情報提供のみを目的としています。投資助言ではありません。
JELDはJELD-WEN Holding, Inc.を表し、株価$2.03（時価総額$175M）の産業企業です。 成長性、財務健全性、モメンタムにおいて26/100（慎重）と評価されています。
JELD-WEN Holding, Inc.は、北米、ヨーロッパ、オーストララシアでドアと窓の設計、製造、販売を行っています。
同社は、住宅用および非住宅用の幅広いドアおよび窓製品を提供しており、JELD-WEN、Swedoor、Corinthianなどのブランドで販売されています。
MoonshotScoreは、透明性の高い0〜100の評価です。米国上場の普通株は、事業の質、財務の安全性、バリュエーション、成長の持続性、モメンタムという5つの柱でセクター内の同業他社と比較して評価され、ETF、OTC、外国上場銘柄は従来型の9シグナルモデルを使用します。金融アドバイスではなく、学習とより深いデューデリジェンスのために構築されています。 方法論
企業概要
概要：
JELD-WEN Holding, Inc.は、北米、ヨーロッパ、オーストラリア全域でドアと窓の設計、製造、販売を行っています。
同社は、JELD-WEN、Swedoor、Corinthianなどのブランドで販売されている、幅広い住宅用および非住宅用ドアおよび窓製品を提供しています。
JELD-WEN Holding, Inc.は、北米、ヨーロッパ、オーストラリア全域の住宅および商業市場にサービスを提供する、ドアおよび窓のグローバルメーカーです。
多様な製品ポートフォリオと確立されたブランドにより、同社は建設業界の卸売業者、小売業者、請負業者、および消費者のニーズに応えています。
JELDは何をしている会社ですか？
1960年に設立されたJELD-WEN Holding, Inc.は、ドアと窓の大手グローバルメーカーに発展しました。
ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く同社は、北米、ヨーロッパ、オーストラリア全域で事業を展開しており、住宅用と非住宅用の両方の用途向けの包括的な製品を提供しています。JELD-WENの製品ポートフォリオには、屋内および屋外ドア、パティオドア、折りたたみ式およびスライド式ウォールシステム、木製、ビニール、アルミニウム、および木材複合窓が含まれます。ドアと窓に加えて、同社はシャワーエンクロージャー、ワードローブ、モールディング、トリムボード、木材、ハードウェア、設置サービスなどの補助製品とサービスを提供しています。JELD-WENは、JELD-WEN、Swedoor、DANA、Corinthian、Stegbar、LaCantina、VPI、Breezwayなどの有名なブランドで製品を販売しています。同社は、卸売業者、小売業者、個々の請負業者、消費者など、多様な顧客ベースにサービスを提供し、建設業界のサプライチェーンにおける地位を確立しています。
JELDの投資テーゼとは？
JELDはどの業界で事業を展開していますか？
JELD-WENは建設業界で事業を展開しており、住宅着工、金利、経済成長などのマクロ経済要因の影響を受けます。
業界は激しい競争を特徴としており、企業は製品の革新、価格戦略、および流通ネットワークを通じて市場シェアを争っています。JELD-WENはグローバルメーカーとしての地位により、さまざまな地域での成長機会を活用できる一方で、国内外の競合他社からの課題にも直面しています。市場のトレンドには、省エネで持続可能な建築製品に対する需要の高まりが含まれており、JELD-WENは製品開発の取り組みを通じてこれに対応できます。
JELDの成長機会は何ですか？
- 新興市場での拡大：JELD-WENは、特にアジア太平洋地域とラテンアメリカの新興市場でのプレゼンスを拡大することにより、成長を追求できます。これらの地域は、都市化の進展、可処分所得の増加、および建設活動の活発化により、大きな成長の可能性を秘めています。JELD-WENは、現地の製造施設と流通ネットワークを確立することにより、これらの市場の特定のニーズに対応し、競争上の優位性を獲得できます。新興市場におけるドアと窓の市場規模は、2030年までに$500億ドルに達すると推定されています。
