---
canonical_url: https://www.stockexpertai.com/tr/earnings/xyl
last_updated: 2026-05-09T12:20:33.906Z
---

# Xylem Inc. (XYL) Q4 FY2026 Bilanço Önizleme

> Bu içerik FMP canlı veri + Q1 FY2026 earnings call transcript ile otomatik üretildi. Üretim: 2026-05-09T12:20:33.612Z. Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

---

## Hızlı Özet

| Alan | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Fiyat | $113.74 (▼ -1.64%) | fmp:quote |
| Market Cap | $27.0B | fmp:profile |
| 52w aralık | $113.46 – $154.27 | fmp:quote |
| Bilanço | Per 30 Temmuz | fmp:earnings-history |
| EPS beklenti | $1.35 (+%7 YoY) | fmp:earnings-estimate |
| Gelir beklenti | $2.3B | fmp:earnings-estimate |
| Beat serisi | 6/4 | fmp:earnings-history |
| Rating | A- (overall 4/5) | fmp:ratings |
| Analyst median target | $158 (+%38.9 upside) | fmp:price-target-consensus |
| MoonshotScore | 33/100 | derived |
| Council | 3/6 bullish | derived |
| Munger verdict | Undervalued | derived |

## Xylem Inc. — Q4 FY2026 Beklentileri

Q4 konsensüs: gelir <strong data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.revenueAvgLabel">$2.3B</strong><sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.revenueAvg" title="FMP est">[FMP est]</sup>, EPS <strong data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">$1.35</strong><sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg" title="FMP est">[FMP est]</sup>. 6 çeyrek üst üste beat<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.beatStreakCount" title="FMP earnings">[FMP earnings]</sup>.

## Quick Take

**Skor:** A- · **Stance:** BUY · **Council:** 3/6 · **Moonshot:** 33

= MoonshotScore <strong>33</strong><sup class="cite" data-source="derived" data-field="moonshot.score" title="9 pillar formül">[9 pillar formül]</sup> + Council <strong>3/6</strong><sup class="cite" data-source="derived" data-field="council.bullishCount" title="6 lens kuralı">[6 lens kuralı]</sup>. Form 4: 0 işlem<sup class="cite" data-source="fmp:insider-trading" data-field="insider.txCount" title="FMP Form 4">[FMP Form 4]</sup>.

## İzleme Listesi (5 metrik)

### 1. Fy26 Revenue Guidance

Xylem, tüm yıl için gelir beklentisini 9,2 milyar ila 9,3 milyar dolar olarak güncelledi ve bu da %2 ila %3'lük bir gelir artışı anlamına geliyor.

> "Tüm yıl için bildirilen gelirin artık 9,2 milyar ila 9,3 milyar dolar olması bekleniyor; bu da önceki 9,1 milyar ila 9,2 milyar dolarlık kılavuza göre %2 ila %3'lük bir gelir artışı sağlıyor."
> — William Grogan, CFO, Beklenti / rehber · Q1 FY2026

### 2. Fy26 Ebitda Margin Guidance

Xylem, 2026'da EBITDA marjının %22,9 ile %23,3 aralığında olmasını bekliyor ve bu da üretkenlik ve fiyatlandırma sayesinde önceki yıla göre 70 ila 110 baz puanlık bir artış anlamına geliyor.

> "EBITDA marjının %22,9 ile %23,3 aralığında kalması bekleniyor. Bu, üretkenlik ve fiyatlandırmanın etkisiyle önceki yıla göre 70 baz puandan 110 baz puana kadar bir genişleme anlamına geliyor."
> — William Grogan, CFO, Beklenti / rehber · Q1 FY2026

### 3. Applied Water Data Center Growth

Applied Water segmentinde, 1. çeyrekteki veri merkezi siparişleri, 2025'in tamamındaki miktarı aştı.

> "1. Çeyrekteki veri merkezi siparişleri, 2025'in tamamı için olan miktarı aştı."
> — William Grogan, CFO, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026

### 4. Share Repurchase

Şirket, 1. çeyrekte 581 milyon dolar değerinde hisse geri alımı gerçekleştirerek, yeni 1,5 milyar dolarlık hisse geri alım yetkisini kullanmaya başladı.

