HEDJ ETF — Portföy ve Analiz

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ), ABD doları ile euro arasındaki dalgalanmaların etkisini nötralize ederken Avrupa hisse senetlerine yatırım imkanı sunar. Yönetim altındaki 1,74 milyar dolarlık varlıkla HEDJ, Avrupalı ihracatçıların performansını izlemeyi amaçlamaktadır. Fonun gider oranı %0,58'dir ve para birimi hedgeleme ve hisse senedi yatırım hedeflerine ulaşmak için 135 holdingden oluşan yoğun bir portföye odaklanarak çeşitlendirilmemiştir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

ETF Genel Bakış

Fon, toplam varlıklarının en az %95'ini (menkul kıymet ödüncünden elde edilen teminatlar hariç) endeksin bileşen menkul kıymetlerine ve bu tür bileşen menkul kıymetlerinin ekonomik özellikleriyle önemli ölçüde aynı olan ekonomik özelliklere sahip yatırımlara yatırır. Endeks, özellikle Avrupalı ihracatçıların hisseleri olmak üzere Avrupa hisse senedi menkul kıymetlerine yatırım imkanı sağlarken, aynı zamanda ABD doları ile euro değeri arasındaki dalgalanmalara karşı yatırımı nötralize eder. Fon çeşitlendirilmemiştir.

HEDJ, yatırımcılara euro ile ilişkili kur riskini azaltırken Avrupa hisse senedi piyasalarına yatırım yapma imkanı sunmayı amaçlar. Fon, öncelikle dayanak endeksinin bileşen menkul kıymetlerine yatırım yapar ve önemli ihracat işine sahip Avrupa şirketlerine odaklanır. HEDJ, euro dalgalanmalarına karşı hedge yaparak, dayanak Avrupa hisse senetlerinin performansını kurla ilgili oynaklıktan izole etmeyi amaçlar. Fonun en büyük holdingleri arasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (%5,88), ASML Holding NV (%5,54) ve Banco Santander SA (%4,78) yer almaktadır ve bu da büyük ölçekli Avrupa şirketlerine odaklandığını göstermektedir. Sektör tahsisi, Sanayi (%22,3), Tüketici Döngüsel (%14,8) ve Finansal Hizmetler (%14,6) sektörlerine ağırlıklı olarak yöneliktir ve bu da Avrupa ekonomisinin döngüsel sektörlerine doğru bir eğilim olduğunu gösterir. Bu ETF, Avrupa hisse senetleri ile ABD doları arasındaki belirli görüşlere sahip olanlar için uygun hale getirerek, para birimi dalgalanmalarının ek karmaşıklığı olmadan Avrupa hisse senedi yatırımı arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Risk Metrikleri

HEDJ'nin çeşitlendirilmemiş statüsü, performansının nispeten az sayıda holdinge yakından bağlı olduğu ve konsantrasyon riskini artırdığı anlamına gelir. En büyük 10 holding, fonun varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Sektör tahsisi de bir risk oluşturmaktadır; Sanayi, Tüketici Döngüsel ve Finansal Hizmetler sektörlerine önemli ölçüde yatırım yapılması, fonu bu alanlardaki düşüşlere karşı savunmasız hale getirmektedir. 0,74 beta ile HEDJ, daha geniş piyasadan daha az değişkendir. %0,58'lik gider oranı, özellikle düşük piyasa performansı dönemlerinde getiriler üzerinde bir yük oluşturabilir. Yatırımcılar, HEDJ'nin portföyleri için uygunluğunu değerlendirirken bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Gider Oranı

0.58%

HEDJ hangi varlıkları tutuyor?

