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La médiane de 8 objectifs de cours est de $665[FMP target], l'action est à $527, +26,2 % de potentiel de hausse. Q1 FY26 BPA $3.56 vs $3.44 attendu : dépassé (+3,5 %)[FMP earnings]. Variation J+1 : +6,4 %.
B — Notation FMP [FMP ratings].
Réponse RapideAppLovin Corporation (APP) Consensus pour le TQ1 : revenus $1.9B[FMP est], EPS $3.72[FMP est]. 8 dépassements consécutifs[FMP earnings].
L'EPS du TQ1 a dépassé de +3,5 %[FMP] mais l'action a réagi +6,4 % J+1[FMP D+1].
Liste de surveillance
Q1 Performance Q2 Guidance
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AppLovin a réalisé un solide premier trimestre, dépassant les attentes avec une croissance des revenus de 59 % et une marge d'EBITDA ajusté de 85 %, et prévoit une croissance des revenus de 52-55 % et une marge d'EBITDA de 84-85 % au deuxième trimestre.
"Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 1.84 milliard de dollars, en hausse de 59 % d'une année sur l'autre et de 11 % séquentiellement, grâce aux avancées technologiques continues dans notre activité de jeux principale et à l'expansion de notre verticale grand public. L'EBITDA ajusté s'est élevé à 1.56 milliard de dollars, en hausse de 66 % d'une année sur l'autre, représentant une marge de 85 %. Pour nos perspectives du deuxième trimestre 2026, nous prévoyons un chiffre d'affaires compris entre 1.915 milliard de dollars et 1.945 milliard de dollars, soit une croissance de 52 % à 55 % d'une année sur l'autre ou de 4 % à 6 % séquentiellement. L'EBITDA ajusté devrait se situer entre 1.615 milliard de dollars et 1.645 milliard de dollars, avec une marge d'EBITDA ajusté d'environ 84 % à 85 %."
- Matt Stumpf, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 6 mai 2026
New Customer Value Potential
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AppLovin prévoit une valeur annuelle de plus de 70 000 $ par nouveau client, projetant un potentiel de 7 milliards de dollars de dépenses publicitaires la première année si 100 000 nouveaux clients sont acquis après l'ouverture de la plateforme.
"Actuellement, nous prévoyons bien plus de 70 000 $ par an de chaque nouveau client. Donc, si vous voulez dimensionner cela, si nous ouvrons la plateforme et signons 100 000 clients l'année prochaine, les revenus de la première année provenant de leurs dépenses publicitaires seraient d'environ 7 milliards de dollars."
- Adam Foroughi, Co-Founder and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 6 mai 2026
Axon Public Access June
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AppLovin ouvrira sa plateforme Axon au public en juin, permettant aux annonceurs du monde entier de s'inscrire et de lancer des campagnes, ce qui devrait modifier de manière significative la trajectoire de l'entreprise.
"Ce sur quoi je veux passer mon temps aujourd'hui, c'est l'opportunité à venir, car nous avançons rapidement vers de nombreux objectifs que nous nous sommes fixés pour cette année, et nous sommes maintenant en bonne voie pour ouvrir notre plateforme au public en juin. C'est une étape majeure. Pendant 14 ans, nous avons été une plateforme fermée. En juin, les annonceurs du monde entier pourront s'inscrire à Axon et commencer à lancer des campagnes. Cela change la trajectoire de cette entreprise de manière très significative."
- Adam Foroughi, Co-Founder and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 6 mai 2026
Consumer Vertical Acceleration
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La verticale grand public d'AppLovin connaît une croissance rapide, affichant une croissance d'environ 25 % en mars suite aux récentes mises à jour de modèles et atteignant un record de dépenses publicitaires en avril, dépassant tout mois de pointe du quatrième trimestre.