- 製品の革新と差別化：JELD-WENは、顧客の進化するニーズを満たす革新的で差別化された製品を作成するために、研究開発に投資できます。これには、省エネの窓とドア、スマートホーム統合機能、および持続可能な建築材料の開発が含まれます。JELD-WENは、ユニークで高価値の製品を提供することにより、プレミアム価格を要求し、市場シェアを拡大できます。スマートウィンドウとドアの市場は、今後5年間でCAGR 15%で成長すると予測されています。
- 戦略的買収とパートナーシップ：JELD-WENは、製品ポートフォリオ、地理的範囲、および技術的能力を拡大するために、戦略的買収とパートナーシップを追求できます。これには、補完的な製品ラインを持つ企業の買収、新興市場の現地パートナーとの合弁事業への参入、およびスマートホーム機能を製品に統合するためのテクノロジー企業との提携が含まれます。戦略的買収は、JELD-WENの成長を加速し、競争力を高めることができます。
- 持続可能性とグリーンビルディングへの注力：JELD-WENは、環境に優しいドアと窓の幅広い製品を提供することにより、持続可能でグリーンな建築製品に対する需要の高まりを活用できます。これには、リサイクル材料の使用、製造プロセスでのエネルギー消費の削減、およびLEEDなどの認証の取得が含まれます。JELD-WENは、持続可能性のリーダーとしての地位を確立することにより、環境意識の高い顧客を引き付け、競争上の優位性を獲得できます。グリーンビルディング製品の市場は、2027年までに$4,000億ドルに達すると予想されています。
- 流通およびサービス能力の強化：JELD-WENは、顧客満足度とロイヤルティを高めるために、流通およびサービス能力を向上させることができます。これには、卸売業者と小売業者のネットワークの拡大、オンライン注文および追跡サービスの提供、および設置およびメンテナンスサポートの提供が含まれます。JELD-WENは、シームレスで便利な顧客体験を提供することにより、顧客との関係を強化し、市場シェアを拡大できます。
- $$175Mの時価総額は、市場における現在の評価を反映しています。
- -16.1%のマイナスの利益率は、収益性の達成における課題を示しています。
- 15.7%の粗利益率は、売上原価を超える収益の割合を示しています。
- 1.92のベータは、市場全体と比較して高い変動性を示唆しています。
- 配当利回りがないことは、収入重視の投資家を思いとどまらせる可能性があります。
JELDはどのような製品・サービスを提供していますか？
- 住宅および商業ビル用の屋内および屋外ドアの設計および製造。
- 木材、ビニール、アルミニウム、および複合窓の製造。
- パティオドアおよび折りたたみ/スライド式ウォールシステムの提供。
- シャワーエンクロージャー、ワードローブ、モールディングなどの補助製品の提供。
- JELD-WEN、Swedoor、Corinthianなどのブランドで製品を販売。
- 卸売業者、小売業者、請負業者、および消費者へのサービス提供。
- 設置およびその他のサービスの提供。
JELDはどのように収益を上げていますか？
- 卸売業者および小売業者を通じてドアと窓を製造および販売。
- 補助製品およびサービスの販売から収益を生成。
- さまざまな顧客セグメントに対応するために、さまざまなブランドで製品を販売。
- 建築材料の卸売業者。
- ホームセンターなどの小売業者。
- 個々の請負業者および建設業者。
- 住宅所有者および消費者。
- JELD-WEN、Swedoor、Corinthianなどの確立されたブランド。
- 北米、ヨーロッパ、オーストラリア全域にわたる広範な流通ネットワーク。
- さまざまな顧客セグメントに対応する多様な製品ポートフォリオ。
- 卸売業者および小売業者との長年の関係。
JELDの株価を押し上げる要因は何ですか？
- 継続中：収益性を改善するための業務効率化イニシアチブの実施。
- 今後：2026年第3四半期に新しい省エネおよび持続可能な製品の発売。
- 継続中：収益成長を促進するための新興市場への拡大。
- 今後：2027年に製品ポートフォリオと市場リーチを拡大するための潜在的な買収。
JELDの主なリスクは何ですか？
- 継続中：需要に影響を与える建設業界の景気循環的な性質。
- 潜在的：収益性に影響を与える原材料価格の変動。
- 潜在的：既存および新規参入者からの競争激化。
- 継続中：生産と配送に影響を与えるサプライチェーンの混乱。
JELDの主な強みは何ですか？
- 北米、ヨーロッパ、オーストラリアに事業を展開するグローバルなプレゼンス。
- ドア、窓、および関連製品の多様な製品ポートフォリオ。
- 市場で強力な認知度を持つ確立されたブランド。
