El objetivo medio de 8 analistas es $425[FMP target], la acción cotiza a $333, con +%27.7 potencial alcista. Después de una superación de EPS del +%2.9 en el Q2[FMP earnings], la acción se movió +%1.8.
B = MoonshotScore 66[MoonshotScore] + Council 4/6[Council]. Formulario 4: 0 transacciones[FMP Form 4].
Consenso para el Q1: ingresos $1.6B[FMP est], EPS $2.04[FMP est]. 8 trimestres consecutivos de superación[FMP earnings].
El EPS del Q2 superó en +%2.9[FMP] pero la acción +%1.8 D+1[FMP D+1]. En la llamada de resultados del Q2, John Wall prometió $52.6M de CapEx + una disminución secuencial en Q1[John Wall capex transcript].
Lista de Seguimiento
Sda Growth
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Los ingresos por diseño y análisis de sistemas (SDA) crecieron un 37% interanual, con Allegro X AI y la tecnología 3D IC experimentando una adopción significativa por parte de los clientes, mientras que la integración del negocio de D&E de Hexagon avanza bien.
"Los ingresos por diseño y análisis de sistemas crecieron un 37% interanual. A medida que aumenta la complejidad del sistema de IA, los clientes recurren cada vez más a nuestras soluciones de empaquetado avanzado y PCB. Allegro X AI fue adoptado por varios clientes, impulsado por una reducción significativa del tiempo de diseño de la disposición."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 de julio de 2026
Ip Business Growth
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El negocio de IP de Cadence tuvo un trimestre sobresaliente, creciendo más del 40% año tras año, impulsado por la fuerte demanda en aplicaciones de IA y HPC y un enfoque estratégico.
"Nuestro negocio de IP tuvo un trimestre sobresaliente, creciendo más del 40% año tras año. El rendimiento de la IA está cada vez más limitado por el movimiento de datos, el ancho de banda de la memoria y el empaquetado avanzado, y nuestra cartera de IP diferenciada continuó experimentando una fuerte adopción."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 de julio de 2026
Fy26 Guidance Raise
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Cadence está elevando su previsión de crecimiento de ingresos para 2026 al 19% con mayor rentabilidad, impulsado por el creciente impulso del negocio y la aceleración de la demanda.
"Dado el creciente impulso del negocio y la aceleración de la demanda, estamos elevando nuestra previsión para el año a un crecimiento de ingresos del 19% y con una mayor rentabilidad a medida que nos volvemos más centrales para nuestros clientes como un socio estratégico y de confianza."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 de julio de 2026
Q2 Revenue Growth
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Cadence obtuvo excelentes resultados en el segundo trimestre con un crecimiento de ingresos del 24% interanual, logrando un crecimiento de dos dígitos en todos los grupos de productos.
"La sólida actividad de diseño y la demanda de los clientes impulsaron un crecimiento de ingresos del 24% interanual para el segundo trimestre, con un crecimiento de dos dígitos en todos nuestros grupos de productos."
- John Wall, Senior Vice President and Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 de julio de 2026
Strategic Partnerships
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Cadence profundizó sus asociaciones estratégicas con compromisos plurianuales con Intel en su proceso 14A y con Samsung Foundry en tecnologías de dos nanómetros y 3D IC.
"Ampliamos nuestra colaboración con Intel a través de un compromiso plurianual centrado en habilitar su proceso 14A, aprovechando nuestra IP de diseño y EDA basada en IA agentiva para cooptimizar los flujos de herramientas y metodologías para el diseño de HPC y móviles de próxima generación. También profundizamos nuestra colaboración con Samsung Foundry en tecnologías de dos nanómetros y 3D IC, combinando nuestros flujos impulsados por IA y IP de diseño para habilitar sistemas de IA, HPC y móviles de próxima generación."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 de julio de 2026
Record Backlog
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Cadence logró una cartera de pedidos récord de $8.1 mil millones en el segundo trimestre, lo que superó las expectativas.
"Las reservas del segundo trimestre resultaron en una cartera de pedidos récord de $8.1 mil millones."
- John Wall, Senior Vice President and Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 de julio de 2026
Stock Expert AI - Metodología
Puntuación combinada de 7 factores. Crecimiento de Ingresos, Margen Bruto fuerte. Apalancamiento Operativo débil.
¿Cómo se calcula? ->6 marcos de inversor. 4 alcistas (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bajistas (Ken Griffin), 1 neutrales (Jim Simons).
¿Cómo se calcula? ->Negocio de calidad, precio con descuento.
¿Cómo se calcula? ->Rendimiento Pasado
Q2 (27 de julio de 2026): EPS $2.11 vs $2.05 estimado[FMP], +%2.9 superado. Movimiento D+1: +%1.8[FMP D+1]. Caída a pesar de la superación - el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras.
Q2: EPS $2.11 vs $2.05 superado[FMP], la acción +%1.8 J+1[FMP].
No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q2.
CapEx del Q2 $52.6M[FMP cashflow]. Margen operativo del Q2 %28.4[FMP op margin] - este nivel en Q1 is sensible al riesgo de revisión del CapEx.
No es un consejo - un marco estructural para la noche de resultados. La disciplina de decisión es tuya.
Perspectiva del Mercado
Lo leíste en 5 minutos. Cuando lleguen los números la noche del lunes - sabrás qué buscar.
Los datos llegan por la noche. El marco está listo ahora.
Los datos llegan la noche del lunes. La estructura está lista en esta página: umbral de EPS del Q1 $2.04[FMP], umbral de CapEx "por debajo de $52.6M"[John Wall]. Dos anclas, tres escenarios.
Comparación Stock Expert AI Pro $24/mes ($240/año), 77% más barato que la suma de tres herramientas de seguimiento de resultados ($1.059/año -> $240/año).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Precios a partir de abril de 2026. Fuentes: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Análisis de 7 lentes de Council + 9 factores de MoonshotScore + Rastreador de operaciones internas + Niveles técnicos - en una sola plataforma, para cada acción.
Herramienta educativa, no es asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Calendario
BRECHA DE DATOS: Eventos no incluidos en el feed FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lanzamientos de producto, fechas regulatorias. Requieren scraping de la página IR de la empresa o entrada manual de calendario.
Esta vista previa de resultados de Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) cubre el consenso de analistas, los catalizadores clave y qué observar en la conferencia.
BPA de consenso, guía de ingresos, crecimiento por segmento y el tono de la dirección — el desglose completo con fuentes está en esta página.
Las cifras provienen de datos fundamentales y de consenso de Financial Modeling Prep (FMP) y de transcripciones oficiales de conferencias de resultados; las métricas derivadas se etiquetan con su fuente.
No. Esta página es investigación educativa, no asesoramiento de inversión. Resume el consenso de analistas y los datos de la empresa; consulte a un asesor financiero autorizado antes de invertir.