FDLO ETF — Participaciones y Análisis

El Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) es un ETF de renta variable con $1.47 mil millones en activos bajo gestión. FDLO busca proporcionar resultados de inversión que se correspondan con el rendimiento del mercado en general, pero con menor volatilidad, lo que lo hace potencialmente adecuado para los inversores que buscan una exposición a la renta variable más estable. Con un coeficiente de gastos de 0.15%, FDLO se centra en mantener valores que exhiban fluctuaciones de precios más bajas que el mercado en general, ofreciendo una experiencia de inversión potencialmente más fluida. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Se centra en valores que generan rendimientos similares a los del mercado en general a lo largo del tiempo con menos volatilidad.

El Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) tiene como objetivo ofrecer rendimientos similares a los del mercado con una volatilidad reducida. Esto se logra invirtiendo en una cartera diversificada de acciones que exhiben una beta más baja, una medida de la volatilidad en relación con el mercado. La estrategia de inversión de FDLO da como resultado una cartera de 131 participaciones, con una asignación significativa al sector de Tecnología (31.4%), seguido de Servicios Financieros (13.0%) y Consumo cíclico (10.3%). Las principales participaciones del fondo incluyen importantes empresas de tecnología como Apple Inc (7.15%), Alphabet Inc Class A (5.69%) y Microsoft Corp (5.61%), lo que refleja la importante influencia de estas empresas en el mercado en general. El fondo también tiene exposición a otros sectores como el de la salud (10.1%) y el industrial (9.6%), lo que proporciona cierta diversificación más allá de la tecnología. FDLO se centra principalmente en la renta variable estadounidense, con un 96.0% de sus participaciones en Estados Unidos, con cierta exposición a Irlanda (1.7%) y Suiza (0.8%). Este ETF puede resultar atractivo para los inversores que desean exposición a la renta variable, pero que están preocupados por la volatilidad del mercado.

FDLO, aunque está diseñado para reducir la volatilidad, sigue conllevando riesgos inherentes. La importante asignación del fondo al sector de la tecnología (31.4%) lo expone a riesgos específicos del sector, lo que significa que una recesión en la industria de la tecnología podría afectar de forma desproporcionada al rendimiento de FDLO. Si bien el fondo tiene 131 participaciones, las principales participaciones representan una parte importante de la cartera, con Apple Inc representando por sí sola el 7.15%. Esta concentración podría amplificar el impacto de cualquier noticia negativa o problema de rendimiento relacionado con estas principales empresas. La beta de FDLO de 0.69 (3Y) indica que es menos volátil que el mercado en general, pero no elimina el riesgo por completo. El coeficiente de gastos de 0.15% creará un ligero lastre en el rendimiento con el tiempo, aunque es relativamente bajo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

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