3 analistin medyan hedefi $485[FMP target], hisse $438, +%10.6 yukarı potansiyel. Q4 +%5.5 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%7.7 hareket etti.
B+ = MoonshotScore 69[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $2.7B[FMP est], EPS $3.25[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q4 EPS +%5.5 beat[FMP] ama hisse +%7.7 D+1[FMP D+1]. Jason Winkler Q4 earnings call'da $114.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Jason Winkler capex transcript].
İzleme Listesi
Fy26 Revenue Guidance
fy26_revenue_guidance
Motorola Solutions, 2026 yılı için yaklaşık 12.7 milyar dolarlık gelir bekliyor.
"Tam yıl için yaklaşık 12.7 milyar dolarlık gelir ve hisse başına 16.70 ila 16.85 dolar arasında non-GAAP EPS bekliyoruz."
— Jason Winkler, Executive Vice President and CFO · Q4 FY25 Earnings Call · 11 Şubat 2026
Assist Suites Pricing
assist_suites_pricing
Motorola Solutions, kamu güvenliği yapay zeka uygulamalarını, kullanıcı başına aylık 99 dolarlık bir fiyatlandırma modeliyle sunuyor.
"Bu teklifleri, kullanıcı başına aylık 99 dolarlık bir rol tabanlı fiyatlandırma modeli altında bu kilit personele yardımcı olacak şekilde uyarladık."
— Jason Winkler, Executive Vice President and CFO · Q4 FY25 Earnings Call · 11 Şubat 2026
Margin Expansion
margin_expansion
Motorola Solutions, işletme marjlarını 130 baz puan genişleterek ilk kez yıllık %30'un üzerinde bir işletme marjı elde etti.
"İşletme marjlarını 130 baz puan genişlettik ve bu da ilk kez yıllık %30'un üzerinde bir işletme marjı elde etmemizi sağladı."
— Gregory Brown · Q4 FY25 Earnings Call · 11 Şubat 2026
Record Cash Flow
record_cash_flow
Motorola Solutions, %19 artışla 2.8 milyar dolarlık rekor işletme nakit akışı elde etti.
"Ayrıca %19 artışla 2.8 milyar dolarlık rekor işletme nakit akışı elde ettik."
— Gregory Brown · Q4 FY25 Earnings Call · 11 Şubat 2026
Record Backlog
record_backlog
Motorola Solutions, yıllık bazda 1 milyar dolar artışla, 15.7 milyar dolarlık rekor bir backlog ile yılı tamamladı.
"Ayrıca siparişlerimiz %26 büyüdü ve yılı yıllık bazda 1 milyar dolar artışla 15.7 milyar dolarlık şimdiye kadarki en yüksek backlog ile tamamladık."
— Gregory Brown · Q4 FY25 Earnings Call · 11 Şubat 2026
Svx Adoption
svx_adoption
Motorola Solutions, piyasaya sürülmesinden bu yana 15.000'den fazla SVX cihazı sevk etti ve gelecek yıl için güçlü bir fırsat havuzu bekliyor.
"Piyasaya sürülmesinden bu yana 15.000'den fazla SVX cihazı sevk ettik ve gelecek yıl için güçlü bir fırsat havuzumuz var."
— Gregory Brown · Q4 FY25 Earnings Call · 11 Şubat 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Cash Runway güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ray Dalio, Buffett), 1 bearish (Ken Griffin), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q4 (11 Şubat 2026): EPS $4.59 vs $4.35 est[FMP], +%5.5 beat. D+1 hareketi: +%7.7[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q4: EPS $4.59 vs $4.35 beat[FMP], hisse +%7.7 D+1[FMP].
Q4 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q4 CapEx $114.0M[FMP cashflow]. Q4 op margin %26.0[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $3.25[FMP], CapEx eşiği "$114.0M altı"[Jason Winkler]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu MSI (MSI) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.