19 analistin medyan hedefi $200[FMP target], hisse $181, +%10.4 yukarı potansiyel. Q2 +%9.7 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%6.8 hareket etti.
B = MoonshotScore 63[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $2.9B[FMP est], EPS $0.81[FMP est]. 5 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q2 EPS +%9.7 beat[FMP] ama hisse -%6.8 D+1[FMP D+1]. Dipak Golechha Q2 earnings call'da $84.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Dipak Golechha capex transcript].
İzleme Listesi
Xsiam Arr Growth
xsiam_arr_growth
Palo Alto Networks'ün XSIAM'ı 0,5 milyar dolar ARR eşiğini aştı ve ortalama 1 milyon dolar ARR ödeyen 600'den fazla müşteriye ulaştı.
"2. Çeyrekte XSIAM, 0,5 milyar dolar ARR eşiğini aştı. Yaklaşık 150 yeni müşteriyi ağırladık ve toplam müşteri tabanımızı ortalama yaklaşık 1 milyon dolar ARR ödeyen 600'ün üzerine çıkardık."
— Nikesh Arora, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 17 Şubat 2026
Fy28 Free Cash Flow Margin Target
fy28_free_cash_flow_margin_target
Palo Alto Networks, 2028 mali yılına kadar %40 serbest nakit akışı marjı hedefine ulaşma konusunda kendine güveniyor.
"Hep birlikte, bu disiplinli entegrasyon yaklaşımının, sürdürülebilir büyüme ve işletme kaldıraçını sağlama konusundaki güvenimizi güçlendirdiğine ve 2028 mali yılına kadar %40 serbest nakit akışı marjı hedefimize ulaşmamızı sağladığına inanıyoruz."
— Dipak Golechha, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 17 Şubat 2026
Sase Arr Growth
sase_arr_growth
Palo Alto Networks'ün SASE işi, yıllık yaklaşık %40 büyüyerek 1,5 milyar dolar ARR eşiğini aştı.
"2. Çeyrekte, SASE işimiz durmaksızın ilerlemeye devam etti ve yıllık yaklaşık %40 büyüyerek 1,5 milyar dolar ARR eşiğini aştı, bu da ölçekte en hızlı büyüyen SASE sağlayıcısı konumumuzu sağlamlaştırdı."
— Nikesh Arora, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 17 Şubat 2026
Prisma Airs Customer Growth
prisma_airs_customer_growth
Palo Alto Networks'ün Prisma AIRS platformu müşteri sayısı, Q1'den Q2'ye üç katından fazla artarak 100'ün üzerine çıktı.
"1. Çeyrekten 2. Çeyreğe müşteri sayımızı üç katından fazla artırarak 100'ün üzerine çıkardık."
— Nikesh Arora, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 17 Şubat 2026
Ngs Arr Growth
ngs_arr_growth
Palo Alto Networks, NGS ARR'de %33'lük bir büyüme ile 6,33 milyar dolara ulaştı.
"Platformlarımızın artan benimsenmesi, en belirgin şekilde yeni nesil güvenlik ARR'mizde görülmektedir ve bu da %33 büyüyerek 6,33 milyar dolara ulaşmıştır."
— Dipak Golechha, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 17 Şubat 2026
Chronosphere Arr
chronosphere_arr
Palo Alto Networks'ün Chronosphere'i, 2. Çeyrek itibarıyla yaklaşık 200 milyon dolar ARR elde etti.
"Şirketin 2. Çeyrek itibarıyla yaklaşık 200 milyon dolar ARR üretmesiyle ivme sayılarda açıkça görülüyor ve bu beklentilerimizin çok üzerinde."
— Nikesh Arora, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 17 Şubat 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Gross Margin güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (yok), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q2 (17 Şubat 2026): EPS $1.03 vs $0.94 est[FMP], +%9.7 beat. D+1 hareketi: -%6.8[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q2: EPS $1.03 vs $0.94 beat[FMP], hisse -%6.8 D+1[FMP].
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q2 CapEx $84.0M[FMP cashflow]. Q2 op margin %15.4[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $0.81[FMP], CapEx eşiği "$84.0M altı"[Dipak Golechha]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu PANW (PANW) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.