19 analistin medyan hedefi $195[FMP target], hisse $128, +%52.5 yukarı potansiyel. Q2 +%6.5 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%2.2 hareket etti.
B = MoonshotScore 56[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $2.5B[FMP est], EPS $2.49[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q2 EPS +%6.5 beat[FMP] ama hisse +%2.2 D+1[FMP D+1]. Zane C. Rowe Q2 earnings call'da $60.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Zane C. Rowe capex transcript].
İzleme Listesi
Fy26 Subscription Revenue Guidance
fy26_subscription_revenue_guidance
Workday, Paradox'un satın alınmasını da hesaba katarak, 2026 mali yılı abonelik gelirleri beklentisini 8,815 milyar dolara yükseltti; bu da %14'lük bir büyümeye işaret ediyor.
"İlk yarıdaki ivmemizin ardından ve Q3'ün sonlarında tamamlanmasını beklediğimiz Paradox'un satın alınmasını da hesaba katarak, 2026 mali yılı abonelik gelirleri beklentimizi 8,815 milyar dolara yükseltiyoruz; bu da %14'lük bir büyümeye işaret ediyor."
— Zane C. Rowe, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 21 Ağustos 2025
Crpo Growth Q3 Guidance
crpo_growth_q3_guidance
Workday, 3. çeyrekte cRPO'nun %15 ile %16 arasında artmasını bekliyor ve bu, Paradox satın alımının etkisini içermiyor.
"3. çeyrekte cRPO'nun %15 ile %16 arasında artmasını bekliyoruz. Bu, Paradox satın alımının etkisini içermiyor."
— Zane C. Rowe, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 21 Ağustos 2025
Q3 Subscription Revenue Guidance
q3_subscription_revenue_guidance
Workday, 2026 mali yılının 3. çeyreği için abonelik gelirlerinin yaklaşık 2,235 milyar dolar olmasını bekliyor; bu da %14'lük bir büyümeye işaret ediyor.
"2026 mali yılının 3. çeyreği için abonelik gelirlerinin yaklaşık 2,235 milyar dolar olmasını bekliyoruz; bu da %14'lük bir büyümeye işaret ediyor."
— Zane C. Rowe, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 21 Ağustos 2025
Fy26 Operating Cash Flow Outlook
fy26_operating_cash_flow_outlook
Workday, nakit vergi ödemelerinin zamanlaması ve yılın işletme performansı nedeniyle 2026 mali yılı işletme nakit akışı beklentisini 2,85 milyar dolara yükseltiyor.
"Nakit vergi ödemelerinin zamanlaması ve yılın işletme performansı nedeniyle 2026 mali yılı işletme nakit akışı beklentimizi 2,85 milyar dolara yükseltiyoruz."
— Zane C. Rowe, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 21 Ağustos 2025
Fy26 Operating Margin Guidance
fy26_operating_margin_guidance
Workday, devam eden verimlilikler sayesinde 2026 mali yılı için non-GAAP işletme marjını yaklaşık %29'a yükseltiyor.
"Devam eden verimlilikler sayesinde 2026 mali yılı için non-GAAP işletme marjımızı yaklaşık %29'a yükseltiyoruz."
— Zane C. Rowe, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 21 Ağustos 2025
Q3 Operating Margin Guidance
q3_operating_margin_guidance
Workday, 2026 mali yılının 3. çeyreği için non-GAAP işletme marjının %28 olmasını bekliyor.
"3. çeyrek için non-GAAP işletme marjının %28 olmasını bekliyoruz."
— Zane C. Rowe, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 21 Ağustos 2025
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Gross Margin güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Klarman, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 2 neutral (Jim Simons, Buffett).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, indirimli fiyat.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q2 (21 Ağustos 2025): EPS $2.47 vs $2.32 est[FMP], +%6.5 beat. D+1 hareketi: +%2.2[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q2: EPS $2.47 vs $2.32 beat[FMP], hisse +%2.2 D+1[FMP].
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q2 CapEx $60.0M[FMP cashflow]. Q2 op margin %12.0[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $2.49[FMP], CapEx eşiği "$60.0M altı"[Zane C. Rowe]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu WDAY (WDAY) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.