2 analistin medyan hedefi $152[FMP target], hisse $118, +%28.3 yukarı potansiyel. Q2 +%6.7 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%7.3 hareket etti.
B = MoonshotScore 40[9 pillar formül] + Council 4/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q1 konsensüs: gelir $2.4B[FMP est], EPS $1.83[FMP est]. 6 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q2 EPS +%6.7 beat[FMP] ama hisse -%7.3 D+1[FMP D+1]. Venkatesh Nathamuni Q2 earnings call'da $20.8M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Venkatesh Nathamuni capex transcript].
İzleme Listesi
EBITDA Margin Increase
EBITDA_margin_increase
Jacobs, brüt kar marjı ve genel yönetim giderleri girişimlerinin uygulanması ve PA Consulting'deki kalan hissenin satın alınması nedeniyle FY29 için düzeltilmiş FAVÖK marjı hedefini %17+'ya yükseltti.
"Düzeltilmiş FAVÖK marjına gelince, hedefimizi 100 baz puan artırarak mali yıl '29 için %17+'ya çıkarıyoruz. Bunun nedeni, devam etmekte olan brüt kar marjı ve G&A girişimlerinin uygulanmasının yanı sıra, şu anda yıllık maliyet sinerjilerinde en az 20 milyon dolar fırsat gördüğümüz PA Consulting'deki kalan hissenin satın alınmasıdır."
— Venkatesh Nathamuni · Q2 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
Free Cash Flow Margin Target
free_cash_flow_margin_target
Jacobs, yüksek marj beklentisi ve işletme sermayesi yönetimi sayesinde, artık %11 serbest nakit akışı marjına ulaşabileceğine veya aşabileceğine inanıyor ve bu da FY29'a kadar 1,2 milyar ila 1,3 milyar dolarlık yıllık serbest nakit akışı anlamına geliyor.
"Son olarak, yüksek marj beklentimiz ve işletme sermayesi yönetimimiz, artık %11 serbest nakit akışı marjına ulaşabileceğimiz veya aşabileceğimiz konusunda bize güven veriyor, bu da önceki hedefimizden 100 baz puan daha yüksek. Öngörülen büyüme oranımızda bu, mali yıl '29'a kadar yıllık serbest nakit üretimi için 1,2 milyar ila 1,3 milyar dolar anlamına geliyor."
— Venkatesh Nathamuni · Q2 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
Organic Net Revenue Growth
organic_net_revenue_growth
Jacobs'ın organik net gelir büyüme aralığı FY26 için %8 ila %10,5 olarak güncellendi.
"FY '26 organik net gelir büyüme aralığımızı %8 ila %10,5 yıl bazında, düzeltilmiş FAVÖK marjı oranımızı %14,6 ila %14,9 ve düzeltilmiş EPS aralığımızı 7,10 ila 7,35 ABD dolarına yükseltiyoruz."
— Venkatesh Nathamuni · Q2 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
Life Sciences Growth
life_sciences_growth
Yaşam bilimleri ve ileri üretimde, net gelir 2. çeyrekte %12 arttı ve bu, 2024'ün sonlarında pazar raporlamaya başlamalarından bu yana en yüksek büyüme oranı oldu.
"Yaşam bilimleri ve ileri üretime odaklandığımızda, net gelir 2. çeyrekte %12 arttı ve bu, 2024'ün sonlarında pazar raporlamaya başlamamızdan bu yana en yüksek büyüme oranımız oldu."
— Venkatesh Nathamuni · Q2 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
Data Center Growth
data_center_growth
Jacobs'ın veri merkezi işi 2. çeyrekte yıldan yıla %100'den fazla büyüdü ve yılın ikinci yarısında bu başarının üzerine inşa etmek için çok güçlü bir potansiyel görüyorlar.
"Veri merkezi işimizi 2. çeyrekte yıldan yıla %100'den fazla büyüttük ve yılın ikinci yarısında bu başarının üzerine inşa etmek için çok güçlü bir potansiyel görüyoruz ve bu sadece veri merkezi sektörüyle sınırlı değil."
— Robert Pragada · Q2 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
Fy26 Outlook Increase
fy26_outlook_increase
Jacobs, yılın ilk yarısındaki güçlü performansı nedeniyle FY26 beklentilerini ikinci kez artırdı.
"Özetle, 2. çeyreği önemli bir ivmeyle kapatıyoruz ve yılın güçlü ilk yarısı, FY '26 görünümümüzü 2 çeyrekte ikinci kez artırma konusunda bize güven veriyor, Venk kısa süre sonra bunu ayrıntılarıyla anlatacak."
— Robert Pragada · Q2 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Revenue Growth güçlü. Gross Margin zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 4 bullish (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 1 neutral (Jim Simons).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, indirimli fiyat.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q2 (5 Mayıs 2026): EPS $1.75 vs $1.64 est[FMP], +%6.7 beat. D+1 hareketi: -%7.3[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q2: EPS $1.75 vs $1.64 beat[FMP], hisse -%7.3 D+1[FMP].
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q2 CapEx $20.8M[FMP cashflow]. Q2 op margin %-2.2[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $1.83[FMP], CapEx eşiği "$20.8M altı"[Venkatesh Nathamuni]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu J (J) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.