İçerik AI editoryal motoru tarafından oluşturulmuştur. Editoryal denetim: Sedat ANAK.
7 fiyat hedefinin medyanı $290[FMP target], hisse $232, +%25,0 yukarı potansiyel. Q2 FY26 EPS $3.61 vs $3.52 beklenti: beklentinin üstünde (+%2,6)[FMP earnings]. D+1 hareketi: -%7,0.
B+ — FMP derecelendirmesi [FMP ratings].
Kısa CevapNXP Semiconductors N.V. (NXPI) Q1 konsensüs: gelir $3.8B[FMP est], EPS $4.13[FMP est]. Bill Betz Q2 earnings call'da Automotive rehberini %18-18'e indirdi (önceki %19)[Bill Betz Q-prev transcript]. 3 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q2 FY26 EPS $3.61 vs $3.52 beklenti: beklentinin üstünde (+%2,6)[FMP]. D+1 hareketi: -%7,0[FMP D+1].
İzleme Listesi
Q3 Guidance Revenue Op Margin
q3_guidance_revenue_op_margin
NXP, üçüncü çeyrek için yıllık bazda %18 gelir artışı ve %36,9 işletme marjı ile güçlü bir rehberlik sağladı.
"Gelirin 3.75 milyar dolar, artı veya eksi 100 milyon dolar olmasını bekliyoruz, bu da yıllık bazda %18 ve çeyreklik bazda %7 artış anlamına geliyor. GAAP dışı brüt marjın %58,5, artı veya eksi 50 baz puan olmasını bekliyoruz, bu da yüksek gelir ve üretim kullanımımız sayesinde yıllık bazda 150 baz puan ve çeyreklik bazda 50 baz puan artış anlamına geliyor. İşletme giderlerinin 810 milyon dolar, artı veya eksi 10 milyon dolar olmasını bekliyoruz. Orta noktada, bu %36,9'luk bir GAAP dışı işletme marjı ile sonuçlanıyor."
— Bill Betz, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Temmuz 2026
Automotive Segment Sdv Growth
automotive_segment_sdv_growth
Otomotiv segmenti, MEMS sensör işi satışına göre düzeltilmiş olarak yıllık %17 büyüme kaydetti ve yazılım tanımlı araç (SDV) platformlarına odaklanıyor.
"Bu yılın başlarında MEMS sensör işinin satışına göre düzeltildiğinde, otomotiv büyümesi yıllık bazda %17 arttı. Şirkete özgü büyüme faktörleri yıllık bazda %20'nin altında bir aralıkta büyüdü ve otomotiv işinin %47'sini temsil etti. Büyüme öncelikli olarak yazılım tanımlı araç, elektrifikasyon ve bağlantıdan kaynaklandı."
— Rafael Sotomayor, President and CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Temmuz 2026
Revenue Growth Margin Expansion
revenue_growth_margin_expansion
Şirket, %19 yıllık gelir artışı ve %35 işletme marjı ile güçlü bir büyüme ve marj genişlemesi gösterdi.
"İkinci çeyrek geliri 3.5 milyar dolar olup, yıllık bazda %19 artış gösterdi, GAAP dışı işletme marjı %35 ve GAAP dışı EPS 3.61 dolar oldu, hepsi de rehberliğimizin orta noktasını aştı."
— Rafael Sotomayor, President and CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Temmuz 2026
Data Center Ai Control Plane
data_center_ai_control_plane
NXP'nin veri merkezi geliri 2025'te 200 milyon dolardan 2026'da 500 milyon doları aşması bekleniyor ve AI altyapısının kontrol düzleminde konumlanıyor.
"Özetlemek gerekirse, 2025'te gelir yaklaşık 200 milyon dolardı ve 2026'da 500 milyon doları aşmasını bekliyoruz. Konumumuz, NXP'nin onlarca yıldır araçlar ve fabrikalar genelinde derin uzmanlık inşa ettiği aynı alanda, AI altyapısının kontrol düzleminde yer alıyor ve şimdi özellikle 2 franchise'da hiper ölçekli altyapıda faaliyet gösteriyor."
— Rafael Sotomayor, President and CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Temmuz 2026
Physical Ai Edge Differentiation
physical_ai_edge_differentiation
Şirket, yapay zekanın buluttan fiziksel dünyaya, araçlara, fabrikalara ve robotlara kaydığını vurgulayarak, kenar yapay zeka için geniş ve farklılaştırılmış bir işlemci platformu sunuyor.
"Yapay zeka buluttan fiziksel dünyaya, araçlara, fabrikalara ve robotlara doğru ilerliyor. NXP'nin zaten lider konumda olduğu pazarlara doğrudan giriyor. Kenarda konuşlandırılan zeka, gerçek zamanlı performans, ultra düşük güç ve güvenlik ve emniyet tasarımını gerektirir. Gerçek fiziksel zeka ayrıca yapay zeka iş yüklerini sistemin birden çok katmanına dağıtmayı gerektirir; bu, fiziksel yapay zekanın deterministik ve güvenli çalışmasının temelini oluşturan Nöral Eksen adını verdiğimiz bir mimaridir. Bunlar, NXP'nin onlarca yıldır inşa ettiği yeteneklerdir. Farklılaştırılmış konumumuz 3 alana dayanmaktadır: Birincisi, NXP endüstrinin en geniş ve en farklılaştırılmış kenar yapay zeka hesaplama platformunu sunmaktadır."
— Rafael Sotomayor, President and CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Temmuz 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
Tarihsel V1 bilanço modeli skoru (arşiv, 14 Ağu 2026) — güncel MoonshotScore değil. Güncel MoonshotScore: NXPI hisse sayfası
9-faktör metodoloji. Cash Runway ve News Sentiment güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ray Dalio, Buffett), 1 bearish (Ken Griffin), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q2 FY26 (28 Temmuz 2026) EPS $3.61 vs $3.52 beklenti: beklentinin üstünde (+%2,6)[FMP]. D+1 hareketi: -%7,0[FMP D+1].
Q2 FY26 EPS $3.61 vs $3.52 beklenti: beklentinin üstünde (+%2,6)[FMP]. D+1 hareketi: -%7,0[FMP]. Bill Betz Q2 transcript: "We expect revenue of $3.75 billion plus or minus $100 million, which is up %18 year-on-year and %7 sequentially."[Bill Betz].
"Gelirin 3.75 milyar dolar, artı veya eksi 100 milyon dolar olmasını bekliyoruz, bu da yıllık bazda %18 ve çeyreklik bazda %7 artış anlamına geliyor."
— Bill Betz, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 28 Temmuz 2026
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q2 CapEx $79.0M[FMP cashflow]. Q2 op margin %30,6[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Pazartesi akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Pazartesi akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q3 EPS eşiği $4.13[FMP], Automotive rehberi %18-18[Bill Betz], CapEx eşiği "$79.0M altı". Üç çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez.
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez. Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu NXP Semiconductors N.V. (NXPI) Q3 FY26 bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
NXP Semiconductors N.V. (NXPI): Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.
NXP Semiconductors N.V. (NXPI): Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.
NXP Semiconductors N.V. (NXPI): Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.