BUFR ETF — Bestände & Analyse

Equity Buffer ETFs investiert, die jeweils auf einen bestimmten Monat abzielen und einen Puffer gegen die ersten 10 % der Verluste im SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) bis zu einer vorher festgelegten Aufwärtsbegrenzung bieten. Mit einer Kostenquote von 0,95 % bietet BUFR einen einzigartigen Ansatz für das Management von Abwärtsrisiken bei gleichzeitiger Teilnahme an Marktrenditen und unterscheidet sich durch seine gestaffelte Pufferstrategie.

FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) ist ein Multi-Asset-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 8,61 Milliarden US-Dollar. BUFR zielt darauf ab, Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein gestaffeltes Portfolio von zwölf FT Vest U.S. Equity Buffer ETFs investiert, die jeweils auf einen bestimmten Monat abzielen und einen Puffer gegen die ersten 10 % der Verluste im SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) bis zu einer vorher festgelegten Aufwärtsbegrenzung bieten. Mit einer Kostenquote von 0,95 % bietet BUFR einen einzigartigen Ansatz für das Management von Abwärtsrisiken bei gleichzeitiger Teilnahme an Marktrenditen und unterscheidet sich durch seine gestaffelte Pufferstrategie.

ETF-Übersicht

Das Anlageziel des FT Vest Laddered Buffer ETF ist es, Anlegern Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er Anlegern ein Engagement im US-amerikanischen Large-Cap-Aktienmarkt bietet und gleichzeitig das Abwärtsrisiko durch ein gestaffeltes Portfolio von zwölf FT Vest U.S. Equity Buffer ETFs („zugrunde liegende ETFs“) begrenzt. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in die zugrunde liegenden ETFs investieren, die darauf abzielen, Anlegern Renditen (vor Gebühren, Kosten und Steuern) zu bieten, die der Kursrendite des SPDR S&P 500 ETF Trust („SPY“) bis zu einer vorher festgelegten Aufwärtsbegrenzung entsprechen, während gleichzeitig ein Puffer gegen die ersten 10 % (vor Gebühren, Kosten und Steuern) der SPY-Verluste geboten wird. Der Puffer wird nur von den zugrunde liegenden ETFs bereitgestellt. Der Fonds selbst bietet keinen Puffer gegen Verluste. Der Fonds versucht lediglich, ein diversifiziertes Engagement in allen zugrunde liegenden ETFs in einer einzigen Anlage zu bieten. Um die Strategie und die Risiken des Fonds zu verstehen, ist es wichtig, die Strategien und Risiken der zugrunde liegenden ETFs zu verstehen.

Der FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) strebt Kapitalzuwachs an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von zwölf FT Vest U.S. Equity Buffer ETFs investiert. Jeder dieser zugrunde liegenden ETFs entspricht einem bestimmten Monat und zielt darauf ab, die Kursrendite des SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) zu erreichen und gleichzeitig einen Puffer gegen die ersten 10 % der SPY-Verluste bis zu einer vorher festgelegten Aufwärtsbegrenzung zu bieten. BUFR diversifiziert sein Engagement über diese monatlichen Puffer-ETFs und bietet ein einziges Anlageinstrument für den Zugang zu dieser Strategie. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in diese zugrunde liegenden ETFs. Zum 15.03.2026 gehören zu den Top-Positionen FT Vest US Equity Buffer ETFs für April (FAPR) mit 8,35 %, Mai (FMAY) mit 8,34 % und März (FMAR) mit 8,34 %. Die Sektorallokation des Fonds wird durch die Investitionen der zugrunde liegenden ETFs beeinflusst, mit einem signifikanten Engagement in Technologie (33,7 %), Finanzdienstleistungen (12,5 %) und Kommunikationsdienstleistungen (10,6 %). BUFR ist für Anleger konzipiert, die ein Engagement im US-amerikanischen Large-Cap-Aktienmarkt mit einem gewissen Abwärtsschutz suchen.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von BUFR wird durch seine einzigartige Anlagestrategie geprägt. Die Kostenquote des Fonds von 0,95 % ist höher als der Kategoriedurchschnitt, was die Performance im Laufe der Zeit beeinträchtigen kann. Während die zugrunde liegenden ETFs einen Puffer gegen die ersten 10 % der SPY-Verluste bieten, ist dieser Puffer begrenzt, und der Fonds selbst bietet keinen zusätzlichen Puffer. Das Beta des Fonds von 0,63 (3J) deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin. Es besteht eine Sektorkonzentration, wobei 33,7 % dem Technologiesektor zugeordnet sind. Da der Fonds ausschließlich in andere ETFs investiert, hängt seine Performance stark von der Performance und den Strategien dieser zugrunde liegenden ETFs ab. Anleger sollten die Risiken verstehen, die mit einer begrenzten Aufwärtsbewegung und dem Fehlen eines direkten Puffers auf Fondsebene verbunden sind. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.95%

Was hält BUFR?

