HYG ETF — Participações e Análise

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Apenas para fins informativos. Não é um conselho financeiro.

Resposta Rápida

O iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) é um fundo de $15,88 bilhões que busca replicar o desempenho de um índice composto por títulos corporativos de alto rendimento denominados em dólares americanos.

Com uma taxa de despesa de 0,49%, o HYG oferece exposição a uma ampla cesta de mais de 1300 títulos corporativos de alto rendimento. Um diferencial fundamental é sua alocação substancial para Utilities (99,6%), oferecendo renda potencialmente estável, e sua significativa exposição aos EUA (83,4%).

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) ETF — Preço, Participações e Análise

Visão Geral do ETF

O iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF busca rastrear os resultados de investimento de um índice composto por títulos corporativos de alto rendimento denominados em dólares americanos.

O HYG tem como objetivo espelhar os resultados de investimento de um índice que consiste em títulos corporativos de alto rendimento denominados em dólares americanos. Este ETF oferece aos investidores acesso a um portfólio diversificado de dívida corporativa abaixo do grau de investimento, frequentemente referida como "junk bonds" (títulos de lixo). Esses títulos normalmente oferecem rendimentos mais altos do que os títulos de grau de investimento para compensar seu risco de crédito aumentado. O portfólio do HYG é construído com 1322 participações, proporcionando ampla exposição ao mercado de alto rendimento. Embora o fundo seja fortemente concentrado em Utilities (99,6%), ele também tem alocações menores para Real Estate (0,4%). A principal participação do fundo é BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency (XTSLA) com 1,25%. Geograficamente, o HYG se concentra nos Estados Unidos (83,4%), com alocações menores para o Canadá (4,4%), o Reino Unido (2,3%), Luxemburgo (1,3%) e Japão (1,3%). Este ETF é adequado para investidores que buscam renda e estão dispostos a aceitar um risco de crédito maior em troca de rendimentos potencialmente mais altos. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Métricas de Risco

O HYG, sendo um ETF de títulos corporativos de alto rendimento, acarreta risco de crédito inerente, pois os emissores dos títulos subjacentes podem não cumprir seus pagamentos. Embora o HYG ofereça diversificação com 1322 participações, sua concentração no setor de Utilities (99,6%) introduz risco específico do setor. Qualquer desaceleração na indústria de utilities pode impactar desproporcionalmente o desempenho do HYG. O beta do fundo de 0,64 (3Y) indica que ele é menos volátil do que o mercado geral. A taxa de despesa de 0,49% criará um impacto negativo no desempenho ao longo do tempo, reduzindo os retornos líquidos para os investidores. Os investidores devem considerar cuidadosamente sua tolerância ao risco e seus objetivos de investimento antes de investir no HYG. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.49%

O que o HYG detém?

Posição	Peso
BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency (XTSLA)	1.25%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Serviços públicos	99.6%
Imobiliário	0.4%

País	Peso
Estados Unidos	83.4%
Canadá	4.4%
Reino Unido	2.3%
Luxemburgo	1.3%
Japão	1.3%
Países Baixos	1.2%
França	1.1%
Outros	1.0%
Ilhas Cayman	0.9%
Irlanda	0.7%

Dividend Yield

4.83%

JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB)JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB)[/LINK_1]] — taxa de despesa de 0.50%
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB)Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB)[/LINK_2]] — taxa de despesa de 0.28%
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI)IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI)[/LINK_3]] — taxa de despesa de 1.12%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)[/LINK_4]] — taxa de despesa de 0.14%
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)[/LINK_5]] — taxa de despesa de 0.03%
Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB)Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB)[/LINK_6]] — taxa de despesa de 0.15%
Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD)Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD)[/LINK_7]] — taxa de despesa de 0.23%
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI)NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI)[/LINK_8]] — taxa de despesa de 0.68%

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)[/LINK_9]] (Equity) — taxa de despesa de 0.72%
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH)iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH)[/LINK_10]] (Equity) — taxa de despesa de 0.47%
iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA)iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA)[/LINK_11]] (Equity) — taxa de despesa de 0.15%
iShares MSCI UAE ETF (UAE)iShares MSCI UAE ETF (UAE)[/LINK_12]] (Equity) — taxa de despesa de 0.59%
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)[/LINK_13]] (Equity) — taxa de despesa de 0.18%
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK)iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK)[/LINK_14]] (Equity) — taxa de despesa de 0.06%

Métricas de Risco

Beta: 0.64

Perguntas e Respostas

O que é HYG e o que ele rastreia?

O iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) foi projetado para rastrear os resultados de investimento do índice Markit iBoxx USD High Yield.

Este índice é composto por títulos corporativos de alto rendimento denominados em dólares americanos, frequentemente referidos como "junk bonds" (títulos de lixo).

Qual é a taxa de despesa do HYG?

A taxa de despesa do HYG é de 0,49%. Isso significa que, para cada $10.000 investidos no HYG, o fundo cobra $49 anualmente para cobrir suas despesas operacionais.

Embora este seja um custo a ser considerado, é importante ponderá-lo em relação aos benefícios potenciais da diversificação e da gestão profissional que o HYG oferece.

Quais são as principais participações do HYG?

Em 31 de março de 2026, a principal participação do HYG é BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency (XTSLA), compreendendo 1,25% dos ativos totais do fundo.

Embora as participações específicas em títulos flutuem, esta alocação para um veículo de gestão de caixa fornece liquidez e estabilidade dentro do portfólio.

O HYG é um bom investimento de longo prazo?

Se o HYG é um investimento de longo prazo adequado depende dos objetivos de investimento, da tolerância ao risco e do horizonte de tempo de um indivíduo.

O HYG oferece exposição ao mercado de títulos corporativos de alto rendimento, o que pode proporcionar um potencial de renda atraente.

Como o HYG se compara a ETFs semelhantes?

O HYG compete com outros ETFs de títulos corporativos de alto rendimento, como o JNK e o SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). O HYG tem $15,88 bilhões em AUM, tornando-o um dos maiores ETFs nesta categoria.

Sua taxa de despesa de 0,49% é comparável à de alguns de seus pares.

O HYG paga dividendos?

Sim, o HYG distribui dividendos aos seus acionistas. Em 31 de março de 2026, o HYG tem um dividend yield de 4,83%.

O dividend yield representa a renda anual de dividendos que um investidor pode esperar receber como uma porcentagem do preço das ações do fundo.

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