"Il y a quelques semaines, nous avons eu une autre version de modèle importante qui améliore considérablement l'échelle et le retour sur investissement publicitaire pour nos annonceurs grand public. Ce sont les types d'améliorations cumulatives dont nous avons parlé lors des appels précédents. L'équipe améliore le modèle, les annonceurs voient de meilleurs retours et ils mettent plus de budget dans notre système. C'est un cycle vertueux, et cela fonctionne. La verticale grand public a terminé le trimestre très fort, avec une croissance d'environ 25 % en mars par rapport aux chiffres de janvier et avril atteignant un mois record en dépenses publicitaires, supérieur à tout mois de pointe du quatrième trimestre."
- Adam Foroughi, Co-Founder and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 6 mai 2026
Stock Expert AI - Méthodologie
Score historique du modèle V1 de résultats (archivé, 6 juil. 2026) — pas le MoonshotScore actuel. MoonshotScore actuel : page de l'action APP
Score combiné de 7 facteurs. Croissance du Chiffre d'Affaires, Marge Brute fort. Autonomie de Trésorerie faible.
Comment est-ce calculé ? ->6 cadres d'investisseurs. 5 haussiers (Ray Dalio, Ken Griffin, Klarman, Buffett, Munger), 0 baissiers (-), 1 neutres (Jim Simons).
Comment est-ce calculé ? ->Entreprise de qualité, prix réduit.
Comment est-ce calculé ? ->Performance passée
Q1 FY26 (6 mai 2026) BPA $3.56 vs $3.44 attendu : dépassé (+3,5 %)[FMP]. Variation J+1 : +6,4 %[FMP D+1].
Q1 FY26 BPA $3.56 vs $3.44 attendu : dépassé (+3,5 %)[FMP]. Variation J+1 : +6,4 %[FMP]. Matt Stumpf Q1 transcript: "We expect revenue between $1.915 billion and $1.945 billion, representing 52 % to 55 % year-over-year growth or 4 % to 6 % sequentially. Adjusted EBITDA is expected to be between $1.615 billion and $1.645 billion with an adjusted EBITDA margin of approximately 84 % to 85 %."[Matt Stumpf].
"We expect revenue between $1.915 billion and $1.945 billion, representing 52 % to 55 % year-over-year growth or 4 % to 6 % sequentially. Adjusted EBITDA is expected to be between $1.615 billion and $1.645 billion with an adjusted EBITDA margin of approximately 84 % to 85 %."
- Matt Stumpf, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 6 mai 2026
Aucune concentration RPO/backlog divulguée lors de la conférence téléphonique du TQ1.
CapEx du TQ1 $0[FMP cashflow]. Marge opérationnelle du TQ1 de 78,2 %[FMP op margin] - ce niveau est sensible au risque de révision des CapEx au TQ1.
Pas un conseil - un cadre structurel pour la nuit des résultats. La discipline de décision vous appartient.
Perspective du marché
Vous avez lu en 5 minutes. Quand les chiffres tomberont le soir du jeudi - vous saurez quoi regarder.
Les données arrivent la nuit. Le cadre est maintenant prêt.
Les données arrivent le soir du jeudi. La structure est prête sur cette page : seuil d'EPS du TQ1 $3.72[FMP], seuil de CapEx « en dessous de $0 ». Deux ancres, trois scénarios.
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Outil pédagogique, pas un conseil d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Calendrier
LACUNE DE DONNÉES : Événements absents du flux FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lancements de produits, dates réglementaires. Nécessitent un scraping de la page IR de l'entreprise ou une saisie manuelle.
Cet aperçu des résultats de AppLovin Corporation (APP) Q2 FY26 couvre le consensus des analystes, les catalyseurs clés et ce qu'il faut surveiller lors de la conférence.
AppLovin Corporation (APP): BPA consensus, prévisions de chiffre d'affaires, croissance par segment et ton du management — l'analyse complète avec sources figure sur cette page.
AppLovin Corporation (APP): Les chiffres proviennent des données fondamentales et de consensus de Financial Modeling Prep (FMP) et des transcriptions officielles des conférences de résultats ; les métriques dérivées sont étiquetées avec leur source.
AppLovin Corporation (APP): Non. Cette page est une recherche éducative, pas un conseil en investissement. Elle résume le consensus des analystes et les données de l'entreprise ; consultez un conseiller financier agréé avant d'investir.