Das Medianziel von 2 Analysten liegt bei $98[FMP target], die Aktie notiert bei $94, +%3.4 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +2.0% im Q2[FMP earnings] bewegte sich die Aktie -%12.3.
A- = MoonshotScore 54[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q4: Umsatz $15.5B[FMP est], EPS $1.04[FMP est]. 8 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
EPS-Beat von +2.0% im Q2[FMP], aber die Aktie -%12.3 D+1[FMP D+1]. Mark Patterson versprach im Q2 Earnings Call $323.0M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[Mark Patterson capex transcript].
Beobachtungsliste
Fy26 Ai Revenue Guidance
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Cisco erwartet nun, im Geschäftsjahr 26 über 3 Milliarden US-Dollar Umsatz mit KI-Infrastruktur von Hyperscalern zu erzielen.
"Angesichts der starken Nachfrage nach unseren Silicon One-Systemen und -Optiken erwarten wir nun, im Geschäftsjahr 26 KI-Aufträge in Höhe von über 5 Milliarden US-Dollar entgegenzunehmen und über 3 Milliarden US-Dollar Umsatz mit KI-Infrastruktur von Hyperscalern zu erzielen."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 11. Februar 2026
Product Orders Growth
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Insgesamt stiegen die gesamten Produktbestellungen im Jahresvergleich um 18 %.
"Insgesamt stiegen die gesamten Produktbestellungen im Jahresvergleich um 18 %, sogar zusätzlich zum zweistelligen Wachstum im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 25."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 11. Februar 2026
Ai Infrastructure Orders
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Die von Hyperscalern entgegengenommenen Aufträge für KI-Infrastruktur beliefen sich im zweiten Quartal auf insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar.
"Die von Hyperscalern entgegengenommenen Aufträge für KI-Infrastruktur beliefen sich im zweiten Quartal auf insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,3 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal und entsprachen den gesamten Aufträgen im gesamten Geschäftsjahr 25, was eine weitere deutliche Wachstumsbeschleunigung bei unseren Silizium-, System- und Optikprodukten darstellt."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 11. Februar 2026
Enterprise Product Orders
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Die Bestellungen für Unternehmensprodukte stiegen im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 8 %, wobei unsere gesamte Netzwerkproduktpalette stark war.
"Die Bestellungen für Unternehmensprodukte stiegen im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 8 %, wobei unsere gesamte Netzwerkproduktpalette stark war."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 11. Februar 2026
Silicon One Deployment
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Wir haben im zweiten Quartal unseren einmillionsten Silicon One-Chip ausgeliefert und planen, unsere Silicon One-Architektur bis zum Geschäftsjahr 29 in unseren Hochleistungsnetzwerksystemen einzusetzen.
"Wir haben im zweiten Quartal unseren einmillionsten Silicon One-Chip ausgeliefert und planen, unsere Silicon One-Architektur bis zum Geschäftsjahr 29 in unseren Hochleistungsnetzwerksystemen einzusetzen."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 11. Februar 2026
Public Sector Orders
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Die Bestellungen des öffentlichen Sektors stiegen im Jahresvergleich um 11 % mit einem zweistelligen Wachstum in allen Regionen.
"Die Bestellungen des öffentlichen Sektors stiegen im Jahresvergleich um 11 % mit einem zweistelligen Wachstum in allen Regionen."
- Charles Robbins - Q2 FY26 Earnings Call - 11. Februar 2026
Stock Expert AI - Methodik
7 Faktoren Gesamtscore. Liquiditätsreichweite, Nachrichtenstimmung stark. Operativer Hebel schwach.
Wie wird es berechnet? ->6 Investoren-Frameworks. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 1 bearish (Jim Simons), 2 neutral (Klarman, Munger).
Wie wird es berechnet? ->Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->Vergangene Performance
Q2 (11. Februar 2026): EPS $1.04 vs $1.02 erwartet[FMP], +2.0% Beat. D+1 Bewegung: -%12.3[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Q2: EPS $1.04 vs $1.02 Beat[FMP], Aktie -%12.3 D+1[FMP].
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q2 Earnings Call offengelegt.
Q2 CapEx $323.0M[FMP cashflow]. Q2 operative Marge 24.6%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Marktausblick
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Mittwoch Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Mittwoch Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $1.04[FMP], CapEx-Schwelle "unter $323.0M"[Mark Patterson]. Zwei Anker, drei Szenarien.
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Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-Linsen-Analyse + MoonshotScore 9-Faktoren + Insider-Tracker + Technische Niveaus - auf einer Plattform, für jede Aktie.
Bildungstool, keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Kalender
DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.
Diese CSCO (CSCO) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.