İçerik AI editoryal motoru tarafından oluşturulmuştur. Editoryal denetim: Sedat ANAK.
3 fiyat hedefinin medyanı $132[FMP target], hisse $101, +%31,2 yukarı potansiyel. Q2 FY26 EPS $2.21 vs $2.02 beklenti: beklentinin üstünde (+%9,4)[FMP earnings]. D+1 hareketi: -%1,0.
B+ — FMP derecelendirmesi [FMP ratings]. Form 4: mevcut değil[FMP Form 4].
Kısa CevapCRH plc (CRH) Q2 konsensüs: gelir $11.6B[FMP est], EPS $2.30[FMP est]. 1 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q2 FY26 EPS $2.21 vs $2.02 beklenti: beklentinin üstünde (+%9,4)[FMP]. D+1 hareketi: -%1,0[FMP D+1].
İzleme Listesi
Fy26 Ebitda Guidance
fy26_ebitda_guidance
CRH, mevcut jeopolitik ve makroekonomik belirsizliklere rağmen 2026 yılı için düzeltilmiş FAVÖK rehberliğini 8.1 milyar dolar ile 8.5 milyar dolar arasında teyit etti.
"Mevcut jeopolitik ve makroekonomik belirsizliklere rağmen, CRH için bir başka güçlü büyüme ve değer yaratma yılını temsil eden 2026 yılı için düzeltilmiş FAVÖK rehberliğimizi teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz. ... yılın tamamı için düzeltilmiş FAVÖK'ün 8.1 milyar dolar ile 8.5 milyar dolar arasında, net gelirin 3.9 milyar dolar ile 4.1 milyar dolar arasında ve seyreltilmiş hisse başına kazancın 5.60 dolar ile 6.05 dolar arasında olmasını bekliyoruz."
— Jim Mintern, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Q2 Financial Performance
q2_financial_performance
CRH, zorlu enflasyonist ortama rağmen Q2'de %6 gelir artışı ve %7 düzeltilmiş FAVÖK artışı ile güçlü bir performans sergileyerek 30 baz puanlık marj genişlemesi kaydetti.
"Toplam gelirler 10.8 milyar dolar ile %6 öndeydi. Bu, çeyrekte 2.6 milyar doların üzerinde düzeltilmiş FAVÖK'e dönüştü ve bir önceki yıla göre %7'lik bir artış sağladı. Enflasyonist bir maliyet ortamıyla mücadele etmemize rağmen, ticari mükemmelliğe ve işimiz genelinde güçlü maliyet disiplinine olan aralıksız odaklanmamızı gösteren 30 baz puanlık bir marj genişlemesi daha bildirmekten memnuniyet duyuyorum."
— Jim Mintern, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Arcosa Acquisition
arcosa_acquisition
CRH, Kuzey Amerika'daki lider altyapı oyuncusu konumunu güçlendirecek ve yıllık 35 milyon ton yüksek kaliteli agrega üretimi ekleyecek olan Arcosa'yı yaklaşık 8.5 milyar dolarlık bir işletme değeriyle satın alma anlaşmasını duyurdu.
"Yakın zamanda, Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen bir yapı malzemeleri ve kritik altyapı ürünleri sağlayıcısı olan Arcosa'yı satın alma anlaşmasını da duyurduk. Bu, CRH'yi Kuzey Amerika'da lider agrega ve kritik altyapı oyuncusu olarak güçlendirecek önemli bir yatırımdır ve sunumun ilerleyen bölümlerinde bunu daha ayrıntılı olarak ele alacağım. ... Haziran ayında, hisse başına 150 dolar nakit bedelle Arcosa'yı satın almak için bir anlaşmaya vardık ve bu, yaklaşık 8.5 milyar dolarlık toplam işletme değerini yansıtıyor. ... yıllık 35 milyon ton yüksek kaliteli agrega ile, 265 milyon tonun üzerinde birleşik yıllık üretimle ABD agrega pazarındaki lider konumumuzu pekiştirecek."
— Jim Mintern, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Capital Allocation Strategy
capital_allocation_strategy
CRH, yılbaşından bu yana 17 satın alma için 1.4 milyar dolar yatırım yaptı ve gelecekteki büyüme yatırımlarına finansal kapasitesinin yaklaşık %70'ini ayırmayı planlarken, güçlü bir birleşme ve satın alma (M&A) potansiyeli görüyor.
"Yılbaşından bu yana, bağlantılı büyüme platformlarımızda 17 değer artırıcı satın alma için 1.4 milyar dolar yatırım yaptık. ... İleriye bakıldığında ve şimdiye kadar aktif bir yıl olmasına rağmen, eşsiz ölçeğimiz, bağlantılı portföyümüz ve sektörümüzün parçalı yapısı tarafından desteklenen daha fazla M&A fırsatına sahibiz. ... önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 40 milyar dolarlık finansal kapasiteye sahip olmayı bekliyoruz. Bunun yaklaşık %70'ini büyüme yatırımlarına ayırmayı, kalan %30'unu ise temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara iade etmeyi bekliyoruz."
