El objetivo medio de 9 analistas es $187[FMP target], la acción cotiza a $160, con +%16.9 potencial alcista. Después de una superación de EPS del +%7.7 en el Q1[FMP earnings], la acción se movió -%13.6.
B = MoonshotScore 77[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formulario 4: 0 transacciones[FMP Form 4].
Consenso para el Q1: ingresos $2.8B[FMP est], EPS $0.89[FMP est]. 8 trimestres consecutivos de superación[FMP earnings].
El EPS del Q1 superó en +%7.7[FMP] pero la acción -%13.6 D+1[FMP D+1]. En la llamada de resultados del Q1, Chantelle Breithaupt prometió $54.5M de CapEx + una disminución secuencial en Q1[Chantelle Breithaupt capex transcript].
Lista de Seguimiento
Q2 2026 Guidance
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Arista espera aproximadamente $2.8 mil millones en ingresos para el segundo trimestre de 2026, con un margen bruto entre 62% y 63%, un margen operativo entre 46% y 47%, y ganancias diluidas por acción de aproximadamente $0.88.
"Más específicamente, nuestra guía para el segundo trimestre es la siguiente: ahora con la métrica trimestral adicional de ganancias diluidas por acción, ingresos de aproximadamente $2.8 mil millones, margen bruto entre 62% y 63%, margen operativo entre 46% y 47% y ganancias diluidas por acción de aproximadamente $0.88 con aproximadamente 1.27 mil millones de acciones diluidas."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 de mayo de 2026
Capex Facility Expansion
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Los gastos de capital de Arista para el primer trimestre fueron de $54.5 millones, con aproximadamente $40 millones asignados a la construcción de instalaciones ampliadas en Santa Clara, proyectándose que alcancen los $180 millones en 2026.
"Los gastos de capital para el trimestre fueron de $54.5 millones. Continuamos los trabajos de construcción para edificar instalaciones ampliadas en Santa Clara. En el primer trimestre, incurrimos en aproximadamente $40 millones en CapEx relacionados con este programa y estimamos que alcanzará los $180 millones en 2026."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 de mayo de 2026
Fy26 Revenue Ai Target Increase
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Arista ha aumentado su previsión de crecimiento de ingresos para el año fiscal 2026 al 27.7%, con el objetivo de alcanzar los $11.5 mil millones, y ha elevado su objetivo de ventas de IA a $3.5 mil millones, duplicando con creces las ventas anuales de IA.
"No obstante, esto nos da confianza para aumentar ligeramente nuestro crecimiento previsto al 27.7%, apuntando ahora a $11.5 mil millones para 2026. También aumentamos nuestro objetivo de IA a $3.5 mil millones este año, duplicando con creces nuestras ventas anuales de IA."
- Jayshree Ullal, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 de mayo de 2026
Q1 Revenue Growth
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Arista informó sólidos resultados en el primer trimestre de 2026 con ingresos totales de $2.71 mil millones, un aumento del 35.1% interanual y superando su guía de $2.6 mil millones.
"Para empezar, los ingresos totales en el primer trimestre fueron de $2.71 mil millones, un 35.1% más que el año anterior y por encima de nuestra guía de $2.6 mil millones. Se observó crecimiento en todos los sectores de clientes, liderado por nuestros clientes de IA y proveedores especializados dentro del trimestre."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 de mayo de 2026
Purchase Commitments Inventory Increase
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Los compromisos de compra de Arista aumentaron a $8.9 mil millones y el inventario subió a $2.38 mil millones, considerándose estos aumentos como una inversión calculada para nuevos productos y despliegues de IA.
"Nuestros compromisos de compra al final del trimestre fueron de $8.9 mil millones, frente a los $6.8 mil millones al final del cuarto trimestre. Como se mencionó en trimestres anteriores, esta actividad esperada representa principalmente compras de chips relacionados con nuevos productos y despliegues de IA. Terminamos el trimestre con $2.38 mil millones en inventario, frente a los $2.25 mil millones del trimestre anterior. Este aumento marginal es una inversión calculada en la mezcla de materias primas para satisfacer nuestra creciente demanda."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 de mayo de 2026
High Speed Switching Market Share
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Arista ha alcanzado la cuota de mercado número 1 en conmutación de alta velocidad para la categoría de más de 10 gigabit Ethernet en 2025, superando a muchos proveedores establecidos.