> "Şubat ayında, yeni 1,5 milyar dolarlık bir hisse geri alım yetkisi açıkladık ve 1. çeyrekte 581 milyon dolar uyguladık."
> — Matthew Pine, CEO, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026

### 5. Wss Largest Order

WSS, 20 yıl boyunca teslim edilecek 850 milyon dolarlık bir dış kaynaklı su sözleşmesiyle şimdiye kadarki en büyük siparişini aldı.

> "Bu amaçla, WSS bu ay şimdiye kadarki en büyük siparişimizi aldı: 20 yıl boyunca teslim edilecek 850 milyon dolarlık bir dış kaynaklı su sözleşmesi."
> — Matthew Pine, CEO, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026


## MoonshotScore Pillars

| Pillar | Score | Level | Kanıt |
|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 0.0 | weak | Q1 vs Q2: büyüme negatif (-%7.6, kontraksiyon) |
| Gross Margin | 4.0 | medium | Q1: ortalama marj (%37.8) |
| Operating Leverage | 1.0 | weak | op marj ortalama (%11.5) |
| Cash Runway | 5.0 | medium | FCF baskı altında ($0.0B FCF vs $0.1B CapEx) |
| R&D Intensity | 3.0 | weak | düşük R&D yatırımı (%2.5, inovasyon zayıf) |
| Price Momentum | 4.0 | medium | RSI 37.6 momentum zayıf, 50g altı |
| News Sentiment | 6.0 | medium | çoğunluk buy (61%) |

**Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula.

## Council (7-Lens)

| İsim | Stance | Bağlam |
|---|---|---|
| Ray Dalio | bull | macro · target upside +%38.9 |
| Ken Griffin | bear | flow · 50g MA altında |
| Jim Simons | neutral | quant · RSI 38 |
| Klarman | bull | value · target upside +%38.9 |
| Buffett | neutral | quality · ROE skor 3/5 |
| Munger | bull | valuation · target upside +%38.9 |

**Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr.

## Munger Lens

- **Verdict:** Undervalued
- **Financial Health:** Strong
- **Margin of Safety:** Strong
- **Interest Coverage:** Adequate
- **ROIC vs WACC:** Tight

**Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget.

## Teknik Seviyeler

- **RSI(14):** 37.6 — momentum zayıf — oversold yakınında değil ama alıcı baskısı az
- **50g MA:** $122 — hisse %6.7 altında — kısa vadeli direnç
- **200g MA:** $136 — hisse %16.6 altında — uzun vadeli baskı
- **Hacim (10g):** -%9

## Geçmiş Performans (4 Çeyrek)

| Çeyrek | EPS Actual | EPS Estimate | Sonuç | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY25 | $1.26 | $1.15 | BEAT | -%1.7 |
| Q3 FY25 | $1.37 | $1.23 | BEAT | +%1.6 |
| Q4 FY25 | $1.42 | $1.41 | BEAT | -%1.7 |
| Q1 FY26 | $1.12 | $1.09 | +%2.8 EPS | -%2.1 |

Q1 (28 Nisan 2026): EPS $1.12 vs $1.09 est<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.history.0" title="FMP">[FMP]</sup>, +%2.8 beat. D+1 hareketi: -%2.1<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.timeline.3.reactionLabel" title="FMP D+1">[FMP D+1]</sup>. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

## 3 Senaryo

### Senaryo A · Beat
**Q4 EPS > $1.35 + CapEx disiplini**

Eşik: EPS > $1.35<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est]</sup>.

Hedef: Median target $158<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.median">[FMP target]</sup> üstüne kırılma; high target $161<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.high">[FMP]</sup> üst sınır.

### Senaryo B · In-Line
**EPS ≈ $1.35 + CapEx < $90.0M**

Eşik: EPS ≈ $1.35<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est]</sup>, Q4 CapEx < $90.0M<sup class="cite" data-source="fmp:cashflow" data-field="cashflow.qPrev.capexLabel">[FMP]</sup>.

Hedef: Mevcut $114<sup class="cite" data-source="fmp:quote" data-field="quote.price">[FMP]</sup> ile median $158<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.median">[FMP]</sup> bandında konsolidasyon.

### Senaryo C · Miss
**EPS < $1.31 veya CapEx ≥ $90.0M**

Eşik: EPS < $1.31<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est×0.97]</sup>.

Hedef: Mevcut $114 SMA200 $136<sup class="cite" data-source="fmp:technical" data-field="technical.sma200">[FMP]</sup> altında, reddi sürerse $116<sup class="cite" data-source="derived" data-field="technical.sma200" data-formula="round(sma200*0.85)">[derived]</sup> destek aktive olur.

