14 analistin medyan hedefi $178[FMP target], hisse $166, +%7.1 yukarı potansiyel. Q2 +%3.3 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%1.6 hareket etti.
C+ = MoonshotScore 53[9 pillar formül] + Council 2/7[7 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q1 konsensüs: gelir $5.0B[FMP est], EPS $0.88[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q2 EPS +%3.3 beat[FMP] ama hisse -%1.6 D+1[FMP D+1]. Edward Schlesinger Q2 earnings call'da $422.0M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Edward Schlesinger capex transcript].
İzleme Listesi
Optical Communications Genai Growth
optical_communications_genai_growth
Optik İletişim segmenti, Gen AI ürünlerine yönelik güçlü talep ve hızlanan siparişlerle yıllık bazda %32 satış büyümesi ve %77 net gelir artışı kaydetti.
"Sonuçlarımız, satışlarını yıllık bazda %32 artırarak 2 milyar doların üzerine çıkaran ve net gelirini %77 artırarak 438 milyon dolara yükselten Optik İletişim segmenti tarafından yönlendirildi. Gen AI ürünlerimize ve kurumsal ağlarımıza yönelik güçlü talep görmeye devam ediyoruz ve siparişlerimiz hızlanıyor."
— Wendell Weeks, Chairman, Chief Executive Officer and President · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Temmuz 2026
Capex Investment Optical Comms
capex_investment_optical_comms
Corning, Optik İletişimdeki büyüme planlarını desteklemek için 2026 yılı boyunca yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapmayı ve üçüncü ve dördüncü çeyreklerde yatırım oranını artırmayı bekliyor.
"CapEx için, Q3 ve Q4'e doğru yatırım hızımızı artırmayı ve Wendell'ın Optik İletişim'de az önce bahsettiği cazip büyüme planını desteklemek için yıl boyunca yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapmayı bekliyoruz."
— Edward Schlesinger, Executive Vice President and Chief Financial Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Temmuz 2026
Strategic Customer Partnerships
strategic_customer_partnerships
Corning, Meta, NVIDIA ve Amazon gibi sektör liderleriyle uzun vadeli stratejik anlaşmalarını derinleştirerek, yeni nesil yapay zeka altyapısı için kritik bir tedarikçi konumunu güçlendiriyor.
"Birinci çeyrekte, Corning ve Meta, Meta'nın uygulamalarını, teknolojilerini ve yapay zeka hedeflerini desteklemek üzere optik fiber, kablo ve bağlantı çözümlerindeki en yeni inovasyonlarımızı kullanarak 6 milyar dolara kadar çok yıllı bir anlaşma duyurdu. Ardından Mayıs ayında, NVIDIA, yeni nesil yapay zeka altyapısını güçlendirmek için gereken gelişmiş optik bağlantı çözümlerinin ABD merkezli üretimini önemli ölçüde genişletmek amacıyla Corning ile çok yıllı bir ticari ve teknoloji ortaklığı kurdu. Haziran ayında ise Amazon, Amerika Birleşik Devletleri genelinde Amazon'un genişleyen veri merkezi altyapısını güçlendiren optik fiber, kablo ve bağlantı çözümlerini tedarik edeceğimiz Corning ile milyarlarca dolarlık bir anlaşma duyurdu."
— Wendell Weeks, Chairman, Chief Executive Officer and President · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Temmuz 2026
Solar Business Turnaround
solar_business_turnaround
Corning'in güneş enerjisi işi, Q2'de %90 satış büyümesi kaydetti ve bakım duruşu sonrası Q3'ten itibaren satış ve kârlılıkta iyileşme bekleniyor, uzun vadede 3 milyar dolarlık bir gelir akışı hedefleniyor.
