6 analistin medyan hedefi $315[FMP target], hisse $326, -%3.4 yukarı potansiyel. Q1 +%26.8 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%1.1 hareket etti.
B+ = MoonshotScore 49[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $839.2M[FMP est], EPS $2.06[FMP est]. 7 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q1 EPS +%26.8 beat[FMP] ama hisse -%1.1 D+1[FMP D+1]. Robert McMahon Q1 earnings call'da $42.7M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Robert McMahon capex transcript].
İzleme Listesi
Capex Efficiency
capex_efficiency
West, gelir beklentilerini artırırken bile, artan sermaye harcaması verimliliğine odaklanmaya devam ediyor ve yıl için 250 milyon ila 275 milyon dolar arasında bir harcama yapılması bekleniyor.
"Sermaye harcamaları, artan sermaye harcaması verimliliğine odaklanmaya devam ettiğimiz için önceki yılki 71 milyon dolardan 43 milyon dolara düştü. Ve gelir beklentilerimizi artırırken bile, yıl için 250 milyon ila 275 milyon dolar arasındaki beklentilerimiz doğrultusunda ilerliyoruz, bundan kısa süre sonra bahsedeceğim."
— Robert McMahon, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 23 Nisan 2026
Organic Revenue Growth Guidance
organic_revenue_growth_guidance
West, 2026 mali yılı için organik gelir büyüme beklentisini %5-7'den %7-9 aralığına yükseltti.
"Şimdi, tam yıl organik gelir büyümesinin uzun vadeli yapımıza geri dönerek %7 ila %9 arasında olmasını bekliyoruz, bu da önceki %5 ila %7 rehberliğimizden yukarı yönlü ve düzeltilmiş EPS %8,40 ila %8,75 aralığına yükseldi."
— Eric Green, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 23 Nisan 2026
Hvp Components Growth
hvp_components_growth
Yüksek değerli ürün (HVP) bileşenleri, şirketin toplam net satışlarının %48'ini temsil ediyor ve ilk çeyrekte %23 organik büyüme göstererek West için temel büyüme etkeni olmaya devam ediyor.
"Tescilli Ürünler segmentimizdeki HVP bileşenleriyle başlayacak olursak, bu bileşenler şirketimizin toplam net satışlarının %48'ini temsil ediyor ve West için temel büyüme etkeni olmaya devam ediyor. HVP bileşenleri ilk çeyrekte %23 organik olarak büyüdü."
— Eric Green, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 23 Nisan 2026
Fy26 Revenue Guidance Increase
fy26_revenue_guidance_increase
West, güçlü ilk çeyrek performansı ve beklenen iş momentumu nedeniyle 2026 mali yılı gelir ve düzeltilmiş EPS beklentilerini artırdı.
"Bugünkü basın bülteninde duyurulduğu gibi, güçlü ilk çeyrek performansımız ve işimizde beklenen devam eden ivme nedeniyle, 2026 mali yılı için gelir ve düzeltilmiş EPS beklentilerimizi artırıyoruz."
— Eric Green, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 23 Nisan 2026
Glp 1 Revenue Contribution
glp-1_revenue_contribution
HVP bileşenleri GLP-1 gelirleri önemli ölçüde büyüdü ve bir önceki çeyrekle tutarlı olarak toplam şirket satışlarının %10'unu oluşturdu.
"HVP bileşenleri GLP-1 gelirleri önemli ölçüde büyüdü ve bir önceki çeyrekle tutarlı olarak toplam şirket satışlarının %10'unu oluşturdu."
— Eric Green, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 23 Nisan 2026
Biologics Growth
biologics_growth
Biyolojik ilaçlar işi, HVP bileşenleri işi için güçlü bir büyüme etkeni olmaya devam ediyor ve %26 organik büyüme sağladı.
"Bu iş, HVP bileşenleri işimiz için güçlü bir büyüme etkeni olmaya devam ediyor ve %26 organik büyüme sağladı."
— Eric Green, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 23 Nisan 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Cash Runway ve News Sentiment güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ken Griffin, Buffett), 3 bearish (Jim Simons, Klarman, Munger), 1 neutral (Ray Dalio).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, ama fiyat yüksek.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q1 (23 Nisan 2026): EPS $2.13 vs $1.68 est[FMP], +%26.8 beat. D+1 hareketi: -%1.1[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q1: EPS $2.13 vs $1.68 beat[FMP], hisse -%1.1 D+1[FMP].
Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q1 CapEx $42.7M[FMP cashflow]. Robert McMahon Q1 transcript: "Capital expenditures were $43 million, down from $71 million in the prior year as we continue to drive a focus on increased capital spending efficiency."[Robert McMahon transcript]. Q1 op margin %21.0[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
"Sermaye harcamaları, artan sermaye harcaması verimliliğine odaklanmaya devam ettiğimiz için önceki yılki 71 milyon dolardan 43 milyon dolara düştü."
— Robert McMahon, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 23 Nisan 2026
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $2.06[FMP], CapEx eşiği "$42.7M altı"[Robert McMahon]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu WST (WST) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.