9 analistin medyan hedefi $187[FMP target], hisse $160, +%16.9 yukarı potansiyel. Q1 +%7.7 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%13.6 hareket etti.
B = MoonshotScore 77[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q1 konsensüs: gelir $2.8B[FMP est], EPS $0.89[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q1 EPS +%7.7 beat[FMP] ama hisse -%13.6 D+1[FMP D+1]. Chantelle Breithaupt Q1 earnings call'da $54.5M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Chantelle Breithaupt capex transcript].
İzleme Listesi
Q2 2026 Guidance
q2_2026_guidance
Arista, 2026 ikinci çeyrek için yaklaşık 2.8 milyar dolar gelir, %62 ila %63 brüt kar marjı, %46 ila %47 faaliyet kar marjı ve yaklaşık 0.88 dolar seyreltilmiş hisse başına kazanç bekliyor.
"Daha spesifik olarak, ikinci çeyrek için rehberliğimiz şu şekildedir: şimdi seyreltilmiş hisse başına kazanç ek çeyreklik metriği ile, yaklaşık 2.8 milyar dolar gelir, %62 ila %63 arasında brüt kar marjı, %46 ila %47 arasında faaliyet kar marjı ve yaklaşık 1.27 milyar seyreltilmiş hisse ile hisse başına yaklaşık 0.88 dolar seyreltilmiş kazanç."
— Chantelle Breithaupt, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
Capex Facility Expansion
capex_facility_expansion
Arista'nın ilk çeyrek sermaye harcamaları 54.5 milyon dolar olup, bunun yaklaşık 40 milyon doları Santa Clara'daki genişletilmiş tesislerin inşaatına ayrıldı ve 2026'da toplam 180 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
"Çeyrek için sermaye harcamaları 54.5 milyon dolardı. Santa Clara'da genişletilmiş tesisler inşa etme çalışmalarına devam ediyoruz. Q1'de bu programla ilgili yaklaşık 40 milyon dolar CapEx harcadık ve 2026'da 180 milyon dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz."
— Chantelle Breithaupt, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
Fy26 Revenue Ai Target Increase
fy26_revenue_ai_target_increase
Arista, 2026 mali yılı için gelir büyüme tahminini %27.7'ye yükselterek 11.5 milyar dolara ulaşmayı hedeflerken, AI satış hedefini de 3.5 milyar dolara çıkararak yıllık AI satışlarını iki kattan fazla artırmayı planlıyor.
"Yine de, bu bize 2026 için tahmini büyümemizi hafifçe %27.7'ye çıkararak 11.5 milyar doları hedefleme konusunda güven veriyor. Ayrıca bu yıl AI hedefimizi 3.5 milyar dolara çıkardık ve böylece yıllık AI satışlarımızı iki kattan fazla artırdık."
— Jayshree Ullal, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
Q1 Revenue Growth
q1_revenue_growth
Arista, 2026'nın ilk çeyreğinde toplam gelirlerini yıllık bazda %35.1 artırarak 2.71 milyar dolara yükseltti ve bu, 2.6 milyar dolarlık beklentinin üzerinde gerçekleşti.
"Başlangıç olarak, Q1'deki toplam gelirler 2.71 milyar dolardı, bu da yıllık bazda %35.1 artış gösterdi ve 2.6 milyar dolarlık rehberliğimizin üzerindeydi. Çeyrek içinde AI ve özel sağlayıcı müşterilerimizin öncülüğünde tüm müşteri sektörlerinde büyüme görüldü."
— Chantelle Breithaupt, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
Purchase Commitments Inventory Increase
purchase_commitments_inventory_increase
Arista'nın satın alma taahhütleri 8.9 milyar dolara yükselirken, envanteri de 2.38 milyar dolara çıktı; bu artışlar yeni ürünler ve AI dağıtımları için stratejik bir yatırım olarak görülüyor.
"Çeyrek sonunda satın alma taahhütlerimiz 8.9 milyar dolardı, bu da Q4 sonundaki 6.8 milyar dolardan artış gösterdi. Önceki çeyreklerde belirtildiği gibi, bu beklenen faaliyet çoğunlukla yeni ürünler ve AI dağıtımlarıyla ilgili çip alımlarını temsil ediyor. Çeyreği 2.38 milyar dolar envanterle kapattık, bu da geçen çeyrekteki 2.25 milyar dolardan artış gösterdi. Bu marjinal artış, artan talebimizi karşılamak için hammadde karışımına yapılan hesaplanmış bir yatırımdır."
— Chantelle Breithaupt, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
High Speed Switching Market Share
high_speed_switching_market_share
Arista, 10 gigabit Ethernet'ten daha yüksek hızlı anahtarlama kategorisinde 2025 yılı için pazar payında bir numaraya yükselerek birçok mevcut satıcıyı geride bıraktı.
"Arista, Q1'de tüm sektörlerimizde önemli bir hız yaşadı ve şimdi 10 gigabit Ethernet'ten daha yüksek hızlı anahtarlama kategorisinde 1 numaralı pazar payına sahip. Bununla birlikte, 2025 için büyük pazar analistlerine göre birçok mevcut satıcıyı geride bıraktık."
— Jayshree Ullal, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Cash Runway güçlü.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (yok), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q1 (5 Mayıs 2026): EPS $0.87 vs $0.81 est[FMP], +%7.7 beat. D+1 hareketi: -%13.6[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q1: EPS $0.87 vs $0.81 beat[FMP], hisse -%13.6 D+1[FMP]. Chantelle Breithaupt Q1 transcript: "More specifically, now our guidance for the second quarter is as follows: now with the added quarterly metric of diluted earnings per share, revenues of approximately $2.8 billion, gross margin between 62% and 63%, operating margin between 46% and 47% and diluted earnings per share of approximately $0.88 with approximately 1.27 billion diluted shares."[Chantelle Breithaupt].
"Daha spesifik olarak, ikinci çeyrek için rehberliğimiz şu şekildedir: şimdi seyreltilmiş hisse başına kazanç ek çeyreklik metriği ile, yaklaşık 2.8 milyar dolar gelir, %62 ila %63 arasında brüt kar marjı, %46 ila %47 arasında faaliyet kar marjı ve yaklaşık 1.27 milyar seyreltilmiş hisse ile hisse başına yaklaşık 0.88 dolar seyreltilmiş kazanç."
— Chantelle Breithaupt, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q1 CapEx $54.5M[FMP cashflow]. Chantelle Breithaupt Q1 transcript: "Capital expenditures for the quarter were $54.5 million. We continue the construction work to build expanded facilities in Santa Clara. In Q1, we incurred approximately $40 million in CapEx related to this program and estimate it will reach $180 million in 2026."[Chantelle Breithaupt transcript]. Q1 op margin %42.7[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
"Çeyrek için sermaye harcamaları 54.5 milyon dolardı. Santa Clara'da genişletilmiş tesisler inşa etme çalışmalarına devam ediyoruz. Q1'de bu programla ilgili yaklaşık 40 milyon dolar CapEx harcadık ve 2026'da 180 milyon dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz."
— Chantelle Breithaupt, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $0.89[FMP], CapEx eşiği "$54.5M altı"[Chantelle Breithaupt]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu Arista Networks, Inc. (ANET) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.
Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.
Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.