8 analistin medyan hedefi $425[FMP target], hisse $333, +%27.7 yukarı potansiyel. Q2 +%2.9 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%1.8 hareket etti.
B = MoonshotScore 66[9 pillar formül] + Council 4/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q1 konsensüs: gelir $1.6B[FMP est], EPS $2.04[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q2 EPS +%2.9 beat[FMP] ama hisse +%1.8 D+1[FMP D+1]. John Wall Q2 earnings call'da $52.6M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[John Wall capex transcript].
İzleme Listesi
Sda Growth
sda_growth
Sistem Tasarımı ve Analizi (SDA) geliri yıllık bazda %37 büyüdü ve Hexagon'un D&E işinin entegrasyonu iyi ilerlerken, Allegro X AI ve 3D IC teknolojisi önemli müşteri benimsemesi gördü.
"Sistem tasarımı ve analizi geliri yıllık bazda %37 büyüdü. Yapay zeka sistem karmaşıklığı arttıkça, müşteriler giderek daha fazla gelişmiş paketleme ve PCB çözümlerimize yöneliyor. Allegro X Al, önemli düzen tasarımı süresi azaltımı sayesinde birçok müşteri tarafından benimsendi."
— Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Temmuz 2026
Ip Business Growth
ip_business_growth
Cadence'ın IP işi, AI ve HPC uygulamalarındaki güçlü talep ve stratejik odaklanma sayesinde yıllık bazda %40'ın üzerinde büyüme ile olağanüstü bir çeyrek geçirdi.
"IP işimiz, yıllık bazda %40'ın üzerinde büyüyerek olağanüstü bir çeyrek geçirdi. Yapay zeka performansı, veri hareketi, bellek bant genişliği ve gelişmiş paketleme ile giderek daha fazla kısıtlanıyor ve farklılaştırılmış IP portföyümüz güçlü bir benimseme görmeye devam etti."
— Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Temmuz 2026
Fy26 Guidance Raise
fy26_guidance_raise
Cadence, artan iş ivmesi ve hızlanan talep sayesinde 2026 yılı için gelir büyümesi beklentisini %19'a yükselterek daha yüksek karlılık öngörüyor.
"Artan iş ivmesi ve hızlanan talep göz önüne alındığında, stratejik ve güvenilir bir ortak olarak müşterilerimiz için daha merkezi hale geldikçe, yıl için gelir büyümesi beklentimizi %19'a ve daha yüksek karlılığa yükseltiyoruz."
— Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Temmuz 2026
Q2 Revenue Growth
q2_revenue_growth
Cadence, Q2'de tüm ürün gruplarında çift haneli büyüme ile %24 yıllık gelir artışı sağlayarak mükemmel sonuçlar elde etti.
"Sağlam tasarım faaliyeti ve müşteri talebi, Q2 için yıllık bazda %24 gelir büyümesini sağladı ve tüm ürün gruplarımızda çift haneli büyüme görüldü."
— John Wall, Senior Vice President and Chief Financial Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Temmuz 2026
Strategic Partnerships
strategic_partnerships
Cadence, Intel ile 14A süreci ve Samsung Foundry ile 2 nanometre ve 3D IC teknolojileri üzerine çok yıllı anlaşmalarla stratejik ortaklıklarını derinleştirdi.
"Intel ile 14A sürecini etkinleştirmeye odaklanan çok yıllı bir anlaşma aracılığıyla işbirliğimizi genişlettik, yeni nesil HPC ve mobil tasarım için araç akışlarını ve metodolojilerini birlikte optimize etmek amacıyla tasarım IP'mizi ve agentic Al tabanlı EDA'mızı kullandık. Ayrıca Samsung Foundry ile iki nanometre ve 3D IC teknolojileri üzerindeki işbirliğimizi derinleştirdik, yeni nesil AI, HPC ve mobil sistemleri etkinleştirmek için AI odaklı akışlarımızı ve tasarım IP'mizi birleştirdik."
— Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Temmuz 2026
Record Backlog
record_backlog
Cadence, ikinci çeyrekte 8.1 milyar dolarlık rekor bir birikmiş iş hacmi elde etti ve bu, beklentilerin üzerinde bir sonuçtu.
"İkinci çeyrek rezervasyonları, 8.1 milyar dolarlık rekor bir birikmiş iş hacmiyle sonuçlandı."
— John Wall, Senior Vice President and Chief Financial Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Temmuz 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Gross Margin güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 4 bullish (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 1 neutral (Jim Simons).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, indirimli fiyat.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q2 (27 Temmuz 2026): EPS $2.11 vs $2.05 est[FMP], +%2.9 beat. D+1 hareketi: +%1.8[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q2: EPS $2.11 vs $2.05 beat[FMP], hisse +%1.8 D+1[FMP].
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q2 CapEx $52.6M[FMP cashflow]. Q2 op margin %28.4[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Pazartesi akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Pazartesi akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $2.04[FMP], CapEx eşiği "$52.6M altı"[John Wall]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.
Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.
Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.