Position	Gewichtung
FT Vest US Equity Buffer ETF Apr (FAPR)	8.35%
FT Vest US Equity Buffer ETF May (FMAY)	8.34%
FT Vest US Equity Buffer ETF Mar (FMAR)	8.34%
FT Vest US Equity Buffer ETF Sep (FSEP)	8.33%
FT Vest US Equity Buffer ETF Jun (FJUN)	8.33%
FT Vest US Equity Buffer ETF Dec (FDEC)	8.33%
FT Vest US Equity Buffer ETF Feb (FFEB)	8.33%
FT Vest US Equity Buffer ETF Aug (FAUG)	8.33%
FT Vest US Equity Buffer ETF Nov (FNOV)	8.33%
FT Vest US Equity Buffer ETF Jul (FJUL)	8.32%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	33.7%
Finanzdienstleistungen	12.5%
Kommunikationsdienste	10.6%
Zyklischer Konsum	10.1%
Gesundheitswesen	9.6%
Industrie	8.6%
Defensiver Konsum	5.3%
Energie	3.4%
Versorger	2.4%
Immobilien	2.0%
Grundstoffe	1.9%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	100.0%
Sonstige	0.0%

Dividendenrendite

0.00%

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) — 0.35% Kostenquote
State Street Income Allocation ETF (INKM) — 0.50% Kostenquote
iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) — 0.08% Kostenquote
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) — 0.85% Kostenquote
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) — 0.85% Kostenquote
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) — 0.85% Kostenquote
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) — 0.90% Kostenquote
FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) — 0.65% Kostenquote

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) (International Equity) — 0.80% Kostenquote
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) (International Equity) — 0.99% Kostenquote
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) (International Equity) — 0.80% Kostenquote
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) (International Equity) — 0.80% Kostenquote
First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MCEF) (Equity) — 0.66% Kostenquote
First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) (International Equity) — 0.65% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.63

Fragen & Antworten

Was ist BUFR und was bildet er ab?

Der FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) ist ein Multi-Asset-ETF, der darauf abzielt, Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein gestaffeltes Portfolio von zwölf FT Vest U.S. Equity Buffer ETFs investiert.

Wie hoch ist die Kostenquote für BUFR?

Die Kostenquote für den FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) beträgt 0,95 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 95 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten abgezogen werden.

Dies ermöglicht zwar den Zugang zu einer einzigartigen gestaffelten Pufferstrategie, die Kostenquote von 0,95 % ist jedoch höher als der Kategoriedurchschnitt für Multi-Asset-ETFs.

Was sind die Top-Positionen in BUFR?

Zum 15.03.2026 bestehen die Top-Positionen im FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) hauptsächlich aus den zugrunde liegenden FT Vest U.S. Equity Buffer ETFs.

Die drei größten Positionen sind FT Vest US Equity Buffer ETF Apr (FAPR) mit 8,35 %, FT Vest US Equity Buffer ETF May (FMAY) mit 8,34 % und FT Vest US Equity Buffer ETF Mar (FMAR) mit 8,34 %.

Ist BUFR eine gute langfristige Anlage?

Ob BUFR eine geeignete langfristige Anlage ist, hängt von der individuellen Risikobereitschaft, den Anlagezielen und dem Zeithorizont eines Anlegers ab.

Die Strategie von BUFR, in gestaffelte Puffer-ETFs zu investieren, zielt darauf ab, einen Abwärtsschutz zu bieten und gleichzeitig an Marktrenditen zu partizipieren.

Wie schneidet BUFR im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

BUFR unterscheidet sich durch seine einzigartige gestaffelte Pufferstrategie, bei der in zwölf FT Vest U.S. Equity Buffer ETFs investiert wird, die jeweils auf einen bestimmten Monat abzielen.

Dieser Ansatz bietet einen differenzierteren Abwärtsschutz im Vergleich zu ETFs, die vierteljährliche oder jährliche Puffer bieten. BUFR hat ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 8,61 Milliarden US-Dollar.

Zahlt BUFR Dividenden?

Laut den neuesten Daten hat der FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf Kapitalzuwachs durch ein gepuffertes Engagement im S&P 500 und nicht auf die Erzielung von Erträgen durch Dividenden. Anleger, die Dividendenerträge suchen, sollten andere Anlageoptionen in Betracht ziehen.