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8 位分析师的中位数目标价为 $425[FMP target]，当前股价为 $333，有 +27.7% 上涨潜力。Q2 FY26 每股收益 $2.11（预期 $2.05）：超预期（+2.9%）[FMP earnings]。D+1 股价变动：+1.8%。
B — FMP评级 [FMP ratings]. Form 4: 暂无数据[FMP Form 4]。
快速解答Cadence Design Systems, Inc.（CDNS） Q1 季度共识：营收 $1.6B[FMP est]，EPS $2.04[FMP est]。连续 8 个季度超出预期[FMP earnings]。
Q2 季度 EPS 超出预期 +2.9%[FMP] 但股价 D+1 +1.8%[FMP D+1]。
观察列表
Sda Growth
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系统设计与分析 (SDA) 收入同比增长 37%，Allegro X AI 和 3D IC 技术获得了显著的客户采用，同时 Hexagon 的 D&E 业务整合进展顺利。
"系统设计与分析收入同比增长 37%。随着 AI 系统复杂性的增加，客户越来越多地转向我们的先进封装和 PCB 解决方案。Allegro X AI 被多个客户采用，这得益于布局设计时间的显著缩短。"
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2026年7月27日
Ip Business Growth
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Cadence 的 IP 业务表现出色，同比增长超过 40%，这得益于 AI 和 HPC 应用的强劲需求以及战略重点。
"我们的 IP 业务表现出色，同比增长超过 40%。人工智能性能日益受到数据移动、内存带宽和先进封装的限制，我们差异化的 IP 组合持续获得强劲采用。"
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2026年7月27日
Fy26 Guidance Raise
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Cadence 将 2026 年的营收增长指引上调至 19%，并预计盈利能力将更高，这得益于业务势头的增长和需求的加速。
"鉴于业务势头的增长和需求的加速，我们将今年的指引上调至 19% 的营收增长，并伴随更高的盈利能力，因为我们作为战略和值得信赖的合作伙伴，对客户而言变得越来越重要。"
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2026年7月27日
Q2 Revenue Growth
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Cadence 第二季度业绩出色，营收同比增长 24%，所有产品组均实现两位数增长。
"强劲的设计活动和客户需求推动第二季度营收同比增长 24%，所有产品组均实现两位数增长。"
- John Wall, Senior Vice President and Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2026年7月27日
Strategic Partnerships
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Cadence 通过与 Intel 在 14A 工艺上的多年合作以及与三星晶圆厂在 2 纳米和 3D IC 技术上的合作，深化了其战略伙伴关系。
"我们通过与英特尔的多年合作，专注于实现其 14A 工艺，利用我们的设计 IP 和基于代理人工智能的 EDA，共同优化下一代 HPC 和移动设计的工具流程和方法。我们还深化了与三星晶圆厂在 2 纳米和 3D IC 技术上的合作，结合我们的人工智能驱动流程和设计 IP，以实现下一代人工智能、HPC 和移动系统。"
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2026年7月27日
Record Backlog
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Cadence 第二季度实现了 81 亿美元的创纪录积压订单，超出了预期。
"第二季度预订量带来了 81 亿美元的创纪录积压订单。"
- John Wall, Senior Vice President and Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 2026年7月27日
Stock Expert AI - 方法论
历史 V1 财报模型评分（存档，2026年7月30日）— 并非当前 MoonshotScore. 当前 MoonshotScore：CDNS 个股页面
7 个因素综合得分。营收增长, 毛利率 强劲。 经营杠杆 疲软。
如何计算？->6 个投资者框架。4 看涨 (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger)，1 看跌 (Ken Griffin)，1 中性 (Jim Simons)。
如何计算？->Munger lens çıktısı.
如何计算？->历史表现
Q2 FY26（2026年7月27日） 每股收益 $2.11（预期 $2.05）：超预期（+2.9%）[FMP]。D+1 股价变动：+1.8%[FMP D+1]。
Q2 FY26 每股收益 $2.11（预期 $2.05）：超预期（+2.9%）[FMP]。D+1 股价变动：+1.8%[FMP]。
Q2 财报电话会议中未披露 RPO/积压集中度。
Q2 季度资本支出 $52.6M[FMP cashflow]。 Q2 营业利润率 28.4%[FMP op margin] - Q1 的这一水平对资本支出修订风险敏感。
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市场展望
你已阅读5分钟。当 星期一 晚上数据公布时 - 你将知道该关注什么。
数据将在夜间公布。框架现已准备就绪。
数据将于 星期一 晚上公布。本页面的框架已准备就绪：Q1 季度 EPS 阈值为 $2.04[FMP]，资本支出阈值为“低于 $52.6M”。两个支点，三种情景。
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日历
数据缺失： FMP /stable/calendar 提要中没有的事件 - Investor day、analyst day、产品发布、监管日期。需要抓取公司 IR 页面或手动添加日历。
本篇Cadence Design Systems, Inc.（CDNS）Q3 FY26 财报前瞻涵盖分析师共识、关键催化剂以及财报电话会议中需要关注的要点。
Cadence Design Systems, Inc.（CDNS）：共识每股收益、营收指引、分部增长率以及管理层评论的基调 — 含来源的完整分析见本页。
Cadence Design Systems, Inc.（CDNS）：数据来自 Financial Modeling Prep（FMP）的基本面与共识数据，以及财报电话会议的官方文字记录；派生指标均标注其来源。
Cadence Design Systems, Inc.（CDNS）：不是。本页为教育性研究，不构成投资建议。它汇总了分析师共识与公司数据；在做出任何投资决策前，请咨询持牌财务顾问。