3 analistin medyan hedefi $147[FMP target], hisse $105, +%40.3 yukarı potansiyel. Q1 +%0.0 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%1.1 hareket etti.
B+ = MoonshotScore 36[9 pillar formül] + Council 5/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q1 konsensüs: gelir $6.2B[FMP est], EPS $2.71[FMP est]. 0 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q1 EPS +%0.0 beat[FMP] ama hisse +%1.1 D+1[FMP D+1]. Albert Miralles Q1 earnings call'da $26.4M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Albert Miralles capex transcript].
İzleme Listesi
Gross Margin Outlook
gross_margin_outlook
Daha yüksek donanım ürünleri karışımı nedeniyle, brüt marjların 2025 seviyeleriyle yaklaşık olarak aynı olması bekleniyor.
"2026 için başlangıçta tahmin ettiğimizden biraz daha yüksek bir donanım ürünleri karışımına dayanarak, şimdi brüt marjın - marjların 2025 seviyeleriyle yaklaşık olarak aynı olmasını bekliyoruz."
— Albert Miralles, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 6 Mayıs 2026
Infrastructure Hardware Growth
infrastructure_hardware_growth
Donanım, özellikle ağ, sunucular ve kurumsal depolama alanlarında %20'den fazla büyüme ile %10 arttı.
"Donanım %10 arttı. Büyüme, ağ, sunucular ve kurumsal depolama alanlarının her birinin %20'den fazla artışıyla altyapı tarafından yönetildi."
— Christine Leahy, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 6 Mayıs 2026
Commercial Segment Growth
commercial_segment_growth
Ticari segment, altyapı donanımı ve yazılım talebiyle desteklenen %10'luk güçlü bir başlangıç yaptı.
"Ticari, yıla %10 artışla mükemmel bir başlangıç yaptı. Büyüme, hem AI talebini hem de tedarik kısıtlamalarını yönetme arzusunu yansıtan, altyapı donanımı ve yazılım talebiyle desteklenen, her büyüklükteki müşteride geniş tabanlıydı."
— Christine Leahy, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 6 Mayıs 2026
International Growth
international_growth
Uluslararası operasyonlar, Birleşik Krallık ve Kanada'daki güçlü performansla %18'lik bir büyüme kaydetti.
"Birleşik Krallık ve Kanada operasyonlarımızda, ki bunları birlikte diğer olarak raporluyoruz, ekipler odak ve hızla çalıştı ve birlikte ABD doları cinsinden %18'lik bir büyüme sağladı."
— Christine Leahy, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 6 Mayıs 2026
Gross Profit Outlook
gross_profit_outlook
Şirket, 2026'nın tamamı için brüt kârın düşük ila orta tek haneli aralıkta büyümesini bekliyor.
"Piyasa koşullarını, ilk çeyrek performansımızı ve ikinci çeyreğe girerken artan birikmiş siparişleri hesaba katarak, şimdi 2026'nın tamamı için brüt kârın düşük ila orta tek haneli aralıkta büyümesini bekliyoruz."
— Albert Miralles, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 6 Mayıs 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Cash Runway güçlü. Revenue Growth zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 5 bullish (Ray Dalio, Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 0 neutral (yok).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, indirimli fiyat.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q1 (6 Mayıs 2026): EPS $2.28 vs $2.28 est[FMP], +%0.0 beat. D+1 hareketi: +%1.1[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q1: EPS $2.28 vs $2.28 beat[FMP], hisse +%1.1 D+1[FMP].
Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q1 CapEx $26.4M[FMP cashflow]. Q1 op margin %6.6[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Çarşamba akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Çarşamba akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $2.71[FMP], CapEx eşiği "$26.4M altı"[Albert Miralles]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu CDW (CDW) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.