HEDJ ETF — Bestände & Analyse

Der WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) bietet Zugang zu europäischen Aktien und neutralisiert gleichzeitig die Auswirkungen von Schwankungen zwischen dem US-Dollar und dem Euro.

Mit einem verwalteten Vermögen von 1,74 Milliarden US-Dollar zielt HEDJ darauf ab, die Performance europäischer Exporteure abzubilden. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,58 %, und er ist nicht diversifiziert, sondern konzentriert sich auf ein konzentriertes Portfolio von 135 Beteiligungen, um seine Ziele in Bezug auf Währungsabsicherung und Aktienengagement zu erreichen.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) bietet Zugang zu europäischen Aktien und neutralisiert gleichzeitig die Auswirkungen von Schwankungen zwischen dem US-Dollar und dem Euro. Mit einem verwalteten Vermögen von 1,74 Milliarden US-Dollar zielt HEDJ darauf ab, die Performance europäischer Exporteure abzubilden. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,58 %, und er ist nicht diversifiziert, sondern konzentriert sich auf ein konzentriertes Portfolio von 135 Beteiligungen, um seine Ziele in Bezug auf Währungsabsicherung und Aktienengagement zu erreichen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Der Fonds investiert mindestens 95 % seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Sicherheiten aus Wertpapierleihe) in Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, und in Anlagen, die wirtschaftliche Merkmale aufweisen, die im Wesentlichen mit den wirtschaftlichen Merkmalen dieser Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, identisch sind. Der Index bietet Zugang zu europäischen Aktien, insbesondere zu Aktien europäischer Exporteure, und neutralisiert gleichzeitig das Risiko von Schwankungen zwischen dem Wert des US-Dollars und dem Euro. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

HEDJ ist bestrebt, Investoren Zugang zu den europäischen Aktienmärkten zu verschaffen und gleichzeitig das mit dem Euro verbundene Währungsrisiko zu mindern. Der Fonds investiert hauptsächlich in die Wertpapiere, aus denen sich sein zugrunde liegender Index zusammensetzt, und konzentriert sich auf europäische Unternehmen mit einem bedeutenden Exportgeschäft. Durch die Absicherung gegen Euro-Schwankungen zielt HEDJ darauf ab, die Performance der zugrunde liegenden europäischen Aktien von währungsbedingten Volatilitäten zu isolieren. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (5,88 %), ASML Holding NV (5,54 %) und Banco Santander SA (4,78 %), was einen Fokus auf europäische Large-Cap-Unternehmen widerspiegelt. Die Sektorallokation ist stark auf Industrie (22,3 %), zyklische Konsumgüter (14,8 %) und Finanzdienstleistungen (14,6 %) ausgerichtet, was auf eine Neigung zu zyklischen Sektoren der europäischen Wirtschaft hindeutet. Dieser ETF wurde für Anleger entwickelt, die ein Engagement in europäischen Aktien suchen, ohne die zusätzliche Komplexität von Währungsschwankungen, und ist daher für diejenigen geeignet, die eine bestimmte Meinung zu europäischen Aktien im Verhältnis zum US-Dollar haben. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Der nicht diversifizierte Status von HEDJ bedeutet, dass seine Performance eng mit einer relativ kleinen Anzahl von Beteiligungen verbunden ist, was das Konzentrationsrisiko erhöht. Die Top-10-Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus. Die Sektorallokation birgt ebenfalls ein Risiko, da ein erhebliches Engagement in den Sektoren Industrie, zyklische Konsumgüter und Finanzdienstleistungen besteht, wodurch der Fonds anfällig für Abschwünge in diesen Bereichen ist. Mit einem Beta von 0,74 ist HEDJ weniger volatil als der breitere Markt. Die Kostenquote von 0,58 % kann die Rendite schmälern, insbesondere in Zeiten geringer Marktentwicklung. Anleger sollten diese Faktoren berücksichtigen, wenn sie die Eignung von HEDJ für ihre Portfolios bewerten. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.58%

Was hält HEDJ?

