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La médiane de 8 objectifs de cours est de $425[FMP target], l'action est à $333, +27,7 % de potentiel de hausse. Q2 FY26 BPA $2.11 vs $2.05 attendu : dépassé (+2,9 %)[FMP earnings]. Variation J+1 : +1,8 %.
B — Notation FMP [FMP ratings].
Réponse RapideCadence Design Systems, Inc. (CDNS) Consensus pour le TQ1 : revenus $1.6B[FMP est], EPS $2.04[FMP est]. 8 dépassements consécutifs[FMP earnings].
L'EPS du TQ2 a dépassé de +2,9 %[FMP] mais l'action a réagi +1,8 % J+1[FMP D+1].
Liste de surveillance
Sda Growth
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Les revenus de la conception et de l'analyse de systèmes (SDA) ont augmenté de 37 % d'une année sur l'autre, avec une adoption significative par les clients d'Allegro X AI et de la technologie 3D IC, tandis que l'intégration de l'activité D&E de Hexagon progresse bien.
"Les revenus de la conception et de l'analyse de systèmes ont augmenté de 37 % d'une année sur l'autre. À mesure que la complexité des systèmes d'IA augmente, les clients se tournent de plus en plus vers nos solutions d'encapsulation avancée et de PCB. Allegro X AI a été adopté par plusieurs clients, grâce à une réduction significative du temps de conception de la disposition."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 juillet 2026
Ip Business Growth
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L'activité IP de Cadence a réalisé un trimestre exceptionnel, avec une croissance de plus de 40 % d'une année sur l'autre, tirée par une forte demande dans les applications d'IA et de HPC et une orientation stratégique.
"Notre activité IP a réalisé un trimestre exceptionnel, avec une croissance de plus de 40 % d'une année sur l'autre. Les performances de l'IA sont de plus en plus contraintes par le mouvement des données, la bande passante mémoire et l'encapsulation avancée, et notre portefeuille IP différencié a continué de connaître une forte adoption."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 juillet 2026
Fy26 Guidance Raise
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Cadence relève ses prévisions de croissance des revenus pour 2026 à 19 % avec une rentabilité plus élevée, grâce à l'élan commercial croissant et à l'accélération de la demande.
"Compte tenu de l'élan commercial croissant et de l'accélération de la demande, nous relevons nos prévisions pour l'année à une croissance des revenus de 19 % et avec une rentabilité plus élevée, car nous devenons plus centraux pour nos clients en tant que partenaire stratégique et de confiance."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 juillet 2026
Q2 Revenue Growth
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Cadence a réalisé d'excellents résultats au deuxième trimestre avec une croissance des revenus de 24 % d'une année sur l'autre, atteignant une croissance à deux chiffres dans tous les groupes de produits.
"Une activité de conception robuste et une demande client ont entraîné une croissance des revenus de 24 % d'une année sur l'autre pour le deuxième trimestre, avec une croissance à deux chiffres dans tous nos groupes de produits."
- John Wall, Senior Vice President and Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 juillet 2026
Strategic Partnerships
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Cadence a approfondi ses partenariats stratégiques avec des engagements pluriannuels avec Intel sur son processus 14A et avec Samsung Foundry sur les technologies 2 nanomètres et 3D IC.
"Nous avons étendu notre collaboration avec Intel par un engagement pluriannuel axé sur l'activation de son processus 14A, en tirant parti de notre IP de conception et de notre EDA basée sur l'IA agentique pour co-optimiser les flux d'outils et les méthodologies pour la conception HPC et mobile de nouvelle génération. Nous avons également approfondi notre collaboration avec Samsung Foundry sur les technologies 2 nanomètres et 3D IC, en combinant nos flux basés sur l'IA et notre IP de conception pour permettre les systèmes d'IA, HPC et mobiles de nouvelle génération."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 juillet 2026
Record Backlog
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Cadence a atteint un carnet de commandes record de 8,1 milliards de dollars au deuxième trimestre, ce qui était supérieur aux attentes.
"Les réservations du deuxième trimestre ont abouti à un carnet de commandes record de 8,1 milliards de dollars."
- John Wall, Senior Vice President and Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27 juillet 2026
Stock Expert AI - Méthodologie
Score historique du modèle V1 de résultats (archivé, 30 juil. 2026) — pas le MoonshotScore actuel. MoonshotScore actuel : page de l'action CDNS
Score combiné de 7 facteurs. Croissance du Chiffre d'Affaires, Marge Brute fort. Levier Opérationnel faible.
Comment est-ce calculé ? ->6 cadres d'investisseurs. 4 haussiers (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 baissiers (Ken Griffin), 1 neutres (Jim Simons).
Comment est-ce calculé ? ->Entreprise de qualité, prix réduit.
Comment est-ce calculé ? ->Performance passée
Q2 FY26 (27 juillet 2026) BPA $2.11 vs $2.05 attendu : dépassé (+2,9 %)[FMP]. Variation J+1 : +1,8 %[FMP D+1].
Q2 FY26 BPA $2.11 vs $2.05 attendu : dépassé (+2,9 %)[FMP]. Variation J+1 : +1,8 %[FMP].
Aucune concentration RPO/backlog divulguée lors de la conférence téléphonique du TQ2.
CapEx du TQ2 $52.6M[FMP cashflow]. Marge opérationnelle du TQ2 de 28,4 %[FMP op margin] - ce niveau est sensible au risque de révision des CapEx au TQ1.
Pas un conseil - un cadre structurel pour la nuit des résultats. La discipline de décision vous appartient.
Perspective du marché
Vous avez lu en 5 minutes. Quand les chiffres tomberont le soir du lundi - vous saurez quoi regarder.
Les données arrivent la nuit. Le cadre est maintenant prêt.
Les données arrivent le soir du lundi. La structure est prête sur cette page : seuil d'EPS du TQ1 $2.04[FMP], seuil de CapEx « en dessous de $52.6M ». Deux ancres, trois scénarios.
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Prix à partir d'avril 2026. Sources : seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
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Outil pédagogique, pas un conseil d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Calendrier
LACUNE DE DONNÉES : Événements absents du flux FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lancements de produits, dates réglementaires. Nécessitent un scraping de la page IR de l'entreprise ou une saisie manuelle.
Cet aperçu des résultats de Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Q3 FY26 couvre le consensus des analystes, les catalyseurs clés et ce qu'il faut surveiller lors de la conférence.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS): BPA consensus, prévisions de chiffre d'affaires, croissance par segment et ton du management — l'analyse complète avec sources figure sur cette page.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS): Les chiffres proviennent des données fondamentales et de consensus de Financial Modeling Prep (FMP) et des transcriptions officielles des conférences de résultats ; les métriques dérivées sont étiquetées avec leur source.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS): Non. Cette page est une recherche éducative, pas un conseil en investissement. Elle résume le consensus des analystes et les données de l'entreprise ; consultez un conseiller financier agréé avant d'investir.