12 analistin medyan hedefi $280[FMP target], hisse $240, +%16.9 yukarı potansiyel. Q4 +%8.8 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%2.2 hareket etti.
B = MoonshotScore 54[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $2.2B[FMP est], EPS $1.11[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q4 EPS +%8.8 beat[FMP] ama hisse +%2.2 D+1[FMP D+1]. Patrick Winterlich Q4 earnings call'da $124.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Patrick Winterlich capex transcript].
İzleme Listesi
Engine Products Growth
engine_products_growth
Motor Ürünleri segmenti, gelir, FAVÖK ve FAVÖK marjı açısından rekor bir çeyrek geçirdi; çeyrek geliri %20 artarak 1,16 milyar dolara ulaştı.
"Motor Ürünleri ekibi, gelir, FAVÖK ve FAVÖK marjı açısından rekor bir çeyrek geçirdi. Çeyrek geliri %20 artarak 1,16 milyar dolara ulaştı, ticari havacılık %17 ve savunma havacılığı %18 arttı."
— Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 12 Şubat 2026
Defense Aerospace Growth
defense_aerospace_growth
Savunma havacılık sektöründeki büyüme, motor yedek parçalarındaki %32'lik artış ve yeni F-35 uçak üretimleri sayesinde dördüncü çeyrekte %20 ile güçlü seyrini sürdürdü.
"Savunma havacılık sektöründeki büyüme dördüncü çeyrekte %20 ile güçlü seyrini sürdürdü. Tam yıl için savunma havacılığı %21 arttı ve bu artış motor yedek parçalarındaki %32'lik artış ve yeni F-35 uçak üretimlerinden kaynaklandı."
— Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 12 Şubat 2026
Spares Revenue Growth
spares_revenue_growth
Yedek parça gelirleri 2025 boyunca hızla arttı ve toplam gelirin %21'ini temsil ederek, 2024'teki %17 ve 2019'daki %11'lik payını aştı.
"Yedek parça gelirleri 2025 boyunca hızla arttı ve şimdi toplam gelirin %21'ini temsil ediyor; bu oran 2024'te %17, öncesinde %11 ve 2019'da %11 idi."
— Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 12 Şubat 2026
Gas Turbine Growth
gas_turbine_growth
Doğal gazdan elde edilen elektrik üretimine yönelik artan talep sayesinde gaz türbini büyümesi çok güçlü oldu ve dördüncü çeyrekte gelirler %32 arttı.
"Gaz türbini büyümesi çok güçlü oldu ve dördüncü çeyrekte gelirler %32, tüm yıl için ise %25 arttı. Gaz türbini büyümesi, özellikle veri merkezleri için doğal gazdan elde edilen elektrik üretimine yönelik artan talepten kaynaklanmaktadır."
— Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 12 Şubat 2026
Commercial Aerospace Growth
commercial_aerospace_growth
Ticari havacılık sektöründeki büyüme, motor yedek parçalarına olan talebin artması ve yeni, daha yakıt tasarruflu uçaklara yönelik rekor düzeydeki sipariş birikimi sayesinde 2025 boyunca güçlü kalmaya devam etti.
"Ticari havacılık sektöründeki büyüme 2025 boyunca güçlü kalmaya devam etti ve gelirler dördüncü çeyrekte %13, tüm yıl için ise %12 arttı."
— Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 12 Şubat 2026
EBITDA Margin Increase
EBITDA_margin_increase
Howmet'in FAVÖK marjı, 2025'te 350 baz puan artarak %29,3'e yükseldi ve dördüncü çeyrekte %30,1'lik bir çıkış oranıyla sonuçlandı.
"FAVÖK marjı 350 baz puan artarak %29,3'e yükseldi ve dördüncü çeyrekte %30,1'lik bir çıkış oranıyla sonuçlandı."
— Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 12 Şubat 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Cash Runway ve News Sentiment güçlü. Gross Margin zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ray Dalio, Buffett), 1 bearish (Ken Griffin), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q4 (12 Şubat 2026): EPS $1.05 vs $0.96 est[FMP], +%8.8 beat. D+1 hareketi: +%2.2[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q4: EPS $1.05 vs $0.96 beat[FMP], hisse +%2.2 D+1[FMP].
Q4 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q4 CapEx $124.0M[FMP cashflow]. Q4 op margin %26.6[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $1.11[FMP], CapEx eşiği "$124.0M altı"[Patrick Winterlich]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu HWM (HWM) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.