Position	Gewichtung
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC)	5.88%
ASML Holding NV (ASML.AS)	5.54%
Banco Santander SA (SAN.MC)	4.78%
Deutsche Telekom AG (DTE.DE)	4.72%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA)	4.56%
Sanofi SA (SAN.PA)	3.93%
Siemens AG (SIE.DE)	3.78%
L'Oreal SA (OR.PA)	3.25%
Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR)	2.56%
Bayerische Motoren Werke AG (BMW.DE)	2.50%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Industrie	22.3%
Zyklischer Konsum	14.8%
Finanzdienstleistungen	14.6%
Defensiver Konsum	13.2%
Technologie	10.4%
Gesundheitswesen	8.9%
Grundstoffe	6.4%
Kommunikationsdienste	6.2%
Energie	3.3%

Land	Gewichtung
Deutschland	23.6%
Frankreich	20.9%
Niederlande	17.6%
Spanien	16.3%
Italien	5.7%
Finnland	5.0%
Belgien	4.3%
Sonstige	3.5%
Luxemburg	1.5%
Irland	0.8%

Dividendenrendite

0.00%

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) — 0.80% expense ratio
WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) — 0.58% expense ratio
Dimensional - International Core Equity Market ETF (DFAI) — 0.18% expense ratio
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) — 0.58% expense ratio
First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) — 0.65% expense ratio
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) — 0.58% expense ratio
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) — 0.58% expense ratio
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) — 0.80% expense ratio

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) (International Equity) — 0.58% expense ratio
WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) (International Equity) — 0.58% expense ratio
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) (International Equity) — 0.58% expense ratio
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) (US Equity) — 0.28% expense ratio
WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) (US Equity) — 0.38% expense ratio
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) (International Equity) — 0.58% expense ratio

Risikokennzahlen

Beta: 0.74

Fragen & Antworten

What is HEDJ and what does it track?

Der WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) ist ein ETF, der entwickelt wurde, um Zugang zu europäischen Aktien zu bieten und gleichzeitig die Auswirkungen von Währungsschwankungen zwischen dem US-Dollar und dem Euro zu neutralisieren.

What is the expense ratio for HEDJ?

Die Kostenquote für den WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) beträgt 0,58 %. Dies bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar jährlich 58 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Dies ist zwar höher als bei einigen breit gefächerten Markt-ETFs, aber es ist wichtig, die spezielle Strategie der Währungsabsicherung zu berücksichtigen, die HEDJ anwendet. Die durchschnittliche Kostenquote für internationale Aktien-ETFs beträgt 0,44 %.

What are the top holdings in HEDJ?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Beteiligungen im WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) mit 5,88 %, ASML Holding NV (ASML.AS) mit 5,54 %, Banco Santander SA (SAN.MC) mit 4,78 %, Deutsche Telekom AG (DTE.DE) mit…

4,72 % und Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA) mit 4,56 %.

Is HEDJ a good long-term investment?

Ob HEDJ eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den spezifischen Zielen, der Risikobereitschaft und den Erwartungen eines Anlegers in Bezug auf europäische Aktien und Währungsbewegungen ab.

HEDJ bietet Zugang zu europäischen Unternehmen und mindert gleichzeitig die Auswirkungen von Euro-Schwankungen, was für Anleger von Vorteil sein kann, die die Aktienperformance isolieren möchten.

How does HEDJ compare to similar ETFs?

HEDJ unterscheidet sich von anderen europäischen Aktien-ETFs hauptsächlich durch seine Währungsabsicherungsstrategie. Während andere ETFs einen breiteren oder diversifizierteren Zugang zu den europäischen Märkten bieten können, zielt HEDJ speziell darauf ab, die Auswirkungen von Euro-Schwankungen auf die Rendite zu neutralisieren.

HEDJ verfügt über ein AUM von 1,74 Milliarden US-Dollar.

Does HEDJ pay dividends?

Zum 2026-03-15 hat der WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Der Hauptfokus von HEDJ liegt jedoch darauf, Zugang zu europäischen Aktien zu bieten und gleichzeitig das Währungsrisiko abzusichern, anstatt Einkommen zu generieren.