El objetivo medio de 17 analistas es $90[FMP target], la acción cotiza a $83, con +%8.4 potencial alcista. Después de una superación de EPS del +%0.6 en el Q3[FMP earnings], la acción se movió +%5.1.
B+ = MoonshotScore 64[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Formulario 4: 0 transacciones[FMP Form 4].
Consenso para el Q1: ingresos $9.6B[FMP est], EPS $1.39[FMP est]. 8 trimestres consecutivos de superación[FMP earnings].
El EPS del Q3 superó en +%0.6[FMP] pero la acción +%5.1 D+1[FMP D+1]. En la llamada de resultados del Q3, Thierry Pieton prometió $488.0M de CapEx + una disminución secuencial en Q1[Thierry Pieton capex transcript].
Lista de Seguimiento
Q3 Revenue Growth Generational Drivers
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Medtronic logró su mayor crecimiento de ingresos en 10 trimestres con un crecimiento orgánico del 6%, impulsado por mercados finales sólidos y cuatro motores de crecimiento generacionales, cada uno con un potencial de ingresos de más de $1 mil millones.
"Y el tercer trimestre marca el mayor crecimiento de ingresos que Medtronic ha logrado en 10 trimestres con un crecimiento orgánico del 6%. Nuestros mercados finales son fuertes, y nos estamos apoyando en múltiples nuevas oportunidades de crecimiento de ingresos con una cartera continua de tecnologías nuevas e innovadoras, ya sea desarrolladas internamente o a través de empresas de riesgo y fusiones y adquisiciones en áreas centrales para Medtronic. Esto incluye 4 motores de crecimiento generacionales: nuestra plataforma PFA para la fibrilación auricular, Symplicity Spyral para la hipertensión, Altaviva para la incontinencia urinaria de urgencia y nuestro robot quirúrgico Hugo. Cada uno de estos productos individuales podría generar en última instancia más de $1 mil millones en ingresos y cada uno sirve a un gran mercado poco penetrado donde Medtronic está en una posición única para liderar y ganar cuota."
- Geoffrey Martha, Chairman and Chief Executive Officer - Q3 FY26 Earnings Call - 17 de febrero de 2026
PFA Platform Growth Outlook
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El negocio de Soluciones de Ablación Cardíaca, liderado por PFA, creció un 80% interanual y está en camino de duplicar sus ingresos a $2 mil millones para la primera mitad del año fiscal '27, con el nuevo producto Sphere-360 recibiendo la marca CE e iniciando ensayos en EE. UU.
"Con un crecimiento del 80% interanual, nuestro negocio de Soluciones de Ablación Cardíaca fue una vez más el de mayor crecimiento en el segmento, duplicando la tasa de crecimiento de nuestro competidor más cercano. Este trimestre, PFA creció casi un 200% en todo el mundo. Ganamos 4 puntos de cuota en este mercado de más de $13 mil millones en rápido crecimiento con nuestra plataforma Affera en nuestro catéter Sphere-9. Tenemos un largo camino por delante para expandir nuestra huella y profundizar nuestra penetración, y seguimos en camino de duplicar nuestros ingresos en este negocio, entregando $2 mil millones en ingresos totales de CAS para la primera mitad del año fiscal '27. El mes pasado, recibimos la marca CE e iniciamos el ensayo pivotal en EE. UU. para Sphere-360, que es nuestro catéter PFA y de mapeo todo en uno de próxima generación de una sola toma."
- Geoffrey Martha, Chairman and Chief Executive Officer - Q3 FY26 Earnings Call - 17 de febrero de 2026
FY26 Guidance Reiteration
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Medtronic reitera su guía de crecimiento de ingresos orgánicos para el año fiscal '26 de aproximadamente el 5.5% y mantiene su guía de EPS ajustado en el rango de $5.62 a $5.66, a pesar de la presión fiscal.
"En cuanto a los ingresos, reiteramos nuestra guía de crecimiento de ingresos orgánicos para el año fiscal '26 de aproximadamente el 5.5%. Como esperamos que CRM y ACM se normalicen y la presión fiscal se traslade al cuarto trimestre, mantenemos nuestra guía de EPS para el año fiscal '26 en el rango de $5.62 a $5.66."
- Thierry Pieton, Chief Financial Officer - Q3 FY26 Earnings Call - 17 de febrero de 2026
Stealth AXiS AI Spine
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Medtronic obtuvo la aprobación de la FDA para su sistema quirúrgico Stealth AXiS, una nueva plataforma transformadora que unifica la planificación, la robótica y la navegación impulsadas por IA para procedimientos espinales, y se espera que contribuya al crecimiento tan pronto como en el cuarto trimestre.
"La semana pasada, obtuvimos la aprobación de la FDA para nuestro sistema quirúrgico Stealth AXiS para procedimientos espinales. Stealth AXiS es una nueva plataforma transformadora que unifica la planificación, la robótica y la navegación impulsadas por IA en un sistema único y sin fisuras, elevado por todo el ecosistema AiBLE. Con la aprobación de la FDA lograda, esperamos que Stealth AXiS contribuya a la neurocirugía y a CST en general tan pronto como en el cuarto trimestre."
