El objetivo medio de 19 analistas es $200[FMP target], la acción cotiza a $181, con +%10.4 potencial alcista. Después de una superación de EPS del +%9.7 en el Q2[FMP earnings], la acción se movió -%6.8.
B = MoonshotScore 63[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formulario 4: 0 transacciones[FMP Form 4].
Consenso para el Q4: ingresos $2.9B[FMP est], EPS $0.81[FMP est]. 5 trimestres consecutivos de superación[FMP earnings].
El EPS del Q2 superó en +%9.7[FMP] pero la acción -%6.8 D+1[FMP D+1]. En la llamada de resultados del Q2, Dipak Golechha prometió $84.0M de CapEx + una disminución secuencial en Q4[Dipak Golechha capex transcript].
Lista de Seguimiento
Xsiam Arr Growth
xsiam_arr_growth
XSIAM de Palo Alto Networks superó el hito de $0.5 mil millones de ARR con más de 600 clientes que pagan un promedio de casi $1 millón en ARR.
"En el segundo trimestre, XSIAM superó el hito de $0.5 mil millones de ARR. Dimos la bienvenida a casi 150 nuevos clientes, lo que elevó nuestra base total a más de 600, pagando un promedio de casi $1 millón en ARR."
- Nikesh Arora, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 17 de febrero de 2026
Fy28 Free Cash Flow Margin Target
fy28_free_cash_flow_margin_target
Palo Alto Networks sigue confiando en su capacidad para ofrecer una escala y un apalancamiento significativos, lo que le permitirá alcanzar su objetivo de un margen de flujo de caja libre del 40% para el año fiscal 2028.
"En conjunto, creemos que este enfoque disciplinado de la integración refuerza nuestra confianza en la entrega de un crecimiento sostenido y un apalancamiento operativo, lo que nos permite alcanzar nuestro objetivo de un margen de flujo de caja libre del 40% para el año fiscal 2028."
- Dipak Golechha, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 17 de febrero de 2026
Sase Arr Growth
sase_arr_growth
El negocio SASE de Palo Alto Networks superó el hito de $1.5 mil millones de ARR mientras crecía aproximadamente un 40% año tras año.
"En el segundo trimestre, nuestro negocio SASE continuó de pie en pie, superando el hito de $1.5 mil millones de ARR mientras crecía aproximadamente un 40% año tras año, solidificando nuestra posición como el proveedor de SASE de más rápido crecimiento a escala."
- Nikesh Arora, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 17 de febrero de 2026
Prisma Airs Customer Growth
prisma_airs_customer_growth
La plataforma Prisma AIRS de Palo Alto Networks triplicó con creces su número de clientes del primer al segundo trimestre, superando los 100 clientes.
"Del primer al segundo trimestre, triplicamos con creces nuestro número de clientes a más de 100."
- Nikesh Arora, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 17 de febrero de 2026
Ngs Arr Growth
ngs_arr_growth
Palo Alto Networks reportó un crecimiento del ARR de NGS del 33% hasta los $6.33 mil millones.
"La creciente adopción de nuestras plataformas es más evidente en nuestro ARR de seguridad de próxima generación, que creció un 33% hasta los $6.33 mil millones."
- Dipak Golechha, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 17 de febrero de 2026
Chronosphere Arr
chronosphere_arr
Chronosphere de Palo Alto Networks generó aproximadamente $200 millones en ARR al segundo trimestre.
"El impulso es claro en los números, con la compañía generando aproximadamente $200 millones en ARR al segundo trimestre, muy por encima de nuestras expectativas."
- Nikesh Arora, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 17 de febrero de 2026
Stock Expert AI - Metodología
Puntuación combinada de 7 factores. Crecimiento de Ingresos, Margen Bruto fuerte. Apalancamiento Operativo débil.
¿Cómo se calcula? ->6 marcos de inversor. 3 alcistas (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bajistas (-), 3 neutrales (Jim Simons, Klarman, Munger).
¿Cómo se calcula? ->Negocio de calidad, cotizando a su precio justo.
¿Cómo se calcula? ->Rendimiento Pasado
Q2 (17 de febrero de 2026): EPS $1.03 vs $0.94 estimado[FMP], +%9.7 superado. Movimiento D+1: -%6.8[FMP D+1]. Caída a pesar de la superación - el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras.
Q2: EPS $1.03 vs $0.94 superado[FMP], la acción -%6.8 J+1[FMP].
No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q2.
CapEx del Q2 $84.0M[FMP cashflow]. Margen operativo del Q2 %15.4[FMP op margin] - este nivel en Q4 is sensible al riesgo de revisión del CapEx.
No es un consejo - un marco estructural para la noche de resultados. La disciplina de decisión es tuya.
Perspectiva del Mercado
Lo leíste en 5 minutos. Cuando lleguen los números la noche del martes - sabrás qué buscar.
Los datos llegan por la noche. El marco está listo ahora.
Los datos llegan la noche del martes. La estructura está lista en esta página: umbral de EPS del Q4 $0.81[FMP], umbral de CapEx "por debajo de $84.0M"[Dipak Golechha]. Dos anclas, tres escenarios.
Comparación Stock Expert AI Pro $24/mes ($240/año), 77% más barato que la suma de tres herramientas de seguimiento de resultados ($1.059/año -> $240/año).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Precios a partir de abril de 2026. Fuentes: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Análisis de 7 lentes de Council + 9 factores de MoonshotScore + Rastreador de operaciones internas + Niveles técnicos - en una sola plataforma, para cada acción.
Herramienta educativa, no es asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Calendario
BRECHA DE DATOS: Eventos no incluidos en el feed FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lanzamientos de producto, fechas regulatorias. Requieren scraping de la página IR de la empresa o entrada manual de calendario.
Esta vista previa de resultados de PANW (PANW) cubre el consenso de analistas, los catalizadores clave y qué observar en la conferencia.
BPA de consenso, guía de ingresos, crecimiento por segmento y el tono de la dirección — el desglose completo con fuentes está en esta página.