El objetivo medio de 2 analistas es $98[FMP target], la acción cotiza a $94, con +%3.4 potencial alcista. Después de una superación de EPS del +%2.0 en el Q2[FMP earnings], la acción se movió -%12.3.
A- = MoonshotScore 54[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formulario 4: 0 transacciones[FMP Form 4].
Consenso para el Q4: ingresos $15.5B[FMP est], EPS $1.04[FMP est]. 8 trimestres consecutivos de superación[FMP earnings].
El EPS del Q2 superó en +%2.0[FMP] pero la acción -%12.3 D+1[FMP D+1]. En la llamada de resultados del Q2, Mark Patterson prometió $323.0M de CapEx + una disminución secuencial en Q4[Mark Patterson capex transcript].
Lista de Seguimiento
Fy26 Ai Revenue Guidance
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Cisco ahora espera reconocer más de $3 mil millones en ingresos de infraestructura de IA de hiperescaladores en el año fiscal '26.
"Dada la fuerte demanda de nuestros sistemas y ópticas Silicon One, ahora esperamos recibir pedidos de IA por encima de los $5 mil millones y reconocer más de $3 mil millones en ingresos de infraestructura de IA de hiperescaladores en el año fiscal '26."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 11 de febrero de 2026
Product Orders Growth
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En general, los pedidos totales de productos crecieron un 18% año tras año.
"En general, los pedidos totales de productos crecieron un 18% año tras año, incluso por encima del crecimiento de dos dígitos en el segundo trimestre del año fiscal '25."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 11 de febrero de 2026
Ai Infrastructure Orders
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Los pedidos de infraestructura de IA tomados de hiperescaladores totalizaron $2.1 mil millones en el segundo trimestre.
"Los pedidos de infraestructura de IA tomados de hiperescaladores totalizaron $2.1 mil millones en el segundo trimestre en comparación con $1.3 mil millones solo el trimestre pasado e igual a los pedidos totales tomados en todo el año fiscal '25, lo que marca otra aceleración significativa en el crecimiento en nuestros silicio, sistemas y óptica."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 11 de febrero de 2026
Enterprise Product Orders
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Los pedidos de productos empresariales aumentaron un 8% año tras año en el segundo trimestre con fortaleza en toda nuestra cartera de redes.
"Los pedidos de productos empresariales aumentaron un 8% año tras año en el segundo trimestre con fortaleza en toda nuestra cartera de redes."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 11 de febrero de 2026
Silicon One Deployment
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Enviamos nuestro chip Silicon One número 1 millón en el segundo trimestre y planeamos implementar nuestra arquitectura Silicon One en nuestros sistemas de redes de alto rendimiento para el año fiscal '29.
"Enviamos nuestro chip Silicon One número 1 millón en el segundo trimestre y planeamos implementar nuestra arquitectura Silicon One en nuestros sistemas de redes de alto rendimiento para el año fiscal '29."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 11 de febrero de 2026
Public Sector Orders
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Los pedidos del sector público aumentaron un 11% año tras año con un crecimiento de dos dígitos en todas las geografías.
"Los pedidos del sector público aumentaron un 11% año tras año con un crecimiento de dos dígitos en todas las geografías."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 11 de febrero de 2026
Stock Expert AI - Metodología
Puntuación combinada de 7 factores. Disponibilidad de Efectivo, Sentimiento de Noticias fuerte. Apalancamiento Operativo débil.
¿Cómo se calcula? ->6 marcos de inversor. 3 alcistas (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 1 bajistas (Jim Simons), 2 neutrales (Klarman, Munger).
¿Cómo se calcula? ->Negocio de calidad, cotizando a su precio justo.
¿Cómo se calcula? ->Rendimiento Pasado
Q2 (11 de febrero de 2026): EPS $1.04 vs $1.02 estimado[FMP], +%2.0 superado. Movimiento D+1: -%12.3[FMP D+1]. Caída a pesar de la superación - el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras.
Q2: EPS $1.04 vs $1.02 superado[FMP], la acción -%12.3 J+1[FMP].
No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q2.
CapEx del Q2 $323.0M[FMP cashflow]. Margen operativo del Q2 %24.6[FMP op margin] - este nivel en Q4 is sensible al riesgo de revisión del CapEx.
No es un consejo - un marco estructural para la noche de resultados. La disciplina de decisión es tuya.
Perspectiva del Mercado
Lo leíste en 5 minutos. Cuando lleguen los números la noche del miércoles - sabrás qué buscar.
Los datos llegan por la noche. El marco está listo ahora.
Los datos llegan la noche del miércoles. La estructura está lista en esta página: umbral de EPS del Q4 $1.04[FMP], umbral de CapEx "por debajo de $323.0M"[Mark Patterson]. Dos anclas, tres escenarios.
Comparación Stock Expert AI Pro $24/mes ($240/año), 77% más barato que la suma de tres herramientas de seguimiento de resultados ($1.059/año -> $240/año).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Precios a partir de abril de 2026. Fuentes: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Análisis de 7 lentes de Council + 9 factores de MoonshotScore + Rastreador de operaciones internas + Niveles técnicos - en una sola plataforma, para cada acción.
Herramienta educativa, no es asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Calendario
BRECHA DE DATOS: Eventos no incluidos en el feed FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lanzamientos de producto, fechas regulatorias. Requieren scraping de la página IR de la empresa o entrada manual de calendario.
Esta vista previa de resultados de CSCO (CSCO) cubre el consenso de analistas, los catalizadores clave y qué observar en la conferencia.
BPA de consenso, guía de ingresos, crecimiento por segmento y el tono de la dirección — el desglose completo con fuentes está en esta página.