Stock Expert AI

KLNE ETF — Portföy ve Analiz

Direxion Daily Global Clean Energy Bull 2X Shares (KLNE), küresel temiz enerji şirketlerine agresif, kaldıraçlı bir yatırım imkanı sunar. Yönetim altındaki yaklaşık $0.00B varlık ve %1.33'lük yüksek gider oranıyla KLNE, temiz enerji işine bağlı şirketlere odaklanan bir endeksin günlük performansını büyütmeyi amaçlar.

Direxion Daily Global Clean Energy Bull 2X Shares (KLNE) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Direxion Daily Global Clean Energy Bull 2X Shares (KLNE), küresel temiz enerji şirketlerine agresif, kaldıraçlı bir yatırım imkanı sunar. Yönetim altındaki yaklaşık $0.00B varlık ve %1.33'lük yüksek gider oranıyla KLNE, temiz enerji işine bağlı şirketlere odaklanan bir endeksin günlük performansını büyütmeyi amaçlar. Fon, öncelikle iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) olmak üzere swap anlaşmaları ve ETF'ler gibi finansal araçlara yatırım yaparak bunu başarır ve bu da onu oldukça yoğunlaşmış ve uzmanlaşmış bir yatırım aracı haline getirir.

ETF Genel Bakış

Endeks, ekonomik kaderleri küresel temiz enerji işine bağlı olan gelişmiş piyasalardaki şirketlerin performansını izlemek üzere tasarlanmıştır. Fon, net varlıklarının en az %80'ini swap anlaşmaları, endeks menkul kıymetleri ve endeksi izleyen ETF'ler ve endekse veya endeksi izleyen ETF'lere günlük kaldıraçlı maruz kalma sağlayan diğer finansal araçlar gibi finansal araçlara yatırır. Çeşitlendirilmemiştir.
KLNE, küresel temiz enerji şirketlerini izleyen bir endeksin günlük yatırım sonuçlarının iki katını sağlamayı amaçlar. Bu, net varlıklarının en az %80'ini swap anlaşmaları, endeks menkul kıymetleri ve endeksi izleyen ETF'ler gibi finansal araçlara yatırım yaparak başarılır ve portföyünün %85.36'sını iShares Global Clean Energy ETF'sinde (ICLN) tutar. Fonun sektör tahsisi büyük ölçüde Kamu Hizmetleri (%58.7) ve Teknolojiye (%26.5) ağırlıklandırılmış olup, daha küçük tahsisler Sanayi (%13.0), Temel Malzemeler (%1.7) ve Gayrimenkul (%0.1) sektörlerindedir. KLNE çeşitlendirilmemiştir, yani yatırımlarını yoğunlaştırır ve ülke riski Diğer (%57.7) ve Amerika Birleşik Devletleri (%42.3) arasında bölünmüştür. Bu ETF, temiz enerji sektörüne kısa vadeli, kaldıraçlı maruz kalma arayan ve kaldıraçlı yatırımlarla ilişkili riskleri anlayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Risk Metrikleri

KLNE çeşitli önemli riskler sunar. Kaldıraçlı yapısı, riskten kaçınan yatırımcılar veya uzun vadeli yatırım ufkuna sahip olanlar için uygun olmadığı anlamına gelir, çünkü kazanç ve kayıpların artmasına neden olur. %1.33'lük yüksek gider oranı, özellikle uzun süre tutulursa getirileri önemli ölçüde aşındırır. Fonun önemli bir bölümünün tek bir ETF'ye (ICLN) yatırılması nedeniyle konsantrasyon riski de önemli bir faktördür. Kamu Hizmetleri ve Teknolojiye yüksek ağırlık verilmesi nedeniyle sektör riski yüksektir ve bu da fonu sektöre özgü düşüşlere karşı savunmasız hale getirir. Fonun betası şu anda 0.00'dır, ancak bu, kaldıraçlı yapısı ve nispeten kısa işlem geçmişi nedeniyle oynaklığını doğru bir şekilde yansıtmayabilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Gider Oranı

1.33%

En İyi Varlıklar

Sektör Dağılımı

  • Kamu Hizmetleri: 58.7%
  • Teknoloji: 26.5%
  • Sanayi: 13.0%
  • Temel Malzemeler: 1.7%
  • Gayrimenkul: 0.1%
  • Diğer: 57.7%
  • Amerika Birleşik Devletleri: 42.3%

Temettü Verimi

2.00%
  • <a href="/etf/xlf">State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)</a> — %0.08 gider oranı
  • <a href="/etf/xlk">State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)</a> — %0.08 gider oranı
  • <a href="/etf/eem">iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)</a> — %0.72 gider oranı
  • <a href="/etf/spy">State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)</a> — %0.09 gider oranı
  • <a href="/etf/rwde">Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE)</a> — %0.53 gider oranı
  • <a href="/etf/fine">Themes European Luxury ETF (FINE)</a> — %0.35 gider oranı
  • <a href="/etf/mj">Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)</a> — %0.75 gider oranı
  • <a href="/etf/defa">iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA)</a> — %0.35 gider oranı
  • <a href="/etf/wwow">Direxion World Without Waste ETF (WWOW)</a> (Hisse Senedi) — %0.50 gider oranı
  • <a href="/etf/rwde">Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE)</a> (Hisse Senedi) — %0.53 gider oranı
  • <a href="/etf/xomx">Direxion Daily XOM Bull 2X ETF (XOMX)</a> (Hisse Senedi) — %2.36 gider oranı
  • <a href="/etf/tyd">Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF (TYD)</a> (Hisse Senedi) — %1.08 gider oranı
  • <a href="/etf/dusl">Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF (DUSL)</a> (Hisse Senedi) — %0.98 gider oranı
  • <a href="/etf/uraa">Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF (URAA)</a> (Hisse Senedi) — %1.46 gider oranı

Risk Metrikleri

  • Beta: 0.00

Sorular & Cevaplar

KLNE nedir ve neyi takip eder?

