L'objectif médian de 9 analystes est de $187[FMP target], l'action est à $160, +%16.9 de potentiel de hausse. Après un dépassement de l'EPS de +7.7% au TQ1[FMP earnings], l'action a réagi -%13.6.
B = MoonshotScore 77[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formulaire 4 : 0 transactions[FMP Form 4].
Consensus pour le TQ1 : revenus $2.8B[FMP est], EPS $0.89[FMP est]. 8 dépassements consécutifs[FMP earnings].
L'EPS du TQ1 a dépassé de +7.7%[FMP] mais l'action a réagi -%13.6 J+1[FMP D+1]. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du TQ1, Chantelle Breithaupt a promis $54.5M de CapEx + une baisse séquentielle au TQ1[Chantelle Breithaupt capex transcript].
Liste de surveillance
Q2 2026 Guidance
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Arista prévoit un chiffre d'affaires d'environ 2.8 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2026, avec une marge brute comprise entre 62 % et 63 %, une marge d'exploitation entre 46 % et 47 %, et un bénéfice dilué par action d'environ 0.88 dollar.
"Plus précisément, nos prévisions pour le deuxième trimestre sont les suivantes : avec la métrique trimestrielle ajoutée du bénéfice dilué par action, des revenus d'environ 2.8 milliards de dollars, une marge brute entre 62 % et 63 %, une marge d'exploitation entre 46 % et 47 % et un bénéfice dilué par action d'environ 0.88 dollar avec environ 1.27 milliard d'actions diluées."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 mai 2026
Capex Facility Expansion
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Les dépenses d'investissement d'Arista pour le premier trimestre se sont élevées à 54.5 millions de dollars, dont environ 40 millions de dollars alloués à la construction d'installations agrandies à Santa Clara, avec une projection d'atteindre 180 millions de dollars en 2026.
"Les dépenses d'investissement pour le trimestre se sont élevées à 54.5 millions de dollars. Nous poursuivons les travaux de construction pour agrandir les installations à Santa Clara. Au premier trimestre, nous avons engagé environ 40 millions de dollars de CapEx liés à ce programme et estimons qu'il atteindra 180 millions de dollars en 2026."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 mai 2026
Fy26 Revenue Ai Target Increase
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Arista a relevé ses prévisions de croissance des revenus pour l'exercice 2026 à 27.7 %, visant 11.5 milliards de dollars, et a augmenté son objectif de ventes d'IA à 3.5 milliards de dollars, plus que doublant ainsi les ventes annuelles d'IA.
"Néanmoins, cela nous donne la confiance nécessaire pour augmenter légèrement notre croissance prévue à 27.7 %, visant désormais 11.5 milliards de dollars pour 2026. Nous avons également augmenté notre objectif d'IA à 3.5 milliards de dollars cette année, ce qui représente plus du double de nos ventes annuelles d'IA."
- Jayshree Ullal, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 mai 2026
Q1 Revenue Growth
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Arista a enregistré de solides résultats au premier trimestre 2026 avec un chiffre d'affaires total de 2.71 milliards de dollars, en hausse de 35.1 % d'une année sur l'autre et dépassant ses prévisions de 2.6 milliards de dollars.
"Pour commencer, les revenus totaux au premier trimestre se sont élevés à 2.71 milliards de dollars, en hausse de 35.1 % d'une année sur l'autre et au-dessus de nos prévisions de 2.6 milliards de dollars. La croissance a été observée dans tous les secteurs de clientèle, menée par nos clients d'IA et de fournisseurs spécialisés au cours du trimestre."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 mai 2026
Purchase Commitments Inventory Increase
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Les engagements d'achat d'Arista ont augmenté à 8.9 milliards de dollars et les stocks ont atteint 2.38 milliards de dollars, ces augmentations étant considérées comme un investissement calculé pour les nouveaux produits et les déploiements d'IA.
"Nos engagements d'achat à la fin du trimestre s'élevaient à 8.9 milliards de dollars, contre 6.8 milliards de dollars à la fin du quatrième trimestre. Comme mentionné au cours des trimestres précédents, cette activité attendue représente principalement des achats de puces liées aux nouveaux produits et aux déploiements d'IA. Nous avons terminé le trimestre avec 2.38 milliards de dollars de stocks, contre 2.25 milliards de dollars le trimestre précédent. Cette augmentation marginale est un investissement calculé dans le mélange de matières premières pour répondre à notre demande croissante."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 mai 2026
High Speed Switching Market Share
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Arista a atteint la première part de marché dans la commutation haute vitesse pour la catégorie Ethernet supérieure à 10 gigabits en 2025, dépassant de nombreux fournisseurs historiques.