- 広範な流通ネットワーク。
JELDの弱みは何ですか？
- マイナスの利益率は、収益性の課題を示しています。
- 高いベータ値は、市場と比較してボラティリティが高いことを示唆しています。
- 景気循環的な建設業界への依存。
- 原材料価格の変動へのエクスポージャー。
JELDはどのような脅威に直面していますか？
- 国内および国際的なプレーヤーからの激しい競争。
- 景気後退と住宅着工件数の変動。
- 建築基準および規制の変更。
- サプライチェーンの混乱。
会社概要
- CEO: William J. Christensen
- 本社所在地: Charlotte, NC, US
- 従業員数: 16,000
- 上場年: 2017
JELDの競合他社は誰ですか？
JELD を価格・時価総額・当社のAI MoonshotScoreで3社の同業他社と比較します。
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| MAS Masco Corporation | $67.64 | -2.51% | $13.3B | 81 |
| LPX Louisiana-Pacific Corporation | $67.16 | +2.19% | $4.69B | 51 |
| ACM AECOM | $63.98 | +1.73% | $8.22B | 51 |
AIスコア提供：Stock Expert AI · 価格データ：FMP / Yahoo Finance
財務
ファンダメンタルズ概要
FMP財務データと定量的分析に基づく · FY 2025
アナリストのコンセンサス
コンセンサス目標株価: $1.87 (2026年8月27日)上昇余地: -7.9%
Financial Modeling Prep が集計したJELDに関する買い/中立/売り推奨。
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リーダーシップ
CEO: William J. Christensen
よくある質問
JELD-WEN Holding, Inc.は何をしていますか？
JELD-WEN Holding, Inc.は、住宅および商業市場向けにドアと窓をグローバルに製造しています。
同社は、幅広い内装および外装ドア、木製、ビニール、アルミニウム製の窓、および関連製品を設計、製造、および販売しています。JELD-WEN、Swedoor、Corinthianなどの有名なブランドのポートフォリオを持ち、卸売業者、小売業者、請負業者、および消費者のニーズに応えています。JELD-WENの製品は、北米、ヨーロッパ、オーストラリア全体の新築、改築、および改修プロジェクトで使用されています。
アナリストはJELD株について何と言っていますか？
JELD株に関するアナリストのコンセンサスはまちまちであり、同社の課題と機会を反映しています。
一部のアナリストは、同社のグローバルなプレゼンスと多様な製品ポートフォリオをプラス要因として強調していますが、収益性と景気循環的な建設業界へのエクスポージャーについて懸念を表明しているアナリストもいます。主要なバリュエーション指標には、株価売上高倍率と企業価値-EBITDA倍数が含まれます。成長の考慮事項には、粗利益率の改善、新興市場への拡大、革新的な製品の導入など、同社の能力が含まれます。投資家は、JELD株に投資する前に、独自のデューデリジェンスを実施し、リスク許容度を考慮する必要があります。
JELDの主なリスクは何ですか？
JELDは、景気後退や住宅着工件数の変動の影響を受ける景気循環的な建設業界への依存など、いくつかのリスクに直面しています。
同社はまた、木材、アルミニウム、ビニールなどの原材料価格の変動にもさらされており、収益性に影響を与える可能性があります。既存および新規参入者からの競争激化は、JELDの市場シェアに対する脅威となっています。さらに、サプライチェーンの混乱や建築基準および規制の変更は、同社の事業および財務実績に悪影響を与える可能性があります。投資家は、JELD株に投資する前に、これらのリスクを慎重に検討する必要があります。
免責事項：このコンテンツは情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。常に独自の調査を行い、ファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。
データは情報提供のみを目的として提供されています。