 1. çeyreğine göre %140 arttı ve yapay zekanın ilk ilgiden büyük ölçekli kurumların gelecekteki teknoloji yığınlarını nasıl düşündüklerinin standart bir parçası haline geldiğini görüyoruz."
> — Joshua Isner, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026

### 6. Enterprise Expansion

Axon, Fusus ile büyük bir telekom sağlayıcısıyla $40 milyonluk bir anlaşma imzaladı ve kurumsal pazarda büyümeye devam ediyor.

> "Nisan ayında %50'lik bir yıllık 1. çeyreğin ardından, ekibimiz dünyanın en büyük telekom sağlayıcılarından biriyle 40 milyon dolarlık bir fırsatı kapattı. Dağıtım, bu segmentte ilgi görmeye ve büyümeyi sağlamaya devam eden Fusus'un yanı sıra Axon Body Mini ve Axon Outpost etrafında yoğunlaşıyor."
> — Joshua Isner, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026


## MoonshotScore Pillars

| Pillar | Score | Level | Kanıt |
|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 10.0 | strong | Q1 vs Q2: hızlı büyüme (+%20.8) |
| Gross Margin | 6.0 | medium | Q1: yüksek marj (%59.1) |
| Operating Leverage | 0.0 | weak | op marj zayıf (%3.6, baskı altında) |
| Cash Runway | 3.0 | weak | FCF negatif ($-0.1B, dış finansman gerekli) |
| R&D Intensity | 3.0 | weak | çok yüksek R&D (%22.2, marj baskısı riski) |
| Price Momentum | 4.0 | medium | RSI 48.2 dengeli, 50g altı |
| News Sentiment | 9.0 | strong | güçlü buy konsensüsü (90%) |

**Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula.

## Council (7-Lens)

| İsim | Stance | Bağlam |
|---|---|---|
| Ray Dalio | bull | macro · target upside +%71.0 |
| Ken Griffin | bear | flow · 50g MA altında |
| Jim Simons | neutral | quant · RSI 48 |
| Klarman | bull | value · target upside +%71.0 |
| Buffett | neutral | quality · ROE skor 3/5 |
| Munger | bull | valuation · target upside +%71.0 |

**Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr.

## Munger Lens

- **Verdict:** Undervalued
- **Financial Health:** Weak
- **Margin of Safety:** Strong
- **Interest Coverage:** Adequate
- **ROIC vs WACC:** Tight

**Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget.

## Teknik Seviyeler

- **RSI(14):** 48.2 — dengeli — yön sinyali zayıf
- **50g MA:** $446 — hisse %9.6 altında — kısa vadeli direnç
- **200g MA:** $593 — hisse %31.9 altında — uzun vadeli baskı
- **Hacim (10g):** +%33

## Geçmiş Performans (4 Çeyrek)

| Çeyrek | EPS Actual | EPS Estimate | Sonuç | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY25 | $2.12 | $1.45 | BEAT | +%16.4 |
| Q3 FY25 | $1.17 | $1.52 | MISS | -%9.4 |
| Q4 FY25 | $2.15 | $1.60 | BEAT | +%17.6 |
| Q1 FY26 | $1.61 | $1.60 | +%0.6 EPS | +%10.6 |

Q1 (6 Mayıs 2026): EPS $1.61 vs $1.60 est<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.history.0" title="FMP">[FMP]</sup>, +%0.6 beat. D+1 hareketi: +%10.6<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.timeline.3.reactionLabel" title="FMP D+1">[FMP D+1]</sup>. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

## 3 Senaryo

### Senaryo A · Beat
**Q1 EPS > $1.86 + CapEx disiplini**

Eşik: EPS > $1.86<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est]</sup>.

Hedef: Median target $690<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.median">[FMP target]</sup> üstüne kırılma; high target $820<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.high">[FMP]</sup> üst sınır.

### Senaryo B · In-Line
**EPS ≈ $1.86 + CapEx < $23.1M**

Eşik: EPS ≈ $1.86<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est]</sup>, Q1 CapEx < $23.1M<sup class="cite" data-source="fmp:cashflow" data-field="cashflow.qPrev.capexLabel">[FMP]</sup>.

Hedef: Mevcut $404<sup class="cite" data-source="fmp:quote" data-field="quote.price">[FMP]</sup> ile median $690<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.median">[FMP]</sup> bandında konsolidasyon.

