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JMIN ETF — 持有和分析

JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF (JMIN) 旨在提供对美国股票的投资，同时目标是比 Russell 1000 Index 更低的波动性。JMIN 的费用率为 0.12%，管理资产 (AUM) 为 0.04 亿美元，采用基于规则的方法来选择证券，旨在在股票市场中提供可能更平稳的投资体验。

JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF (JMIN) ETF — 价格、持有和分析

JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF (JMIN) 旨在提供对美国股票的投资，同时目标是比 Russell 1000 Index 更低的波动性。JMIN 的费用率为 0.12%，管理资产 (AUM) 为 0.04 亿美元，采用基于规则的方法来选择证券，旨在在股票市场中提供可能更平稳的投资体验。该基金专注于最小化波动性，使其与更广泛的市场 ETF 区分开来，从而吸引寻求下行保护的投资者。

ETF 概览

该基金将至少将其 80% 的资产投资于基础指数中包含的证券。“资产”是指净资产，加上用于投资目的的借款金额。基础指数衡量使用基于规则的过程选择的美国股票证券的表现，该过程旨在使基础指数的目标波动率低于 Russell 1000 Index。
JMIN 旨在为投资者提供对美国股市的投资，同时寻求降低与更广泛的 Russell 1000 Index 相比的波动性。该基金通过使用基于规则的流程来选择表现出较低波动性特征的证券来实现这一目标。JMIN 将其至少 80% 的资产投资于其基础指数中包含的证券。该 ETF 的主要持股反映了这一策略，对 McKesson Corp (0.70%)、Cheniere Energy Inc (0.69%) 和 First Solar Inc (0.68%) 等公司进行了大量配置。行业配置主要侧重于医疗保健 (20.9%)、消费必需品 (19.2%) 和公用事业 (18.5%)，表明偏好稳定、周期性较弱的行业。这种方法使 JMIN 适合寻求股票投资但风险状况可能低于传统市值加权 ETF 的投资者。该基金对最小波动性的关注可能会吸引那些接近退休或风险承受能力较低的人。

风险指标

JMIN 虽然旨在降低波动性，但仍具有与股票投资相关的固有风险。虽然其 0.78 的 3 年 beta 值表明与市场相比波动性较低，但它并没有完全消除风险。该基金的行业配置引入了集中风险，对医疗保健、消费必需品和公用事业的敞口很大，使其容易受到特定行业下滑的影响。0.12% 的费用率可能会随着时间的推移对业绩产生轻微拖累，尽管它相对较低。投资者还应考虑该基金 0.04 亿美元的 AUM，这可能会影响流动性和交易成本。过去的表现并不能保证未来的结果。

费用率

0.12%

主要持仓

行业配置

  • 医疗保健: 20.9%
  • 防御性消费: 19.2%
  • 公用事业: 18.5%
  • 科技: 8.7%
  • 工业: 6.0%
  • 房地产: 5.3%
  • 金融服务: 4.9%
  • 能源: 4.8%
  • 基础材料: 4.6%
  • 通信服务: 3.7%
  • 周期性消费: 3.5%
  • 美国: 95.4%
  • 其他: 1.3%
  • 瑞士: 0.6%
  • 爱尔兰: 1.4%
  • 百慕大: 0.9%
  • 荷兰: 0.3%

股息率

1.71%

风险指标

  • Beta: 0.78

常见问题

What is JMIN and what does it track?

JMIN，即 JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF，是一种交易所交易基金，旨在提供与基于规则的指数的表现紧密对应的投资结果，该指数的目标波动率低于 Russell 1000 Index。该基金将其至少 80% 的资产投资于基础指数中包含的证券。它旨在为投资者提供对美国股市的投资，同时减轻与传统市值加权指数相关的一些下行风险。截至 2026-03-15，JMIN 的 AUM 为 0.04 亿美元，持有 237 种不同的股票。

What is the expense ratio for JMIN?

JMIN 的费用率为 0.12%。这意味着对于投资于该基金的每 10,000 美元，投资者将支付 12 美元的年费，以支付该基金的运营费用。与股票 ETF 的平均费用率（约为 0.44%）相比，这相对较低。从长远来看，较低的费用率可以为投资者带来略高的净回报，因为较少的投资用于支付基金费用。

What are the top holdings in JMIN?

截至 2026-03-15，JMIN 的主要持股包括 McKesson Corp (0.70%)、Cheniere Energy Inc (0.69%)、First Solar Inc (0.68%)、Constellation Energy Corp (0.67%) 和 General Mills Inc (0.67%)。这些持股反映了该基金对具有较低波动性特征的公司的关注。该基金的选择过程优先考虑历史上价格波动较小的股票，从而有助于投资组合的整体稳定性。这些主要持股仅占整个投资组合的相对较小的一部分，表明在最小波动性策略中采取了相当多元化的方法。

Is JMIN a good long-term investment?

JMIN 是否适合长期投资取决于个人投资者的风险承受能力、投资目标和时间范围。JMIN 针对较低波动性的策略可能会吸引寻求降低投资组合下行风险的投资者。该基金 0.12% 的费用率相对较低，这有利于长期回报。截至 2026-03-15，该基金的股息收益率为 1.71%。但是，过去的表现并不能保证未来的结果，投资者在投资前应仔细考虑自身情况。

How does JMIN compare to similar ETFs?

JMIN 与其他专注于低波动性或最小方差策略的 ETF 竞争。与一些竞争对手相比，JMIN 0.12% 的费用率具有竞争力。与一些较大的低波动性 ETF 相比，该基金 0.04 亿美元的 AUM 相对较小。该基金的基础指数和特定的股票选择方法使其与该类别的其他 ETF 区分开来。投资者应将 JMIN 的持股、行业配置和历史表现与其他类似 ETF 进行比较，以确定哪个基金最符合他们的投资目标。

Does JMIN pay dividends?

是的，JMIN 支付股息。截至 2026-03-15，该基金的股息收益率为 1.71%。这意味着投资者预计每年将获得约 1.71% 的 JMIN 投资作为股息收入。股息收益率可能会根据市场状况和基础持股的表现而波动。股息通常按季度支付，为投资者提供定期的收入来源。