— Aylwyn Bryan, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Americas Building Solutions Challenges
americas_building_solutions_challenges
Amerika Yapı Çözümleri segmenti, elden çıkarmalar, konut yeni inşaat pazarındaki durgunluk ve artan nakliye oranları nedeniyle Q2'de gelir ve FAVÖK'te düşüş yaşadı.
"Sıradaki Slide 8'deki Amerika Yapı Çözümleri'ne geçelim; burada ikinci çeyrek performansımız, yakın zamanda tamamlanan elden çıkarmaların ve durgun yeni inşaat konut pazarının etkisini yansıtıyor. Ayrıca, özellikle çeyrekteki yüksek nakliye oranlarıyla ilgili olarak enflasyonist bir maliyet ortamı yaşadık ve bu maliyetleri azaltmak için operasyonel ve ticari girişimler uyguladık. ... Amerika Yapı Çözümleri genelinde, toplam gelirler ve düzeltilmiş FAVÖK bir önceki yıla göre %2 ve %8 geride kaldı."
— Randy Lake, COO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Arcosa Synergies
arcosa_synergies
Arcosa satın alımından, üçüncü yıla kadar yaklaşık 175 milyon dolarlık yıllık maliyet sinerjisi elde edilmesi beklenirken, ilk yılda 60 milyon dolarlık bir katkı öngörülüyor.
"Ve Slide 15'te görebileceğiniz gibi, şu anda üçüncü yıla kadar yaklaşık 175 milyon dolarlık yıllık maliyet sinerjisi elde etmeyi bekliyoruz ve ilk sahiplik yılında 60 milyon dolar öngörülüyor."
— Randy Lake, COO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
Tarihsel V1 bilanço modeli skoru (arşiv, 11 Ağu 2026) — güncel MoonshotScore değil. Güncel MoonshotScore: CRH hisse sayfası
9-faktör metodoloji. Cash Runway ve News Sentiment güçlü. Revenue Growth zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 4 bullish (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 1 neutral (Jim Simons).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, indirimli fiyat.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q2 FY26 (30 Temmuz 2026) EPS $2.21 vs $2.02 beklenti: beklentinin üstünde (+%9,4)[FMP]. D+1 hareketi: -%1,0[FMP D+1].
Q2 FY26 EPS $2.21 vs $2.02 beklenti: beklentinin üstünde (+%9,4)[FMP]. D+1 hareketi: -%1,0[FMP]. Aylwyn Bryan Q2 transcript: "Notwithstanding the current geopolitical and macroeconomic uncertainties, we are pleased to reaffirm our adjusted EBITDA guidance range for 2026, representing another strong year of growth and value creation for CRH. ... we expect full year adjusted EBITDA to be between $8.1 billion and $8.5 billion, net income between $3.9 billion and $4.1 billion and diluted earnings per share between $5.60 and $6.05, representing another strong year of growth and value creation for CRH."[Aylwyn Bryan].
"Mevcut jeopolitik ve makroekonomik belirsizliklere rağmen, CRH için bir başka güçlü büyüme ve değer yaratma yılını temsil eden 2026 yılı için düzeltilmiş FAVÖK rehberliğimizi teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz. ... yılın tamamı için düzeltilmiş FAVÖK'ün 8.1 milyar dolar ile 8.5 milyar dolar arasında, net gelirin 3.9 milyar dolar ile 4.1 milyar dolar arasında ve seyreltilmiş hisse başına kazancın 5.60 dolar ile 6.05 dolar arasında olmasını bekliyoruz."
— Aylwyn Bryan, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q2 CapEx $639.0M[FMP cashflow]. Q2 op margin %19,3[FMP op margin] — Q2'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
"İkinci çeyrek boyunca, yüksek getirili, düşük riskli yatırım fırsatlarından tam olarak yararlanmak, yüksek büyüme gösteren pazarlarda kapasiteyi genişletmek, operasyonel verimliliği artırmak, otomasyonu yükseltmek ve enerji kullanımımızı optimize etmek için yaklaşık 800 milyon dolar büyüme sermaye harcaması yaptık; bunların hepsi uzun vadeli hissedar değeri yaratacaktır."
— Aylwyn Bryan, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Çarşamba akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Çarşamba akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q3 EPS eşiği $2.30[FMP], CapEx eşiği "$639.0M altı". İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez.
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez. Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu CRH plc (CRH) Q3 FY26 bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
CRH plc (CRH): Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.
CRH plc (CRH): Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.
CRH plc (CRH): Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.