- Geoffrey Martha, Chairman and Chief Executive Officer - Q3 FY26 Earnings Call - 17 de febrero de 2026
Hugo Robot US Launch
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El robot quirúrgico Hugo recibió la aprobación de la FDA para procedimientos urológicos, lo que permitió su lanzamiento en EE. UU. con instalaciones y casos iniciales ya completados, mientras que el ecosistema digital Touch Surgery, impulsado por IA, superó las 1.000 instalaciones a nivel mundial.
"Este trimestre, nuestro robot Hugo recibió la aprobación de la FDA para procedimientos quirúrgicos urológicos, lo que nos permitió comenzar nuestro lanzamiento intencional en EE. UU. Y hoy, me complace compartir que ya hemos completado nuestras primeras instalaciones y casos iniciales. Este trimestre, las instalaciones de Touch Surgery aumentaron más del 20% secuencialmente y ahora han superado los 1.000 sistemas a nivel mundial."
- Geoffrey Martha, Chairman and Chief Executive Officer - Q3 FY26 Earnings Call - 17 de febrero de 2026
FY27 EPS Diabetes Separation
FY27_EPS_Diabetes_Separation
La compañía se compromete a un crecimiento de EPS de un solo dígito alto en el año fiscal '27 y espera que la separación del negocio de Diabetes MiniMed, a través de una IPO y escisión en dos pasos, se complete a finales del año calendario '26 y sea acumulativa.
"En resumen, estamos comprometidos con nuestra guía y mantenemos nuestra expectativa de un crecimiento de EPS de un solo dígito alto en el año fiscal '27. La separación planificada de MiniMed está perfectamente encaminada. Nuestro camino preferido sigue siendo una IPO y escisión en dos pasos. Seguimos esperando que la separación se complete a finales del año calendario '26. Esperamos plenamente que el acuerdo sea acumulativo."
- Thierry Pieton, Chief Financial Officer - Q3 FY26 Earnings Call - 17 de febrero de 2026
Stock Expert AI - Metodología
Puntuación combinada de 7 factores. Crecimiento de Ingresos, Margen Bruto fuerte. Apalancamiento Operativo débil.
¿Cómo se calcula? ->6 marcos de inversor. 2 alcistas (Ray Dalio, Ken Griffin), 0 bajistas (-), 4 neutrales (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).
¿Cómo se calcula? ->Negocio de calidad, cotizando a su precio justo.
¿Cómo se calcula? ->Rendimiento Pasado
Q3 (17 de febrero de 2026): EPS $1.55 vs $1.54 estimado[FMP], +%0.6 superado. Movimiento D+1: +%5.1[FMP D+1]. Caída a pesar de la superación - el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras.
Q3: EPS $1.55 vs $1.54 superado[FMP], la acción +%5.1 J+1[FMP].
No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q3.
CapEx del Q3 $488.0M[FMP cashflow]. Margen operativo del Q3 %15.9[FMP op margin] - este nivel en Q1 is sensible al riesgo de revisión del CapEx.
No es un consejo - un marco estructural para la noche de resultados. La disciplina de decisión es tuya.
Perspectiva del Mercado
Lo leíste en 5 minutos. Cuando lleguen los números la noche del martes - sabrás qué buscar.
Los datos llegan por la noche. El marco está listo ahora.
Los datos llegan la noche del martes. La estructura está lista en esta página: umbral de EPS del Q1 $1.39[FMP], umbral de CapEx "por debajo de $488.0M"[Thierry Pieton]. Dos anclas, tres escenarios.
Comparación Stock Expert AI Pro $24/mes ($240/año), 77% más barato que la suma de tres herramientas de seguimiento de resultados ($1.059/año -> $240/año).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Precios a partir de abril de 2026. Fuentes: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Análisis de 7 lentes de Council + 9 factores de MoonshotScore + Rastreador de operaciones internas + Niveles técnicos - en una sola plataforma, para cada acción.
Herramienta educativa, no es asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Calendario
BRECHA DE DATOS: Eventos no incluidos en el feed FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lanzamientos de producto, fechas regulatorias. Requieren scraping de la página IR de la empresa o entrada manual de calendario.
Esta vista previa de resultados de Medtronic plc (MDT) cubre el consenso de analistas, los catalizadores clave y qué observar en la conferencia.
BPA de consenso, guía de ingresos, crecimiento por segmento y el tono de la dirección — el desglose completo con fuentes está en esta página.
Las cifras provienen de datos fundamentales y de consenso de Financial Modeling Prep (FMP) y de transcripciones oficiales de conferencias de resultados; las métricas derivadas se etiquetan con su fuente.
No. Esta página es investigación educativa, no asesoramiento de inversión. Resume el consenso de analistas y los datos de la empresa; consulte a un asesor financiero autorizado antes de invertir.