LOTI 将美国大盘股派息股票与固定收益的战术配置相结合。股票持仓主要集中在顾问认为具有抗衰退能力的公司，即具有稳定需求、经常性收入模式且对经济周期敏感性较低的企业。它们的特点通常是股息持续增长、盈利可见性和强大的现金流稳定性，并辅以低需求弹性和高转换成本。股票通常是等权重的，但配置可能会随着市场情况而变化。该基金通过主要投资于公司和政府证券的 ETF 和债券基金的固定收益敞口来补充这一股票基础。信贷质量和久期会进行积极调整，高达 20% 的资产可用于高收益债券。这种双重结构提供了应对不同市场环境的灵活性，旨在通过管理股票和债券配置中的风险来产生收入。
LOTI 旨在通过混合派息的美国大盘股和战术性固定收益配置来提供收入并管理风险。股票部分侧重于被认为具有抗衰退能力的公司，其特点是需求稳定、收入模式具有周期性且对经济周期的敏感性较低。这些公司通常表现出持续的股息增长、盈利可见性和强大的现金流稳定性。虽然股票通常是等权重的，但配置可能会根据市场情况而变化。该基金通过固定收益敞口来补充其股票基础，主要通过投资于公司和政府证券的 ETF 和债券基金。信贷质量和久期会进行积极调整，高达 20% 的资产可用于高收益债券。前几大持仓包括 JPMorgan Income ETF (JPIE)，占比 7.59%；PIMCO Multisector Bond Active ETF (PYLD)，占比 6.65%；以及 TCW Flexible Income ETF (FLXR)，占比 6.63%。这种双重结构提供了应对不同市场环境的灵活性。过往表现并不保证未来的结果。