"Arista ha experimentado una velocidad significativa en todos nuestros sectores en el primer trimestre y ahora ostenta la cuota de mercado número 1 en conmutación de alta velocidad en la categoría de más de 10 gigabit Ethernet. Con ello, hemos superado a muchos proveedores establecidos según los principales analistas de mercado para 2025."
- Jayshree Ullal, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 de mayo de 2026
Stock Expert AI - Metodología
Puntuación combinada de 7 factores. Crecimiento de Ingresos, Disponibilidad de Efectivo fuerte.
¿Cómo se calcula? ->6 marcos de inversor. 3 alcistas (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bajistas (-), 3 neutrales (Jim Simons, Klarman, Munger).
¿Cómo se calcula? ->Negocio de calidad, cotizando a su precio justo.
¿Cómo se calcula? ->Rendimiento Pasado
Q1 (5 de mayo de 2026): EPS $0.87 vs $0.81 estimado[FMP], +%7.7 superado. Movimiento D+1: -%13.6[FMP D+1]. Caída a pesar de la superación - el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras.
Q1: EPS $0.87 vs $0.81 superado[FMP], la acción -%13.6 J+1[FMP]. Chantelle Breithaupt Q1 transcript: "More specifically, now our guidance for the second quarter is as follows: now with the added quarterly metric of diluted earnings per share, revenues of approximately $2.8 billion, gross margin between 62% and 63%, operating margin between 46% and 47% and diluted earnings per share of approximately $0.88 with approximately 1.27 billion diluted shares."[Chantelle Breithaupt].
"More specifically, now our guidance for the second quarter is as follows: now with the added quarterly metric of diluted earnings per share, revenues of approximately $2.8 billion, gross margin between 62% and 63%, operating margin between 46% and 47% and diluted earnings per share of approximately $0.88 with approximately 1.27 billion diluted shares."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 de mayo de 2026
No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q1.
CapEx del Q1 $54.5M[FMP cashflow]. Chantelle Breithaupt Q1 transcript: "Capital expenditures for the quarter were $54.5 million. We continue the construction work to build expanded facilities in Santa Clara. In Q1, we incurred approximately $40 million in CapEx related to this program and estimate it will reach $180 million in 2026."[Chantelle Breithaupt transcript]. Margen operativo del Q1 %42.7[FMP op margin] - este nivel en Q1 is sensible al riesgo de revisión del CapEx.
"Capital expenditures for the quarter were $54.5 million. We continue the construction work to build expanded facilities in Santa Clara. In Q1, we incurred approximately $40 million in CapEx related to this program and estimate it will reach $180 million in 2026."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 de mayo de 2026
No es un consejo - un marco estructural para la noche de resultados. La disciplina de decisión es tuya.
Perspectiva del Mercado
Lo leíste en 5 minutos. Cuando lleguen los números la noche del martes - sabrás qué buscar.
Los datos llegan por la noche. El marco está listo ahora.
Los datos llegan la noche del martes. La estructura está lista en esta página: umbral de EPS del Q1 $0.89[FMP], umbral de CapEx "por debajo de $54.5M"[Chantelle Breithaupt]. Dos anclas, tres escenarios.
Comparación Stock Expert AI Pro $24/mes ($240/año), 77% más barato que la suma de tres herramientas de seguimiento de resultados ($1.059/año -> $240/año).
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Precios a partir de abril de 2026. Fuentes: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
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Herramienta educativa, no es asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Calendario
BRECHA DE DATOS: Eventos no incluidos en el feed FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lanzamientos de producto, fechas regulatorias. Requieren scraping de la página IR de la empresa o entrada manual de calendario.
Esta vista previa de resultados de Arista Networks, Inc. (ANET) cubre el consenso de analistas, los catalizadores clave y qué observar en la conferencia.
BPA de consenso, guía de ingresos, crecimiento por segmento y el tono de la dirección — el desglose completo con fuentes está en esta página.
Las cifras provienen de datos fundamentales y de consenso de Financial Modeling Prep (FMP) y de transcripciones oficiales de conferencias de resultados; las métricas derivadas se etiquetan con su fuente.
No. Esta página es investigación educativa, no asesoramiento de inversión. Resume el consenso de analistas y los datos de la empresa; consulte a un asesor financiero autorizado antes de invertir.