LOWC ETF — Participaciones y Análisis

El fondo generalmente invierte sustancialmente todos, pero al menos el 80%, de sus activos totales en los valores que componen el índice. El índice está diseñado para superar los estándares mínimos para un “Benchmark alineado con París” bajo el EU BMR. Un Benchmark alineado con París está diseñado para alinearse con un objetivo principal del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura media mundial a muy por debajo de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.

LOWC busca replicar el rendimiento del MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, que está diseñado para superar los estándares mínimos para un “Benchmark alineado con París” bajo el EU BMR. Esto significa que el fondo invierte en empresas que están alineadas con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global. El ETF generalmente invierte sustancialmente todos, pero al menos el 80%, de sus activos totales en los valores que componen el índice. Las principales participaciones del fondo incluyen importantes empresas de tecnología como Apple Inc (3.46%), Microsoft Corp (2.91%) y Amazon.com Inc (2.23%). La asignación sectorial está fuertemente ponderada hacia Tecnología (23.4%), Servicios Financieros (18.1%) y Atención Médica (13.2%). LOWC proporciona a los inversores exposición a una amplia gama de renta variable global al tiempo que incorpora principios de inversión con conciencia climática. La exposición del fondo por país es actualmente del 100% en países 'Otros', lo que indica un enfoque global fuera de los Estados Unidos.

LOWC, si bien ofrece exposición a renta variable global con un enfoque climático, conlleva ciertos riesgos. La asignación sectorial del fondo está fuertemente concentrada en Tecnología (23.4%) y Servicios Financieros (18.1%), lo que lo hace susceptible a recesiones específicas del sector. Con solo 17 participaciones, el fondo exhibe riesgo de concentración, ya que el rendimiento de algunas participaciones clave puede afectar significativamente los rendimientos generales. La beta del fondo de 1.00 indica que generalmente se mueve en línea con el mercado en general. El ratio de gastos del 0.12% puede crear un ligero lastre en el rendimiento con el tiempo, aunque es relativamente bajo en comparación con algunos otros ETF temáticos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

0.12%

1.55%