7 analistin medyan hedefi $345[FMP target], hisse $249, +%38.3 yukarı potansiyel. Q2 +%7.5 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%5.3 hareket etti.
B+ = MoonshotScore 73[9 pillar formül] + Council 5/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $1.9B[FMP est], EPS $2.84[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q2 EPS +%7.5 beat[FMP] ama hisse +%5.3 D+1[FMP D+1]. Janesh Moorjani Q2 earnings call'da $24.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Janesh Moorjani capex transcript].
İzleme Listesi
Operating Margin Expansion
operating_margin_expansion
Autodesk, satış ve pazarlama verimlilik planının optimizasyon aşamasında iyi ilerleme kaydediyor ve zaman içinde faaliyet marjını genişletmeye hazırlanıyor.
"İyi ilerleme kaydediyoruz ve beklenen faydalarını gerçekleştirmek için doğru yoldayız. Bu verimlilik kazanımları, doğal işletme kaldıraçıyla birleştiğinde, zaman içinde faaliyet marjımızı genişletmemiz için bizi iyi bir konuma getiriyor."
— Janesh Moorjani, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Ağustos 2025
Fy26 Guidance Increase
fy26_guidance_increase
Autodesk, güçlü ikinci çeyrek sonuçları ve yılın ilk yarısındaki performansı nedeniyle tüm yıl için gelir ve faturalandırma beklentilerini yükseltti.
"Sonuç olarak, tüm yıl için beklentilerimizi yükseltiyoruz."
— Andrew Anagnost, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Ağustos 2025
Autodesk Ai Vision
autodesk_ai_vision
Autodesk, endüstriye özel temel modeller ve ürünler oluşturarak, uzamsal ve fiziksel akıl yürütmeyi derin endüstri bilgisiyle birleştirerek yapay zeka alanında uzun süredir devam eden teknoloji paradigmalarını bozmayı hedefliyor.
"Kendi uzamsal ve fiziksel akıl yürütmemizi derin endüstriye özel bilgiyle birleştirerek, Autodesk AI, uyarlanabilir ve bağlam duyarlı, yapay zeka odaklı CAD motorları sunmak için geleneksel, deterministik ve kural tabanlı parametrik CAD çekirdeklerinin ötesine geçecektir."
— Andrew Anagnost, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Ağustos 2025
Share Buyback Increase
share_buyback_increase
Autodesk, serbest nakit akışının büyümesiyle birlikte hisse geri alım programını artırarak hissedar değerini artırmaya odaklanıyor.
"Bulut, platform ve yapay zeka alanlarındaki yerleşik stratejik önceliklerimizi yürütmeye, daha yüksek faaliyet marjları elde etmek için satış ve pazarlamamızı optimize etmeye ve serbest nakit akışımız büyüdükçe sermayeyi organik yatırımlara, hedeflenen ve ek satın almalara ve hisse geri alım programımızı sürdürmeye odaklanmaya devam ediyoruz."
— Andrew Anagnost, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Ağustos 2025
Aeco Strength
aeco_strength
Autodesk, müşterilerinin veri merkezleri, altyapı ve endüstriyel binalara yaptığı sürekli yatırımlardan yararlandığı AECO'da güç gördü.
"Müşterilerimizin veri merkezleri, altyapı ve endüstriyel binalara yaptığı sürekli yatırımlardan yararlandığı AECO'da güç gördük ve bu durum ticaretteki yumuşamayı fazlasıyla telafi ediyor."
— Janesh Moorjani, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Ağustos 2025
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Gross Margin güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 5 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Klarman, Buffett, Munger), 0 bearish (yok), 1 neutral (Jim Simons).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, indirimli fiyat.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q2 (28 Ağustos 2025): EPS $2.85 vs $2.65 est[FMP], +%7.5 beat. D+1 hareketi: +%5.3[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q2: EPS $2.85 vs $2.65 beat[FMP], hisse +%5.3 D+1[FMP].
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q2 CapEx $24.0M[FMP cashflow]. Q2 op margin %27.1[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $2.84[FMP], CapEx eşiği "$24.0M altı"[Janesh Moorjani]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu ADSK (ADSK) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.