"Güneş enerjisi segmentinde, Q2 satışları 438 milyon dolar olup, yıllık bazda 207 milyon dolar veya %90 artış gösterdi. Segment 7 milyon dolar net zarar bildirdi. Q2'de, beklendiği gibi, güneş enerjisi wafer fabrikamızın genişletilmiş bir bakım duruşu geçirerek kalıcı bir güç sistemine geçiş yapması ve üretim ekipmanlarını onarıp yükseltmesi nedeniyle Q1'e göre ek 30 milyon dolar gider yaşadık. Müşteri talebi tüm haritada güçlü ve üçüncü çeyrekten itibaren satış ve kârın iyileşmesini bekliyoruz. Genel olarak, bu işte polisilikon, wafer ve modüller için uzun vadeli müşteri taahhütlerini güvence altına almaya devam ediyoruz. ABD yapımı güneş enerjisi ürünlerine yönelik pazar tercihi, devam eden ticaret ve vergi politikası gelişmeleri ve yerli üretimi ilerletmeye yönelik diğer hükümet girişimleri tarafından desteklenerek güçlenmeye devam ediyor. Corning, tek ABD merkezli polisilikon ve wafer üreticisi olarak bu alanda iyi konumlanmış durumda. Ve güneş enerjisi işimizi, şirket ortalamasının üzerinde kârlılıkla 3 milyar dolarlık bir gelir akışına dönüştürme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz."
— Edward Schlesinger, Executive Vice President and Chief Financial Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Temmuz 2026
Q2 Financial Performance
q2_financial_performance
Şirket, ikinci çeyrekte satışlarını yıllık bazda %17 artırarak 4.74 milyar dolara, EPS'yi ise %30 artırarak 0.78 dolara yükseltirken, işletme marjını 190 baz puan genişletti.
"Çeyrekte, yıllık bazda satışlar %17 artarak 4.74 milyar dolara ulaştı. EPS %30 artarak 0.78 dolara yükseldi. Brüt marj 120 baz puan genişleyerek %39.6'ya çıktı. İşletme marjı 190 baz puan genişleyerek %20.9'a ulaştı, ROIC 180 baz puan genişleyerek %14.9'a çıktı ve serbest nakit akışımızı 1.42 milyar dolara yükselttik."
— Wendell Weeks, Chairman, Chief Executive Officer and President · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Temmuz 2026
Springboard 2030 Sales Target
springboard_2030_sales_target
Corning, güncellenmiş Springboard planıyla 2030 yılı sonuna kadar yıllık satışlarını 40 milyar dolara çıkarmayı ve kazançlarını satışlardan daha hızlı büyütmeyi hedefliyor.
"Planımız, yıllık satış hızımızı 2026 yılı sonuna kadar 20 milyar dolara, 2028 yılı sonuna kadar 30 milyar dolara ve 2030 yılı sonuna kadar 40 milyar dolara çıkarmaktır."
— Wendell Weeks, Chairman, Chief Executive Officer and President · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Temmuz 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Cash Runway ve News Sentiment güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →7 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ray Dalio, Buffett), 1 bearish (Ken Griffin), 4 neutral (Jim Simons, Englander, Klarman, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q2 (28 Temmuz 2026): EPS $0.78 vs $0.76 est[FMP], +%3.3 beat. D+1 hareketi: -%1.6[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q2: EPS $0.78 vs $0.76 beat[FMP], hisse -%1.6 D+1[FMP]. Edward Schlesinger Q2 transcript: "Our results were led by Optical Communications where we grew sales 32% year-over-year to over $2 billion, and net income grew 77% to $438 million."[Edward Schlesinger].
"Sonuçlarımız, satışlarını yıllık bazda %32 artırarak 2 milyar doların üzerine çıkaran ve net gelirini %77 artırarak 438 milyon dolara yükselten Optik İletişim segmenti tarafından yönlendirildi."
— Edward Schlesinger, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Temmuz 2026
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q2 CapEx $422.0M[FMP cashflow]. Edward Schlesinger Q2 transcript: "For CapEx, we expect to increase our investment run rate into Q3 and Q4, and to invest approximately $2 billion for the year to support the compelling growth plan Wendell just described in optical communications."[Edward Schlesinger transcript]. Q2 op margin %15.5[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
"CapEx için, Q3 ve Q4'e doğru yatırım hızımızı artırmayı ve Wendell'ın Optik İletişim'de az önce bahsettiği cazip büyüme planını desteklemek için yıl boyunca yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapmayı bekliyoruz."
— Edward Schlesinger, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Temmuz 2026
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $0.88[FMP], CapEx eşiği "$422.0M altı"[Edward Schlesinger]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu Corning Incorporated (GLW) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.
Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.
Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.