Stock Expert AI

HEDJ ETF — Portföy ve Analiz

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ), ABD doları ile euro arasındaki dalgalanmaların etkisini nötralize ederken Avrupa hisse senetlerine yatırım imkanı sunar. Yönetim altındaki 1,74 milyar dolarlık varlıkla HEDJ, Avrupalı ihracatçıların performansını izlemeyi amaçlamaktadır.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ), ABD doları ile euro arasındaki dalgalanmaların etkisini nötralize ederken Avrupa hisse senetlerine yatırım imkanı sunar. Yönetim altındaki 1,74 milyar dolarlık varlıkla HEDJ, Avrupalı ihracatçıların performansını izlemeyi amaçlamaktadır. Fonun gider oranı %0,58'dir ve para birimi hedgeleme ve hisse senedi yatırım hedeflerine ulaşmak için 135 holdingden oluşan yoğun bir portföye odaklanarak çeşitlendirilmemiştir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

ETF Genel Bakış

Fon, toplam varlıklarının en az %95'ini (menkul kıymet ödüncünden elde edilen teminatlar hariç) endeksin bileşen menkul kıymetlerine ve bu tür bileşen menkul kıymetlerinin ekonomik özellikleriyle önemli ölçüde aynı olan ekonomik özelliklere sahip yatırımlara yatırır. Endeks, özellikle Avrupalı ihracatçıların hisseleri olmak üzere Avrupa hisse senedi menkul kıymetlerine yatırım imkanı sağlarken, aynı zamanda ABD doları ile euro değeri arasındaki dalgalanmalara karşı yatırımı nötralize eder. Fon çeşitlendirilmemiştir.
HEDJ, yatırımcılara euro ile ilişkili kur riskini azaltırken Avrupa hisse senedi piyasalarına yatırım yapma imkanı sunmayı amaçlar. Fon, öncelikle dayanak endeksinin bileşen menkul kıymetlerine yatırım yapar ve önemli ihracat işine sahip Avrupa şirketlerine odaklanır. HEDJ, euro dalgalanmalarına karşı hedge yaparak, dayanak Avrupa hisse senetlerinin performansını kurla ilgili oynaklıktan izole etmeyi amaçlar. Fonun en büyük holdingleri arasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (%5,88), ASML Holding NV (%5,54) ve Banco Santander SA (%4,78) yer almaktadır ve bu da büyük ölçekli Avrupa şirketlerine odaklandığını göstermektedir. Sektör tahsisi, Sanayi (%22,3), Tüketici Döngüsel (%14,8) ve Finansal Hizmetler (%14,6) sektörlerine ağırlıklı olarak yöneliktir ve bu da Avrupa ekonomisinin döngüsel sektörlerine doğru bir eğilim olduğunu gösterir. Bu ETF, Avrupa hisse senetleri ile ABD doları arasındaki belirli görüşlere sahip olanlar için uygun hale getirerek, para birimi dalgalanmalarının ek karmaşıklığı olmadan Avrupa hisse senedi yatırımı arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Risk Metrikleri

HEDJ'nin çeşitlendirilmemiş statüsü, performansının nispeten az sayıda holdinge yakından bağlı olduğu ve konsantrasyon riskini artırdığı anlamına gelir. En büyük 10 holding, fonun varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Sektör tahsisi de bir risk oluşturmaktadır; Sanayi, Tüketici Döngüsel ve Finansal Hizmetler sektörlerine önemli ölçüde yatırım yapılması, fonu bu alanlardaki düşüşlere karşı savunmasız hale getirmektedir. 0,74 beta ile HEDJ, daha geniş piyasadan daha az değişkendir. %0,58'lik gider oranı, özellikle düşük piyasa performansı dönemlerinde getiriler üzerinde bir yük oluşturabilir. Yatırımcılar, HEDJ'nin portföyleri için uygunluğunu değerlendirirken bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Gider Oranı

0.58%

En İyi Varlıklar

Sektör Dağılımı

  • Sanayi: 22.3%
  • Döngüsel Tüketim: 14.8%
  • Finansal Hizmetler: 14.6%
  • Temel Tüketim: 13.2%
  • Teknoloji: 10.4%
  • Sağlık Hizmetleri: 8.9%
  • Temel Malzemeler: 6.4%
  • İletişim Hizmetleri: 6.2%
  • Enerji: 3.3%
  • Almanya: 23.6%
  • Fransa: 20.9%
  • Hollanda: 17.6%
  • İspanya: 16.3%
  • İtalya: 5.7%
  • Finlandiya: 5.0%
  • Belçika: 4.3%
  • Diğer: 3.5%
  • Lüksemburg: 1.5%
  • İrlanda: 0.8%

