5 analistin medyan hedefi $380[FMP target], hisse $341, +%11.5 yukarı potansiyel. Q1 +%2.6 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%3.3 hareket etti.
B = MoonshotScore 71[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $1.6B[FMP est], EPS $2.05[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q1 EPS +%2.6 beat[FMP] ama hisse -%3.3 D+1[FMP D+1]. John Wall Q1 earnings call'da $48.8M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[John Wall capex transcript].
İzleme Listesi
Q1 Operating Margin
q1_operating_margin
Cadence, sağlam tasarım aktivitesi ve başarılı uygulamaları sayesinde 2026'nın ilk çeyreğinde %19'luk bir gelir artışı ve %45'lik bir işletme marjı elde etti.
"Sağlam tasarım aktivitesi ve başarılı uygulamaları sayesinde, 1. Çeyrek için %19'luk bir gelir artışı ve %45 işletme marjı elde ettik."
— John Wall, Senior Vice President and Chief Financial Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 27 Nisan 2026
System Design Analysis Growth
system_design_analysis_growth
Cadence'in Sistem Tasarımı ve Analizi işi, yapay zeka odaklı çoklu fizik simülasyonu ve 3D-IC'nin büyüyen sistem zorluklarını ele almak için gerekli hale gelmesiyle yıldan yıla %18'lik bir gelir artışı sağladı.
"Sistem Tasarımı ve Analizi işimiz, yapay zeka odaklı çoklu fizik simülasyonu ve 3D-IC'nin büyüyen sistem zorluklarını ele almak için gerekli hale gelmesiyle yıldan yıla %18'lik bir gelir artışı sağladı."
— Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 27 Nisan 2026
Eda Business Growth
eda_business_growth
Cadence'in temel EDA işi, pazar şekillendiren müşterilerde çözümlerinin artan yaygınlığı sayesinde yıldan yıla %18'lik bir gelir artışı ile güçlü bir çeyrek daha geçirdi.
"Temel EDA işimiz, pazar şekillendiren müşterilerde çözümlerimizin artan yaygınlığı sayesinde yıldan yıla %18'lik bir gelir artışı ile güçlü bir çeyrek daha geçirdi."
— Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 27 Nisan 2026
Fy26 Revenue Growth
fy26_revenue_growth
Cadence, işlerindeki hızlanma nedeniyle 2026 gelir büyüme beklentisini %17'ye yükseltiyor ve ilk kez Rule of 60'a ulaşmayı hedefliyor.
"İşimizdeki hızlanma nedeniyle, 2026 gelir büyüme beklentimizi %17'ye yükseltiyoruz ve ilk kez Rule of 60'a ulaşmayı hedefliyoruz."
— Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 27 Nisan 2026
Ip Business Growth
ip_business_growth
Cadence'in IP işi, yapay zeka, HPC ve otomotiv iş yüklerine yönelik artan talep sayesinde %22'lik bir gelir artışı ile güçlü ivmesini sürdürüyor.
"IP işimiz, yapay zeka, HPC ve otomotiv iş yüklerine yönelik artan talep sayesinde %22'lik bir gelir artışı ile güçlü ivmesini sürdürüyor."
— Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 27 Nisan 2026
Record Backlog
record_backlog
Cadence'in rekor düzeydeki 8 milyar dolarlık backlog'u, şirketin yapay zeka odaklı portföyüne ve karmaşık çip ve sistem tasarım yol haritalarının sunulmasındaki kritik rolüne duyulan güçlü müşteri güvenini yansıtıyor.
"8 milyar dolarlık rekor backlog'umuz planın ilerisindeydi ve bu da yapay zeka odaklı portföyümüze ve karmaşık çip ve sistem tasarım yol haritalarının sunulmasındaki kritik rolüne duyulan güçlü müşteri güvenini yansıtıyor."
— Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 27 Nisan 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Gross Margin güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (yok), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q1 (27 Nisan 2026): EPS $1.96 vs $1.91 est[FMP], +%2.6 beat. D+1 hareketi: -%3.3[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q1: EPS $1.96 vs $1.91 beat[FMP], hisse -%3.3 D+1[FMP].
Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q1 CapEx $48.8M[FMP cashflow]. Q1 op margin %29.3[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Pazartesi akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Pazartesi akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $2.05[FMP], CapEx eşiği "$48.8M altı"[John Wall]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu CDNS (CDNS) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.