L'objectif médian de 10 analystes est de $185[FMP target], l'action est à $173, +%6.8 de potentiel de hausse. Après un dépassement de l'EPS de +8.2% au TQ4[FMP earnings], l'action a réagi +%4.8.
B = MoonshotScore 76[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formulaire 4 : 0 transactions[FMP Form 4].
Consensus pour le TQ4 : revenus $2.6B[FMP est], EPS $0.81[FMP est]. 8 dépassements consécutifs[FMP earnings].
L'EPS du TQ4 a dépassé de +8.2%[FMP] mais l'action a réagi +%4.8 J+1[FMP D+1]. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du TQ4, Chantelle Breithaupt a promis $37.0M de CapEx + une baisse séquentielle au TQ4[Chantelle Breithaupt capex transcript].
Liste de surveillance
Ai Networking Revenue Guidance
ai_networking_revenue_guidance
Arista double son chiffre d'affaires dans le domaine des réseaux d'IA entre 2025 et 2026 pour atteindre 3,250,000,000 $.
"Grâce à notre visibilité accrue, nous doublons désormais nos revenus liés aux réseaux d'IA entre 2025 et 2026 pour atteindre 3,250,000,000 $."
- Jayshree Ullal, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 12 février 2026
Fy26 Revenue Growth
fy26_revenue_growth
Arista relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 25 %, visant un chiffre d'affaires d'environ 11,25 milliards de dollars.
"Malgré toutes les nouvelles concernant l'augmentation de l'allocation de la chaîne d'approvisionnement, la hausse du coût de la mémoire et de la fabrication de silicium, nous avons augmenté nos prévisions pour 2026 à une croissance annuelle de 25 %, qui s'accélère maintenant à 11,250,000,000 $."
- Jayshree Ullal, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 12 février 2026
Campus Branch Revenue Goal
campus_branch_revenue_goal
Arista s'engage à atteindre son objectif ambitieux de 1,250,000,000 $ pour 2026 pour le campus cognitif et la filiale.
"Pour l'avenir, nous nous engageons à atteindre notre objectif ambitieux de 1,250,000,000 $ pour 2026 pour le campus cognitif et la filiale."
- Jayshree Ullal, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 12 février 2026
Q1 2026 Revenue Guidance
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Les prévisions d'Arista pour le premier trimestre sont les suivantes. Chiffre d'affaires d'environ 2,600,000,000 $
"Dans ce contexte, nos prévisions pour le premier trimestre sont les suivantes. Chiffre d'affaires d'environ 2,600,000,000 $"
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q4 FY25 Earnings Call - 12 février 2026
Cloud Ai Titans Contribution
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En ce qui concerne le chiffre d'affaires annuel par secteur de clientèle pour 2025, les titans du cloud et de l'IA ont contribué de manière significative à hauteur de 48 %.
"En ce qui concerne le chiffre d'affaires annuel par secteur de clientèle pour 2025, les titans du cloud et de l'IA ont contribué de manière significative à hauteur de 48 %."
- Jayshree Ullal, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 12 février 2026
Customer Concentration
customer_concentration
Nous avons eu deux concentrations de clients supérieures à 10 % en 2025. Les clients A et B ont généré 16 à 20 % de notre activité globale.
"Nous avons eu deux concentrations de clients supérieures à 10 % en 2025. Les clients A et B ont généré 16 à 20 % de notre activité globale."
- Jayshree Ullal, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 12 février 2026
Stock Expert AI - Méthodologie
Score combiné de 7 facteurs. Croissance du Chiffre d'Affaires, Autonomie de Trésorerie fort.
Comment est-ce calculé ? ->6 cadres d'investisseurs. 3 haussiers (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 baissiers (-), 3 neutres (Jim Simons, Klarman, Munger).
Comment est-ce calculé ? ->Entreprise de qualité, se négocie à son juste prix.
Comment est-ce calculé ? ->Performance passée
TQ4 (12 février 2026) : EPS $0.82 vs $0.76 est[FMP], +8.2% de dépassement. Mouvement J+1 : +%4.8[FMP D+1]. Baisse malgré le dépassement - le marché a réagi aux prévisions, pas aux chiffres.
TQ4 : EPS $0.82 vs $0.76 de dépassement[FMP], action +%4.8 J+1[FMP].
Aucune concentration RPO/backlog divulguée lors de la conférence téléphonique du TQ4.
CapEx du TQ4 $37.0M[FMP cashflow]. Marge opérationnelle du TQ4 de %41.5[FMP op margin] - ce niveau est sensible au risque de révision des CapEx au TQ4.
Pas un conseil - un cadre structurel pour la nuit des résultats. La discipline de décision vous appartient.
Perspective du marché
Vous avez lu en 5 minutes. Quand les chiffres tomberont le soir du mardi - vous saurez quoi regarder.
Les données arrivent la nuit. Le cadre est maintenant prêt.
Les données arrivent le soir du mardi. La structure est prête sur cette page : seuil d'EPS du TQ4 $0.81[FMP], seuil de CapEx « en dessous de $37.0M »[Chantelle Breithaupt]. Deux ancres, trois scénarios.
Comparaison Stock Expert AI Pro $24/mois ($240/an), 77% moins cher que la somme de trois outils de suivi des résultats ($1.059/an -> $240/an).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Prix à partir d'avril 2026. Sources : seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Analyse Council 7-lentilles + MoonshotScore 9-facteurs + Suivi des initiés + Niveaux techniques - sur une seule plateforme, pour chaque action.
Outil pédagogique, pas un conseil d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Calendrier
LACUNE DE DONNÉES : Événements absents du flux FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lancements de produits, dates réglementaires. Nécessitent un scraping de la page IR de l'entreprise ou une saisie manuelle.
Cet aperçu des résultats de ANET (ANET) couvre le consensus des analystes, les catalyseurs clés et ce qu'il faut surveiller lors de la conférence.
BPA consensus, prévisions de chiffre d'affaires, croissance par segment et ton du management — l'analyse complète avec sources figure sur cette page.