1명의 애널리스트 중간 목표가는 $300[FMP target], 현재 주가는 $180, +66.8% 상승 잠재력. Q2 EPS 3.2% 상회[FMP earnings] 후 주가는 -1.7% 움직였습니다.
A- = MoonshotScore 40[MoonshotScore] + Council 4/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].
Q4 컨센서스: 매출 $18.8B[FMP est], EPS $3.68[FMP est]. 7분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q2 EPS 3.2% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 -1.7% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $149.7M CapEx + Q4 순차적 감소를 약속했습니다[Angie Park capex transcript].
관심 목록
Revenue Growth
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액센츄어는 180억 달러의 수익을 달성했으며 현지 통화 기준 4% 성장률을 기록하며 상당한 시장 점유율을 확보했습니다.
"180억 달러의 수익을 달성하며 또 한 번 강력한 분기를 보냈고, 현지 통화 기준 4% 성장했으며 다시 한번 상당한 시장 점유율을 확보했습니다."
- Julie T. Sweet, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 3월 19일
Operating Margin Expansion
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액센츄어는 강력한 EPS 성장과 함께 30bp의 영업 마진 확대를 달성했습니다.
"저희는 강력한 EPS 성장과 함께 30bp의 영업 마진 확대를 달성했으며, 사업에 상당한 투자를 하면서 상당한 잉여 현금 흐름을 창출했습니다."
- Julie T. Sweet, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 3월 19일
Ai Talent Pool
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액센츄어는 현재 85,000명 이상의 AI 및 데이터 전문가를 보유하고 있으며, 이는 2026 회계연도 말까지 80,000명의 전문가를 확보하겠다는 목표를 이미 초과한 수치입니다.
"저희는 현재 85,000명 이상의 AI 및 데이터 전문가를 보유하고 있으며, 이는 2026 회계연도 말까지 80,000명의 전문가를 확보하겠다는 목표를 이미 초과한 수치입니다."
- Julie T. Sweet, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 3월 19일
Large Client Bookings
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액센츄어는 분기별 예약액이 1억 달러를 초과하는 고객이 41명으로 사상 최대를 기록했으며, 이는 대규모 혁신에 대한 지속적인 수요를 입증합니다.
"분기별 예약액이 1억 달러를 초과하는 고객이 41명으로 사상 최대를 기록했으며, 이로 인해 상반기 예약액이 74건으로 늘어났고, 이는 작년 동기 대비 12건 증가한 수치이며, 대규모 혁신에 대한 지속적인 수요를 입증합니다."
- Julie T. Sweet, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 3월 19일
Acquisition Strategy
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액센츄어는 올해 50억 달러를 인수합병에 투자할 것으로 예상하며, 적절한 기회가 있다면 더 많은 투자를 할 수 있는 여력이 있습니다.
"저희는 16억 달러의 자본을 투입하여 3건의 전략적 인수를 완료했으며, 이제 적절한 기회가 있다면 더 많은 투자를 할 수 있는 여력을 가지고 올해 50억 달러를 인수합병에 투자할 것으로 예상합니다."
- Julie T. Sweet, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 3월 19일
Fixed Price Work
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예약 내에서 고정 가격으로 진행되는 작업의 비율은 2025 회계연도에 60%를 넘어 계속 증가하고 있습니다.
"예약 내에서 고정 가격으로 진행되는 작업의 비율은 2025 회계연도에 60%를 넘어 계속 증가하고 있습니다."
- Angie Park, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 2026년 3월 19일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 현금 소진 기간 강점. 매출 성장 약점.
계산 방법 ->6명의 투자자 프레임워크. 4명 강세 (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1명 약세 (Ken Griffin), 1명 중립 (Jim Simons).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q2 (2026년 3월 19일): EPS $2.93 vs 예상치 $2.84[FMP], 3.2% 상회. D+1 움직임: -1.7%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q2: EPS $2.93 vs 예상치 $2.84 상회[FMP], 주가 D+1 -1.7%.
Q2 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q2 CapEx $149.7M[FMP cashflow]. Q2 영업 마진 13.8%[FMP op margin] - Q4에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 목요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 목요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q4 EPS 임계점 $3.68[FMP], CapEx 임계점 "$149.7M 미만"[Angie Park]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-렌즈 분석 + MoonshotScore 9-요소 + 내부자 추적기 + 기술적 수준 - 단일 플랫폼에서, 모든 주식에 대해.
교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
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