Varlık	Ağırlık
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC)	5.88%
ASML Holding NV (ASML.AS)	5.54%
Banco Santander SA (SAN.MC)	4.78%
Deutsche Telekom AG (DTE.DE)	4.72%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA)	4.56%
Sanofi SA (SAN.PA)	3.93%
Siemens AG (SIE.DE)	3.78%
L'Oreal SA (OR.PA)	3.25%
Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR)	2.56%
Bayerische Motoren Werke AG (BMW.DE)	2.50%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Sektör	Ağırlık
Sanayi	22.3%
Döngüsel Tüketim	14.8%
Finansal Hizmetler	14.6%
Temel Tüketim	13.2%
Teknoloji	10.4%
Sağlık Hizmetleri	8.9%
Temel Malzemeler	6.4%
İletişim Hizmetleri	6.2%
Enerji	3.3%

Ülke	Ağırlık
Almanya	23.6%
Fransa	20.9%
Hollanda	17.6%
İspanya	16.3%
İtalya	5.7%
Finlandiya	5.0%
Belçika	4.3%
Diğer	3.5%
Lüksemburg	1.5%
İrlanda	0.8%

Temettü Verimi

0.00%

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) — %0,80 gider oranı
WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) — %0,58 gider oranı
Dimensional - International Core Equity Market ETF (DFAI) — %0,18 gider oranı
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) — %0,58 gider oranı
First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) — %0,65 gider oranı
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) — %0,58 gider oranı
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) — %0,58 gider oranı
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) — %0,80 gider oranı

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,58 gider oranı
WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,58 gider oranı
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,58 gider oranı
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) (ABD Hisse Senedi) — %0,28 gider oranı
WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) (ABD Hisse Senedi) — %0,38 gider oranı
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,58 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.74

Sorular & Cevaplar

HEDJ nedir ve neyi takip eder?

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ), ABD doları ile euro arasındaki kur dalgalanmalarının etkisini aynı anda nötralize ederken Avrupa hisse senetlerine yatırım imkanı sağlamak üzere tasarlanmış bir ETF'dir.

Fon, varlıklarının en az %95'ini, özellikle önemli ihracat işine sahip olan Avrupa şirketlerine odaklanan dayanak endeksinin bileşen menkul kıymetlerine yatırır.

HEDJ'nin gider oranı nedir?

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) için gider oranı %0,58'dir. Bu, fona yatırılan her 10.000 dolar için, fonun işletme giderlerini yıllık olarak karşılamak için 58 dolar kullanıldığı anlamına gelir.

Bu, bazı geniş piyasa ETF'lerinden daha yüksek olsa da, HEDJ'nin kullandığı özel para birimi hedgeleme stratejisini dikkate almak önemlidir. Uluslararası hisse senedi ETF'leri için kategori ortalama gider oranı %0,44'tür.

HEDJ'deki en büyük holdingler nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla, WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) içindeki en büyük holdingler şunlardır: %5,88 ile Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC), %5,54 ile ASML Holding NV (ASML.AS), %4,78 ile Banco Santander SA (SAN.MC), %4,72 ile Deutsche Telekom AG (DTE.DE) ve…

%4,56 ile Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA).

HEDJ uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

HEDJ'nin uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığı, bir yatırımcının özel hedeflerine, risk toleransına ve Avrupa hisse senetleri ve kur hareketlerine ilişkin görünümüne bağlıdır.

HEDJ, hisse senedi performansını izole etmek isteyen yatırımcılar için faydalı olabilecek euro dalgalanmalarının etkisini azaltırken Avrupa şirketlerine yatırım yapma imkanı sunar. Ancak, fonun çeşitlendirilmemiş yapısı ve sektör yoğunlaşması riskler oluşturmaktadır.

HEDJ benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

HEDJ, diğer Avrupa hisse senedi ETF'lerinden öncelikle para birimi hedgeleme stratejisiyle ayrılır. Diğer ETF'ler Avrupa piyasalarına daha geniş veya daha çeşitlendirilmiş yatırım imkanı sunabilirken, HEDJ özellikle euro dalgalanmalarının getiriler üzerindeki etkisini nötralize etmeyi amaçlamaktadır. HEDJ'nin 1,74 milyar dolarlık YGG'si bulunmaktadır.

HEDJ temettü ödüyor mu?

2026-03-15 itibarıyla, WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) %0,00 temettü verimine sahiptir. Bu, fonun şu anda hissedarlarına herhangi bir temettü dağıtmadığını göstermektedir. Yatırımlarından gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, daha yüksek temettü verimine sahip diğer ETF'leri düşünebilirler.

Ancak, HEDJ'nin birincil odak noktası, gelir elde etmekten ziyade, kur riskine karşı hedge yaparken Avrupa hisse senetlerine yatırım yapma imkanı sağlamaktır.