1 analistin medyan hedefi $98[FMP target], hisse $92, +%6.2 yukarı potansiyel. Q2 +%2.0 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%12.3 hareket etti.
B+ = MoonshotScore 54[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $15.5B[FMP est], EPS $1.04[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q2 EPS +%2.0 beat[FMP] ama hisse -%12.3 D+1[FMP D+1]. Mark Patterson Q2 earnings call'da $323.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Mark Patterson capex transcript].
İzleme Listesi
Product Order Growth
product_order_growth
Toplam ürün siparişleri, FY25'in 2. çeyreğindeki çift haneli büyümenin üzerine bile %18 arttı; hyperscaler'lar hariç, ürün siparişleri yıllık %10 arttı.
"Genel olarak, toplam ürün siparişleri, FY25'in 2. çeyreğindeki çift haneli büyümenin üzerine bile %18 arttı. Hyperscaler'lar hariç, ürün siparişleri yıllık %10 arttı ve bu da teknolojimiz için küresel olarak gördüğümüz geniş tabanlı talebi gösteriyor."
— Charles Robbins · Q2 FY26 Earnings Call · 11 Şubat 2026
Networking Growth
networking_growth
Ağ ürün siparişlerindeki büyüme, 2. Çeyrekte %20'den fazla artarak hızlanmaya devam etti ve hizmet sağlayıcı yönlendirme, veri merkezi anahtarlama, kampüs anahtarlama, kablosuz, sunucular ve endüstriyel IoT ürünleri sayesinde çift haneli büyümenin altıncı çeyreği oldu.
"Ağ ürün siparişlerindeki büyüme, 2. Çeyrekte %20'den fazla artarak hızlanmaya devam etti ve hizmet sağlayıcı yönlendirme, veri merkezi anahtarlama, kampüs anahtarlama, kablosuz, sunucular ve endüstriyel IoT ürünleri sayesinde çift haneli büyümenin altıncı çeyreği oldu."
— Charles Robbins · Q2 FY26 Earnings Call · 11 Şubat 2026
Fy26 Ai Orders
fy26_ai_orders
Cisco, FY26'da hyperscaler'lardan 5 milyar doların üzerinde AI siparişi almayı ve 3 milyar doların üzerinde AI altyapı geliri elde etmeyi bekliyor.
"Silicon One sistemlerimize ve optiklerimize olan güçlü talep nedeniyle, şimdi FY '26'da 5 milyar doların üzerinde AI siparişi almayı ve hyperscaler'lardan 3 milyar doların üzerinde AI altyapı geliri elde etmeyi bekliyoruz."
— Charles Robbins · Q2 FY26 Earnings Call · 11 Şubat 2026
Enterprise Ai Orders
enterprise_ai_orders
Cisco, neocloud, egemen ve kurumsal müşterilerden 350 milyon dolarlık AI siparişi aldı ve yüksek performanslı AI altyapı portföyü için 2,5 milyar doların üzerinde büyüyen bir boru hattına sahip.
"Bu müşterilerden 2. Çeyrekte 350 milyon dolarlık AI siparişi aldık ve yüksek performanslı AI altyapı portföyümüz için 2,5 milyar doların üzerinde büyüyen bir boru hattına sahibiz."
— Charles Robbins · Q2 FY26 Earnings Call · 11 Şubat 2026
Silicon One Million
silicon_one_million
Cisco, 2. Çeyrekte 1 milyonuncu Silicon One çipini sevk etti ve Silicon One mimarisini FY '29'a kadar yüksek performanslı ağ sistemlerine dağıtmayı planlıyor.
"2. Çeyrekte 1 milyonuncu Silicon One çipimizi sevk ettik ve FY '29'a kadar Silicon One mimarimizi yüksek performanslı ağ sistemlerimize dağıtmayı planlıyoruz."
— Charles Robbins · Q2 FY26 Earnings Call · 11 Şubat 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Cash Runway ve News Sentiment güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 1 bearish (Jim Simons), 2 neutral (Klarman, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q2 (11 Şubat 2026): EPS $1.04 vs $1.02 est[FMP], +%2.0 beat. D+1 hareketi: -%12.3[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q2: EPS $1.04 vs $1.02 beat[FMP], hisse -%12.3 D+1[FMP].
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q2 CapEx $323.0M[FMP cashflow]. Q2 op margin %24.6[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Çarşamba akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Çarşamba akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $1.04[FMP], CapEx eşiği "$323.0M altı"[Mark Patterson]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu CSCO (CSCO) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.