Direxion Daily Global Clean Energy Bull 2X Shares (KLNE), küresel temiz enerji şirketlerine odaklanan bir endeksin günlük yatırım sonuçlarının iki katını sağlamak üzere tasarlanmış kaldıraçlı bir ETF'dir. Bunu, swap anlaşmaları, endeks menkul kıymetleri ve endeksi izleyen diğer ETF'ler gibi finansal araçlara yatırım yaparak başarır. Portföyünün %85.36'sını temsil eden iShares Global Clean Energy ETF'sinde (ICLN) önemli bir bölümü bulunmaktadır. KLNE çeşitlendirilmemiştir ve temiz enerji sektörüne yoğun bir şekilde maruz kalma imkanı sunarak, kısa vadeli kazançlar arayanlar için uzmanlaşmış bir yatırım aracıdır.

KLNE'nin gider oranı nedir?

KLNE'nin gider oranı %1.33'tür. Bu, yaklaşık %0.44 olan hisse senedi ETF'leri için ortalama gider oranından önemli ölçüde yüksektir. Yüksek gider oranı, getirileri artırmak için finansal araçların kullanılmasını içeren kaldıraçlı bir ETF'yi yönetme maliyetini yansıtır. Yatırımcılar, KLNE'nin potansiyel getirilerini değerlendirirken bu yüksek maliyeti göz önünde bulundurmalıdır, çünkü bu maliyet zamanla kârı aşındırabilir.

KLNE'deki en büyük pozisyonlar nelerdir?

KLNE'nin portföyü oldukça yoğundur ve fonun varlıklarının %85.36'sını oluşturan en büyük pozisyonu iShares Global Clean Energy ETF'sidir (ICLN). Fon ayrıca, temiz enerji sektörüne 2 kat kaldıraçlı maruz kalma hedefine ulaşmak için diğer finansal araçlara da yatırım yapmaktadır. Fonun yatırım stratejisi nedeniyle, önemli miktarlarda doğrudan bireysel hisse senetleri tutmaz, bunun yerine bir temiz enerji şirketleri sepetine maruz kalmak için ICLN'yi kullanır. Bu yoğun yaklaşım, fonun performansını büyük ölçüde ICLN'nin ve daha geniş temiz enerji piyasasının performansına bağımlı hale getirir.

KLNE uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

KLNE, kaldıraçlı yapısı nedeniyle genellikle uzun vadeli uygun bir yatırım olarak kabul edilmez. Kaldıraçlı ETF'ler, artırılmış günlük getiriler sağlamak üzere tasarlanmıştır, ancak bu, bileşik getirinin etkileri nedeniyle uzun vadede önemli kayıplara yol açabilir. Fonun %1.33'lük yüksek gider oranı da uzun vadeli getirileri azaltır. KLNE kısa vadeli kazançlar için fırsatlar sunsa da, oynaklığı ve maliyeti onu uzun vadeli yatırım ufkuna sahip yatırımcılar için daha az cazip bir seçenek haline getirmektedir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

KLNE benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

KLNE, temel endeksinin günlük performansının iki katını hedefleyen kaldıraçlı yapısıyla diğer temiz enerji ETF'lerinden ayrılır. ICLN gibi diğer temiz enerji ETF'leri bir temiz enerji şirketleri sepetine doğrudan maruz kalma imkanı sunarken, KLNE getirileri artırmak için finansal araçlar kullanır ve bu da daha yüksek potansiyel kazançlara ancak aynı zamanda daha büyük riske yol açar. KLNE'nin %1.33'lük gider oranı da, tipik olarak %0.50'nin altında gider oranlarına sahip olan kaldıraçsız temiz enerji ETF'lerinden önemli ölçüde yüksektir. KLNE'nin YÖV'ü nispeten küçüktür ve bu da daha köklü temiz enerji ETF'lerine kıyasla daha düşük yatırımcı ilgisini gösterir.

KLNE temettü ödüyor mu?

Evet, KLNE temettü ödüyor. Mevcut temettü verimi %2.00'dır. Ancak, yatırımcılar temettü ödemelerinin değişebileceğini ve garanti edilmediğini unutmamalıdır. Temettü verimi, temel varlıkların performansına ve fonun dağıtım politikasına bağlı olarak dalgalanabilir. Temettü verimi bir miktar gelir sağlarken, KLNE'nin temel odak noktası temiz enerji sektörüne kaldıraçlı maruz kalma yoluyla sermaye kazancıdır.