Temettü Verimi

0.00%
  • <a href="/etf/fdt">First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT)</a> — %0,80 gider oranı
  • <a href="/etf/dim">WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM)</a> — %0,58 gider oranı
  • <a href="/etf/dfai">Dimensional - International Core Equity Market ETF (DFAI)</a> — %0,18 gider oranı
  • <a href="/etf/ihdg">WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG)</a> — %0,58 gider oranı
  • <a href="/etf/fdni">First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI)</a> — %0,65 gider oranı
  • <a href="/etf/eudg">WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG)</a> — %0,58 gider oranı
  • <a href="/etf/dew">WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW)</a> — %0,58 gider oranı
  • <a href="/etf/fep">First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP)</a> — %0,80 gider oranı
  • <a href="/etf/ihdg">WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG)</a> (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,58 gider oranı
  • <a href="/etf/dim">WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM)</a> (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,58 gider oranı
  • <a href="/etf/dew">WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW)</a> (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,58 gider oranı
  • <a href="/etf/dtd">WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD)</a> (ABD Hisse Senedi) — %0,28 gider oranı
  • <a href="/etf/dhs">WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS)</a> (ABD Hisse Senedi) — %0,38 gider oranı
  • <a href="/etf/eudg">WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG)</a> (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,58 gider oranı

Risk Metrikleri

  • Beta: 0.74

Sorular & Cevaplar

HEDJ nedir ve neyi takip eder?

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ), ABD doları ile euro arasındaki kur dalgalanmalarının etkisini aynı anda nötralize ederken Avrupa hisse senetlerine yatırım imkanı sağlamak üzere tasarlanmış bir ETF'dir. Fon, varlıklarının en az %95'ini, özellikle önemli ihracat işine sahip olan Avrupa şirketlerine odaklanan dayanak endeksinin bileşen menkul kıymetlerine yatırır. HEDJ, euro dalgalanmalarına karşı hedge yaparak, dayanak Avrupa hisse senetlerinin performansını kurla ilgili oynaklıktan izole etmeyi amaçlar. 2026-03-15 itibarıyla HEDJ'nin yönetim altında 1,74 milyar dolarlık varlığı bulunmaktadır.

HEDJ'nin gider oranı nedir?

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) için gider oranı %0,58'dir. Bu, fona yatırılan her 10.000 dolar için, fonun işletme giderlerini yıllık olarak karşılamak için 58 dolar kullanıldığı anlamına gelir. Bu, bazı geniş piyasa ETF'lerinden daha yüksek olsa da, HEDJ'nin kullandığı özel para birimi hedgeleme stratejisini dikkate almak önemlidir. Uluslararası hisse senedi ETF'leri için kategori ortalama gider oranı %0,44'tür.

HEDJ'deki en büyük holdingler nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla, WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) içindeki en büyük holdingler şunlardır: %5,88 ile Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC), %5,54 ile ASML Holding NV (ASML.AS), %4,78 ile Banco Santander SA (SAN.MC), %4,72 ile Deutsche Telekom AG (DTE.DE) ve %4,56 ile Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA). Bu holdingler, fonun toplam varlıklarının önemli bir bölümünü temsil etmektedir ve büyük ölçekli Avrupa şirketlerine odaklandığını yansıtmaktadır. Fonun yatırım stratejisi, ABD doları karşısında daha zayıf bir eurodan fayda sağlama olasılığı olan şirketleri hedeflemektedir.

HEDJ uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

HEDJ'nin uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığı, bir yatırımcının özel hedeflerine, risk toleransına ve Avrupa hisse senetleri ve kur hareketlerine ilişkin görünümüne bağlıdır. HEDJ, hisse senedi performansını izole etmek isteyen yatırımcılar için faydalı olabilecek euro dalgalanmalarının etkisini azaltırken Avrupa şirketlerine yatırım yapma imkanı sunar. Ancak, fonun çeşitlendirilmemiş yapısı ve sektör yoğunlaşması riskler oluşturmaktadır. Yatırımcılar, uzun vadeli yatırım stratejileri için uygunluğunu değerlendirirken bu faktörleri, HEDJ'nin %0,58'lik gider oranı ve 0,74'lük beta değeri ile birlikte dikkatlice göz önünde bulundurmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

HEDJ benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

HEDJ, diğer Avrupa hisse senedi ETF'lerinden öncelikle para birimi hedgeleme stratejisiyle ayrılır. Diğer ETF'ler Avrupa piyasalarına daha geniş veya daha çeşitlendirilmiş yatırım imkanı sunabilirken, HEDJ özellikle euro dalgalanmalarının getiriler üzerindeki etkisini nötralize etmeyi amaçlamaktadır. HEDJ'nin 1,74 milyar dolarlık YGG'si bulunmaktadır. %0,58'lik gider oranı, bazı hedge edilmemiş Avrupa hisse senedi ETF'lerinden daha yüksek olabilir, ancak bu, para birimi hedgeleme stratejisini uygulamanın maliyetini yansıtmaktadır. Yatırımcılar, hangi fonun yatırım hedefleriyle en iyi şekilde uyum sağladığını belirlemek için HEDJ'nin performansını ve risk özelliklerini diğer Avrupa hisse senedi ETF'lerinin performans ve risk özellikleriyle karşılaştırmalıdır.

HEDJ temettü ödüyor mu?

2026-03-15 itibarıyla, WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) %0,00 temettü verimine sahiptir. Bu, fonun şu anda hissedarlarına herhangi bir temettü dağıtmadığını göstermektedir. Yatırımlarından gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, daha yüksek temettü verimine sahip diğer ETF'leri düşünebilirler. Ancak, HEDJ'nin birincil odak noktası, gelir elde etmekten ziyade, kur riskine karşı hedge yaparken Avrupa hisse senetlerine yatırım yapma imkanı sağlamaktır.