## Risk Notları

### Ana segment altı eşik
Q1: EPS $1.12 vs $1.09 beat<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.history.0" title="FMP">[FMP]</sup>, hisse -%2.1 D+1<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.timeline.3.reactionLabel" title="FMP">[FMP]</sup>.

### Backlog konsantrasyonu
Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

### İçeriden işlem (insider)
Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez.

| Yönetici | İşlem | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|


**Net:** — (0 işlem · 0 satış · 0 alım) · Q1 FY26

### CapEx şoku
Q1 CapEx $90.0M<sup class="cite" data-source="fmp:cashflow" data-field="cashflow.qPrev.capexLabel" title="FMP cashflow">[FMP cashflow]</sup>. Q1 op margin %11.5<sup class="cite" data-source="fmp:income" data-field="income.quarters.0.operatingMargin" title="FMP op margin">[FMP op margin]</sup> — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

## Wall Street Konsensüs

- **Median target:** $158 (+%38.9 upside vs current $114)
- **High / Low:** $161 / $133
- **Buy / Hold / Sell:** 14 / 9 / 0
- **Analyst count:** 13 (last quarter), 40 all-time

## Ek Transcript Insight'ları

### 1. wss_largest_order

**İddia:** WSS, 20 yıl boyunca teslim edilecek 850 milyon dolarlık bir dış kaynaklı su sözleşmesiyle şimdiye kadarki en büyük siparişini aldı.

**Kanıt (transcript):** "To that end, WSS booked our largest order ever this month, an outsourced water contract for $850 million delivered over 20 years."

**Sayılar:** $850 million, 20

### 2. share_repurchase

**İddia:** Şirket, 1. çeyrekte 581 milyon dolar değerinde hisse geri alımı gerçekleştirerek, yeni 1,5 milyar dolarlık hisse geri alım yetkisini kullanmaya başladı.

**Kanıt (transcript):** "In February, we announced a new $1.5 billion share repurchase authorization, executing on $581 million in quarter 1."

**Sayılar:** $1.5 billion, $581 million, 1

### 3. water_quality_acquisition

**İddia:** Xylem, çevresel izleme için batırılabilir sensörlerde lider olan, yüksek mühendislik ürünü su kalitesi cihazları tasarlayan ve üreten bir Alman firmasını satın almak için bir anlaşma imzaladı.

**Kanıt (transcript):** "In March, we signed an agreement to acquire a German firm that designs and manufactures highly-engineered water quality instruments. The company is a leader in submersible sensors for environmental monitoring."

**Sayılar:** —

### 4. fy26_revenue_guidance

**İddia:** Xylem, tüm yıl için gelir beklentisini 9,2 milyar ila 9,3 milyar dolar olarak güncelledi ve bu da %2 ila %3'lük bir gelir artışı anlamına geliyor.

**Kanıt (transcript):** "Full year reported revenue is now expected to be $9.2 billion to $9.3 billion, up from the prior guide of $9.1 billion to $9.2 billion, which delivers revenue growth of 2% to 3%."

**Sayılar:** $9.2 billion, $9.3 billion, 2%, 3%, $9.1 billion, $9.2 billion

### 5. fy26_ebitda_margin_guidance

**İddia:** Xylem, 2026'da EBITDA marjının %22,9 ile %23,3 aralığında olmasını bekliyor ve bu da üretkenlik ve fiyatlandırma sayesinde önceki yıla göre 70 ila 110 baz puanlık bir artış anlamına geliyor.

**Kanıt (transcript):** "EBITDA margin is expected to remain at 22.9% to 23.3%. This represents 70 basis points to 110 basis points of expansion versus the prior year, driven by productivity and price."

**Sayılar:** 22.9%, 23.3%, 70, 110

### 6. applied_water_data_center_growth

**İddia:** Applied Water segmentinde, 1. çeyrekteki veri merkezi siparişleri, 2025'in tamamındaki miktarı aştı.

**Kanıt (transcript):** "Data center orders in Q1 exceeded the full year amount for all of 2025."

**Sayılar:** 1, 2025


---

*Veri kaynağı: FMP (canlı sorgu, 2026-05-09), Q1 FY2026 earnings call transcript (Gemini 2.0 Flash ile TR'ye çevrildi). Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.*