### Senaryo C · Miss
**EPS < $1.80 veya CapEx ≥ $23.1M**

Eşik: EPS < $1.80<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est×0.97]</sup>.

Hedef: Mevcut $404 SMA200 $593<sup class="cite" data-source="fmp:technical" data-field="technical.sma200">[FMP]</sup> altında, reddi sürerse $504<sup class="cite" data-source="derived" data-field="technical.sma200" data-formula="round(sma200*0.85)">[derived]</sup> destek aktive olur.

## Risk Notları

### Ana segment altı eşik
Q1: EPS $1.61 vs $1.60 beat<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.history.0" title="FMP">[FMP]</sup>, hisse +%10.6 D+1<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.timeline.3.reactionLabel" title="FMP">[FMP]</sup>.

### Backlog konsantrasyonu
Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

### İçeriden işlem (insider)
Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez.

| Yönetici | İşlem | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|


**Net:** — (0 işlem · 0 satış · 0 alım) · Q1 FY26

### CapEx şoku
Q1 CapEx $23.1M<sup class="cite" data-source="fmp:cashflow" data-field="cashflow.qPrev.capexLabel" title="FMP cashflow">[FMP cashflow]</sup>. Q1 op margin %3.6<sup class="cite" data-source="fmp:income" data-field="income.quarters.0.operatingMargin" title="FMP op margin">[FMP op margin]</sup> — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

## Wall Street Konsensüs

- **Median target:** $690 (+%71.0 upside vs current $404)
- **High / Low:** $820 / $440
- **Buy / Hold / Sell:** 18 / 2 / 0
- **Analyst count:** 10 (last quarter), 30 all-time

## Ek Transcript Insight'ları

### 1. ai_era_plan_adoption

**İddia:** AI Era Plan'ın benimsenmesi hızla artıyor ve büyük ölçekli kurumlar yapay zekayı temel bir yetenek olarak görüyor.

**Kanıt (transcript):** "AI bookings were up 140% versus Q1 last year and we are seeing AI move from early interest to a standard part of how large agencies think about their future technology stack."

**Sayılar:** %140

### 2. dedrone_growth

**İddia:** Dedrone'un büyümesi agresif tahminleri aşıyor ve tüm pazarlarda talep artışı görülüyor.

**Kanıt (transcript):** "Dedrone, our counter drone business is scaling beyond our most aggressive assumptions. Bookings are up 500% year-over-year, and we are continuing to see rising demand."

**Sayılar:** %500

### 3. enterprise_expansion

**İddia:** Axon, Fusus ile büyük bir telekom sağlayıcısıyla $40 milyonluk bir anlaşma imzaladı ve kurumsal pazarda büyümeye devam ediyor.

**Kanıt (transcript):** "After a 50% year-over-year Q1 in April, our team closed a $40 million opportunity with one of the largest telecom providers in the world. The deployment centers around Fusus, which continues to garner interest and drive growth in this segment, along with Axon Body Mini and Axon Outpost."

**Sayılar:** %50, $40 million

### 4. international_growth

**İddia:** Uluslararası gelirler yıldan yıla %100'ün üzerinde arttı ve toplam gelirin %20'sini oluşturdu.

**Kanıt (transcript):** "International revenue was up over 100% year-over-year as we delivered on the bookings momentum we highlighted last year and it represented 20% of our revenue for the quarter."

**Sayılar:** %100, %20

### 5. fy26_revenue_guidance

**İddia:** Şirket, güçlü ilk çeyrek sonuçları ve boru hattındaki ivme nedeniyle 2026 yılı gelir beklentilerini %30 ila %32 büyüme aralığına yükseltiyor.

**Kanıt (transcript):** "Given these trends, our strong Q1 results and the momentum we are seeing in our pipeline, we're well positioned to deliver on our top line expectations and are raising our revenue guidance for the year to a range of 30% to 32% growth."

**Sayılar:** %30, %32

### 6. free_cash_flow_guidance

**İddia:** Şirket, devam eden envanter yatırımlarına rağmen 2026'da yaklaşık 450 milyon dolar serbest nakit akışı elde etmeyi bekliyor.

**Kanıt (transcript):** "Even with these investments, we expect free cash flow conversion to improve meaningfully and expect to deliver approximately $450 million of free cash flow full year in 2026."

**Sayılar:** $450 million, 2026


---

*Veri kaynağı: FMP (canlı sorgu, 2026-05-09), Q1 FY2026 earnings call transcript (Gemini 2.0 Flash ile TR'ye çevrildi). Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.*