Motley Fool Innovative Growth ETF (MFIG) — Participaciones y Análisis

MFIG se gestiona pasivamente para rastrear a las empresas estadounidenses que el emisor cree que pueden expandir las ganancias o los ingresos más rápido de lo que el mercado anticipa a largo plazo. El índice examina los nombres de alta convicción en el universo recomendado de Motley Fool para seleccionar las 70100 principales empresas basadas en una fórmula de crecimiento. El proceso de selección integra tres puntuaciones patentadas: crecimiento de las ganancias brutas, innovación de las ganancias brutas y potencial de crecimiento (marca, conocimiento y capital humano) que indican la capacidad de realizar un crecimiento futuro sostenido. El índice se reequilibra trimestralmente, pero puede concentrar sus participaciones en una industria en particular. El fondo también puede participar en el préstamo de valores para aumentar los ingresos.

MFIG tiene como objetivo capturar el crecimiento a largo plazo invirtiendo en empresas identificadas por The Motley Fool como que tienen el potencial de una expansión de ganancias o ingresos superior al promedio. El fondo rastrea un índice que examina los nombres de alta convicción del universo recomendado de Motley Fool, seleccionando las 70-100 principales empresas basadas en una fórmula de crecimiento patentada. Esta fórmula considera el crecimiento de las ganancias brutas, la innovación de las ganancias brutas y el potencial de crecimiento, que abarca la marca, el conocimiento y el capital humano. Las principales participaciones del ETF incluyen Chevron Corp (6.25%), Alphabet Inc Class C (5.15%) y Meta Platforms Inc Class A (5.05%). El fondo se reequilibra trimestralmente, lo que le permite adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y mantener su enfoque en las oportunidades de alto crecimiento. Sin embargo, el fondo puede concentrar sus participaciones en una industria en particular. El fondo también puede participar en el préstamo de valores para aumentar los ingresos. Este enfoque puede atraer a los inversores que buscan exposición a empresas innovadoras identificadas a través de una metodología única basada en la investigación.

MFIG conlleva varios riesgos inherentes a su estrategia de inversión. Como fondo gestionado activamente, su rendimiento depende en gran medida de las capacidades de selección de acciones de Motley Fool y de la eficacia de su fórmula de crecimiento patentada. La cartera relativamente concentrada del fondo de 70-100 empresas aumenta el riesgo de que una disminución en el valor de algunas participaciones clave pueda afectar significativamente el rendimiento general. El índice de gastos del fondo del 0.50% creará un lastre en los rendimientos, especialmente si el fondo tiene un rendimiento inferior a su índice de referencia. Además, el enfoque del fondo en las acciones de crecimiento puede conducir a una mayor volatilidad en comparación con los índices de mercado más amplios. Los inversores también deben ser conscientes de que el fondo puede participar en el préstamo de valores, lo que introduce un riesgo de contraparte. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

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