"Arista a connu une vélocité significative dans tous nos secteurs au premier trimestre et détient désormais la première part de marché dans la commutation haute vitesse dans la catégorie Ethernet supérieure à 10 gigabits. Avec cela, nous avons dépassé de nombreux fournisseurs historiques selon les principaux analystes de marché pour 2025."
- Jayshree Ullal, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 mai 2026
Stock Expert AI - Méthodologie
Score combiné de 7 facteurs. Croissance du Chiffre d'Affaires, Autonomie de Trésorerie fort.
Comment est-ce calculé ? ->6 cadres d'investisseurs. 3 haussiers (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 baissiers (-), 3 neutres (Jim Simons, Klarman, Munger).
Comment est-ce calculé ? ->Entreprise de qualité, se négocie à son juste prix.
Comment est-ce calculé ? ->Performance passée
TQ1 (5 mai 2026) : EPS $0.87 vs $0.81 est[FMP], +7.7% de dépassement. Mouvement J+1 : -%13.6[FMP D+1]. Baisse malgré le dépassement - le marché a réagi aux prévisions, pas aux chiffres.
TQ1 : EPS $0.87 vs $0.81 de dépassement[FMP], action -%13.6 J+1[FMP]. Chantelle Breithaupt Q1 transcript: "More specifically, now our guidance for the second quarter is as follows: now with the added quarterly metric of diluted earnings per share, revenues of approximately $2.8 billion, gross margin between 62% and 63%, operating margin between 46% and 47% and diluted earnings per share of approximately $0.88 with approximately 1.27 billion diluted shares."[Chantelle Breithaupt].
"More specifically, now our guidance for the second quarter is as follows: now with the added quarterly metric of diluted earnings per share, revenues of approximately $2.8 billion, gross margin between 62% and 63%, operating margin between 46% and 47% and diluted earnings per share of approximately $0.88 with approximately 1.27 billion diluted shares."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 mai 2026
Aucune concentration RPO/backlog divulguée lors de la conférence téléphonique du TQ1.
CapEx du TQ1 $54.5M[FMP cashflow]. Chantelle Breithaupt Q1 transcript: "Capital expenditures for the quarter were $54.5 million. We continue the construction work to build expanded facilities in Santa Clara. In Q1, we incurred approximately $40 million in CapEx related to this program and estimate it will reach $180 million in 2026."[Chantelle Breithaupt transcript]. Marge opérationnelle du TQ1 de %42.7[FMP op margin] - ce niveau est sensible au risque de révision des CapEx au TQ1.
"Capital expenditures for the quarter were $54.5 million. We continue the construction work to build expanded facilities in Santa Clara. In Q1, we incurred approximately $40 million in CapEx related to this program and estimate it will reach $180 million in 2026."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5 mai 2026
Pas un conseil - un cadre structurel pour la nuit des résultats. La discipline de décision vous appartient.
Perspective du marché
Vous avez lu en 5 minutes. Quand les chiffres tomberont le soir du mardi - vous saurez quoi regarder.
Les données arrivent la nuit. Le cadre est maintenant prêt.
Les données arrivent le soir du mardi. La structure est prête sur cette page : seuil d'EPS du TQ1 $0.89[FMP], seuil de CapEx « en dessous de $54.5M »[Chantelle Breithaupt]. Deux ancres, trois scénarios.
Comparaison Stock Expert AI Pro $24/mois ($240/an), 77% moins cher que la somme de trois outils de suivi des résultats ($1.059/an -> $240/an).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Prix à partir d'avril 2026. Sources : seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Analyse Council 7-lentilles + MoonshotScore 9-facteurs + Suivi des initiés + Niveaux techniques - sur une seule plateforme, pour chaque action.
Outil pédagogique, pas un conseil d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Calendrier
LACUNE DE DONNÉES : Événements absents du flux FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lancements de produits, dates réglementaires. Nécessitent un scraping de la page IR de l'entreprise ou une saisie manuelle.
Cet aperçu des résultats de Arista Networks, Inc. (ANET) couvre le consensus des analystes, les catalyseurs clés et ce qu'il faut surveiller lors de la conférence.
BPA consensus, prévisions de chiffre d'affaires, croissance par segment et ton du management — l'analyse complète avec sources figure sur cette page.
Les chiffres proviennent des données fondamentales et de consensus de Financial Modeling Prep (FMP) et des transcriptions officielles des conférences de résultats ; les métriques dérivées sont étiquetées avec leur source.
Non. Cette page est une recherche éducative, pas un conseil en investissement. Elle résume le consensus des analystes et les données de l'entreprise ; consultez un conseiller financier agréé avant d'investir.