El objetivo medio de 5 analistas es $380[FMP target], la acción cotiza a $341, con +%11.5 potencial alcista. Después de una superación de EPS del +%2.6 en el Q1[FMP earnings], la acción se movió -%3.3.
B = MoonshotScore 71[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formulario 4: 0 transacciones[FMP Form 4].
Consenso para el Q4: ingresos $1.6B[FMP est], EPS $2.05[FMP est]. 8 trimestres consecutivos de superación[FMP earnings].
El EPS del Q1 superó en +%2.6[FMP] pero la acción -%3.3 D+1[FMP D+1]. En la llamada de resultados del Q1, John Wall prometió $48.8M de CapEx + una disminución secuencial en Q4[John Wall capex transcript].
Lista de Seguimiento
Q1 Operating Margin
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Cadence entregó un crecimiento de ingresos del 19% año tras año y un margen operativo del 45% para el primer trimestre, impulsado por una sólida actividad de diseño, junto con nuestra sólida ejecución.
"La sólida actividad de diseño, junto con nuestra sólida ejecución, impulsó un crecimiento de ingresos del 19% año tras año y un margen operativo del 45% para el primer trimestre."
- John Wall, Senior Vice President and Chief Financial Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 27 de abril de 2026
System Design Analysis Growth
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Nuestro negocio de Diseño y Análisis de Sistemas entregó un crecimiento de ingresos del 18% año tras año a medida que la simulación multifísica impulsada por IA y el 3D-IC se vuelven esenciales para abordar los crecientes desafíos del sistema.
"Nuestro negocio de Diseño y Análisis de Sistemas entregó un crecimiento de ingresos del 18% año tras año a medida que la simulación multifísica impulsada por IA y el 3D-IC se vuelven esenciales para abordar los crecientes desafíos del sistema."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 27 de abril de 2026
Eda Business Growth
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El negocio central de EDA de Cadence entregó otro trimestre sólido, con un crecimiento de ingresos del 18% año tras año, impulsado por la creciente proliferación de nuestras soluciones en clientes que dan forma al mercado.
"Nuestro negocio central de EDA entregó otro trimestre sólido, con un crecimiento de ingresos del 18% año tras año, impulsado por la creciente proliferación de nuestras soluciones en clientes que dan forma al mercado."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 27 de abril de 2026
Fy26 Revenue Growth
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Cadence está elevando su perspectiva de crecimiento de ingresos para 2026 al 17% debido al impulso acelerado en su negocio y espera alcanzar la Regla del 60 por primera vez.
"Dado el impulso acelerado de nuestro negocio, estamos elevando nuestra perspectiva de crecimiento de ingresos para 2026 al 17% y esperamos alcanzar la Regla del 60 por primera vez."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 27 de abril de 2026
Ip Business Growth
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El negocio de IP de Cadence continuó con su fuerte impulso, con un crecimiento de ingresos del 22% año tras año impulsado por la aceleración de la demanda de cargas de trabajo de IA, HPC y automotriz.
"Nuestro negocio de IP continuó con su fuerte impulso, con un crecimiento de ingresos del 22% año tras año impulsado por la aceleración de la demanda de cargas de trabajo de IA, HPC y automotriz."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 27 de abril de 2026
Record Backlog
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La cartera de pedidos récord de Cadence de $8 mil millones refleja la fuerte confianza del cliente en su cartera impulsada por IA y su papel fundamental para permitir la entrega de sus hojas de ruta de diseño de chips y sistemas cada vez más complejas.
"Nuestra cartera de pedidos récord de $8 mil millones superó lo previsto, lo que refleja la fuerte confianza del cliente en nuestra cartera impulsada por IA y su papel fundamental para permitir la entrega de sus hojas de ruta de diseño de chips y sistemas cada vez más complejas."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 27 de abril de 2026
Stock Expert AI - Metodología
Puntuación combinada de 7 factores. Crecimiento de Ingresos, Margen Bruto fuerte. Apalancamiento Operativo débil.
¿Cómo se calcula? ->6 marcos de inversor. 3 alcistas (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bajistas (-), 3 neutrales (Jim Simons, Klarman, Munger).
¿Cómo se calcula? ->Negocio de calidad, cotizando a su precio justo.
¿Cómo se calcula? ->Rendimiento Pasado
Q1 (27 de abril de 2026): EPS $1.96 vs $1.91 estimado[FMP], +%2.6 superado. Movimiento D+1: -%3.3[FMP D+1]. Caída a pesar de la superación - el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras.
Q1: EPS $1.96 vs $1.91 superado[FMP], la acción -%3.3 J+1[FMP].
No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q1.
CapEx del Q1 $48.8M[FMP cashflow]. Margen operativo del Q1 %29.3[FMP op margin] - este nivel en Q4 is sensible al riesgo de revisión del CapEx.
No es un consejo - un marco estructural para la noche de resultados. La disciplina de decisión es tuya.
Perspectiva del Mercado
Lo leíste en 5 minutos. Cuando lleguen los números la noche del lunes - sabrás qué buscar.
Los datos llegan por la noche. El marco está listo ahora.
Los datos llegan la noche del lunes. La estructura está lista en esta página: umbral de EPS del Q4 $2.05[FMP], umbral de CapEx "por debajo de $48.8M"[John Wall]. Dos anclas, tres escenarios.
Comparación Stock Expert AI Pro $24/mes ($240/año), 77% más barato que la suma de tres herramientas de seguimiento de resultados ($1.059/año -> $240/año).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Precios a partir de abril de 2026. Fuentes: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Análisis de 7 lentes de Council + 9 factores de MoonshotScore + Rastreador de operaciones internas + Niveles técnicos - en una sola plataforma, para cada acción.
Herramienta educativa, no es asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Calendario
BRECHA DE DATOS: Eventos no incluidos en el feed FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lanzamientos de producto, fechas regulatorias. Requieren scraping de la página IR de la empresa o entrada manual de calendario.
Esta vista previa de resultados de CDNS (CDNS) cubre el consenso de analistas, los catalizadores clave y qué observar en la conferencia.
BPA de consenso, guía de ingresos, crecimiento por segmento y el tono de la dirección — el desglose completo con fuentes está en esta página.