Das Medianziel von 14 Analysten liegt bei $375[FMP target], die Aktie notiert bei $383, -%2.1 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +90.7% im Q1[FMP earnings] bewegte sich die Aktie +%10.0.
B+ = MoonshotScore 61[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q4: Umsatz $116.1B[FMP est], EPS $2.86[FMP est]. 8 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
EPS-Beat von +90.7% im Q1[FMP], aber die Aktie +%10.0 D+1[FMP D+1]. Anat Ashkenazi versprach im Q1 Earnings Call $17.2B CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[Anat Ashkenazi capex transcript].
Beobachtungsliste
Capex Increase
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Die Prognosespanne für die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr 2026 wurde aufgrund der Übernahme von Intersect auf 180 bis 190 Milliarden US-Dollar aktualisiert, wobei für 2027 ein deutlicher Anstieg erwartet wird.
"Wir aktualisieren unsere Prognosespanne für die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr 2026 auf 180 bis 190 Milliarden US-Dollar, gegenüber unserer vorherigen Schätzung von 175 bis 185 Milliarden US-Dollar, um nun auch die Investitionen im Zusammenhang mit der im März abgeschlossenen Übernahme von Intersect einzubeziehen. Infolgedessen erwarten wir, dass unsere Investitionsausgaben im Jahr 2027 im Vergleich zu 2026 deutlich steigen werden."
- Anat Ashkenazi - Q1 FY26 Earnings Call - 29. April 2026
Google Cloud Growth
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Die Umsätze von Google Cloud stiegen um 63 % auf über 20 Milliarden US-Dollar, was auf die starke Leistung von GCP zurückzuführen ist.
"Cloud hat sich in diesem Quartal aufgrund der starken Nachfrage nach unseren KI-Produkten und unserer Infrastruktur erneut beschleunigt. Der Umsatz stieg um 63 % und überstieg zum ersten Mal 20 Milliarden US-Dollar."
- Sundar Pichai - Q1 FY26 Earnings Call - 29. April 2026
Search Revenue Growth
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Im Bereich Suche & Sonstige stiegen die Umsätze um 19 %. Die Nutzer lieben unsere KI-Erlebnisse wie den KI-Modus und die KI-Übersichten und kehren häufiger zur Suche zurück.
"Im Bereich Suche & Sonstige stiegen die Umsätze um 19 %. Die Nutzer lieben unsere KI-Erlebnisse wie den KI-Modus und die KI-Übersichten und kehren häufiger zur Suche zurück."
- Sundar Pichai - Q1 FY26 Earnings Call - 29. April 2026
Paid Subscriptions Growth
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Insgesamt hat die Zahl der bezahlten Abonnements jetzt 350 Millionen erreicht, wobei YouTube und Google One die wichtigsten Treiber sind.
"Insgesamt hat die Zahl der bezahlten Abonnements jetzt 350 Millionen erreicht, wobei YouTube und Google One die wichtigsten Treiber sind."
- Sundar Pichai - Q1 FY26 Earnings Call - 29. April 2026
Google Cloud Backlog
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Der Auftragsbestand von Google Cloud hat sich im Vergleich zum Vorquartal nahezu verdoppelt und liegt bei über 460 Milliarden US-Dollar.
"Der Umsatz stieg um 63 % und überstieg zum ersten Mal 20 Milliarden US-Dollar, und unser Auftragsbestand hat sich im Vergleich zum Vorquartal nahezu verdoppelt und liegt bei über 460 Milliarden US-Dollar."
- Sundar Pichai - Q1 FY26 Earnings Call - 29. April 2026
Gemini Enterprise Momentum
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Gemini Enterprise verzeichnet ein enormes Wachstum mit einem sequenziellen Wachstum von 40 % bei den monatlich aktiven Nutzern.
"Gemini Enterprise verzeichnet ein enormes Wachstum mit einem sequenziellen Wachstum von 40 % bei den monatlich aktiven Nutzern."
- Sundar Pichai - Q1 FY26 Earnings Call - 29. April 2026
Stock Expert AI - Methodik
7 Faktoren Gesamtscore. Umsatzwachstum, Liquiditätsreichweite stark.
Wie wird es berechnet? ->6 Investoren-Frameworks. 2 bullish (Ken Griffin, Buffett), 3 bearish (Jim Simons, Klarman, Munger), 1 neutral (Ray Dalio).
Wie wird es berechnet? ->Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->Vergangene Performance
Q1 (29. April 2026): EPS $5.11 vs $2.68 erwartet[FMP], +90.7% Beat. D+1 Bewegung: +%10.0[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Q1: EPS $5.11 vs $2.68 Beat[FMP], Aktie +%10.0 D+1[FMP]. Anat Ashkenazi Q1 transcript: "Cloud accelerated again this quarter due to strong demand for our AI products and infrastructure. Revenue grew 63%, exceeding $20 billion for the first time"[Anat Ashkenazi].
"Cloud accelerated again this quarter due to strong demand for our AI products and infrastructure. Revenue grew 63%, exceeding $20 billion for the first time"
- Anat Ashkenazi, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 29. April 2026
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q1 Earnings Call offengelegt.
Q1 CapEx $17.2B[FMP cashflow]. Anat Ashkenazi Q1 transcript: "And as a result, we expect our 2027 CapEx to significantly increase compared to 2026."[Anat Ashkenazi transcript]. Q1 operative Marge 36.1%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
"And as a result, we expect our 2027 CapEx to significantly increase compared to 2026."
- Anat Ashkenazi, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 29. April 2026
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Marktausblick
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Mittwoch Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Mittwoch Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $2.86[FMP], CapEx-Schwelle "unter $17.2B"[Anat Ashkenazi]. Zwei Anker, drei Szenarien.
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Diese GOOG (GOOG) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
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