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La médiane de 17 objectifs de cours est de $90[FMP target], l'action est à $83, +8,4 % de potentiel de hausse. Q4 FY26 BPA $1.55 vs $1.54 attendu : dépassé (+0,6 %)[FMP earnings]. Variation J+1 : +5,1 %.
B+ — Notation FMP [FMP ratings].
Réponse RapideMedtronic plc (MDT) Consensus pour le TQ1 : revenus $9.6B[FMP est], EPS $1.39[FMP est]. 8 dépassements consécutifs[FMP earnings].
L'EPS du TQ3 a dépassé de +0,6 %[FMP] mais l'action a réagi +5,1 % J+1[FMP D+1].
Liste de surveillance
Q3 Revenue Growth Generational Drivers
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Medtronic a réalisé sa plus forte croissance de chiffre d'affaires en 10 trimestres avec une croissance organique de 6 %, portée par des marchés finaux solides et quatre moteurs de croissance générationnels, chacun ayant un potentiel de revenus de plus de 1 milliard de dollars.
"Et le troisième trimestre marque la plus forte croissance de chiffre d'affaires que Medtronic ait réalisée en 10 trimestres avec une croissance organique de 6 %. Nos marchés finaux sont solides, et nous nous appuyons sur de multiples nouvelles opportunités de croissance des revenus avec un pipeline continu de technologies nouvelles et innovantes, développées en interne ou par le biais de capital-risque et de fusions-acquisitions dans des domaines clés pour Medtronic. Cela inclut 4 moteurs de croissance générationnels : notre plateforme PFA pour la fibrillation auriculaire, Symplicity Spyral pour l'hypertension, Altaviva pour l'incontinence urinaire par impériosité et notre robot chirurgical Hugo. Chacun de ces produits individuels pourrait à terme générer bien plus de 1 milliard de dollars de revenus et chacun dessert un vaste marché sous-pénétré où Medtronic est idéalement positionné pour diriger et prendre des parts de marché."
- Geoffrey Martha, Chairman and Chief Executive Officer - Q3 FY26 Earnings Call - 17 février 2026
PFA Platform Growth Outlook
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L'activité Solutions d'Ablation Cardiaque, menée par PFA, a progressé de 80 % en glissement annuel et est en bonne voie pour doubler son chiffre d'affaires à 2 milliards de dollars d'ici le premier semestre de l'exercice fiscal '27, avec le nouveau produit Sphere-360 ayant reçu le marquage CE et débutant les essais aux États-Unis.
"Avec une croissance de 80 % en glissement annuel, notre activité Solutions d'Ablation Cardiaque a de nouveau été la plus forte croissance du segment, doublant le taux de croissance de notre concurrent le plus proche. Ce trimestre, le PFA a progressé de près de 200 % dans le monde entier. Nous avons gagné 4 points de part de marché dans ce marché en croissance rapide de plus de 13 milliards de dollars avec notre plateforme Affera et notre cathéter Sphere-9. Nous avons une longue période devant nous pour étendre notre empreinte et approfondir notre pénétration, et nous restons en bonne voie pour doubler nos revenus dans cette activité, en réalisant 2 milliards de dollars de revenus CAS totaux d'ici le premier semestre de l'exercice fiscal '27. Le mois dernier, nous avons reçu le marquage CE et initié l'essai pivot américain pour Sphere-360, qui est notre cathéter PFA et de cartographie tout-en-un de nouvelle génération à tir unique."
- Geoffrey Martha, Chairman and Chief Executive Officer - Q3 FY26 Earnings Call - 17 février 2026
FY26 Guidance Reiteration
FY26_Guidance_Reiteration
Medtronic réitère ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal '26 d'environ 5,5 % et maintient ses prévisions de BPA ajusté dans la fourchette de 5,62 $ à 5,66 $, malgré la pression fiscale.
"En ce qui concerne le chiffre d'affaires, nous réitérons nos prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal '26 d'environ 5,5 %. Comme nous nous attendons à ce que le CRM et l'ACM se normalisent et que la pression fiscale se prolonge au quatrième trimestre, nous maintenons nos prévisions de BPA pour l'exercice fiscal '26 dans la fourchette de 5,62 $ à 5,66 $."
- Thierry Pieton, Chief Financial Officer - Q3 FY26 Earnings Call - 17 février 2026
Stealth AXiS AI Spine
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Medtronic a obtenu l'autorisation de la FDA pour son système chirurgical Stealth AXiS, une nouvelle plateforme transformatrice qui unifie la planification, la robotique et la navigation alimentées par l'IA pour les procédures rachidiennes, et qui devrait contribuer à la croissance dès le quatrième trimestre.
"La semaine dernière, nous avons obtenu l'autorisation de la FDA pour notre système chirurgical Stealth AXiS pour les procédures rachidiennes. Stealth AXiS est une nouvelle plateforme transformative qui unifie la planification, la robotique et la navigation alimentées par l'IA en un seul système transparent, élevé par l'ensemble de l'écosystème AiBLE. L'autorisation de la FDA étant obtenue, nous nous attendons à ce que Stealth AXiS contribue à la neurochirurgie et au CST global dès le quatrième trimestre."
- Geoffrey Martha, Chairman and Chief Executive Officer - Q3 FY26 Earnings Call - 17 février 2026
Hugo Robot US Launch
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Le robot chirurgical Hugo a reçu l'autorisation de la FDA pour les procédures urologiques, permettant son lancement aux États-Unis avec les premières installations et cas déjà réalisés, tandis que l'écosystème numérique Touch Surgery, alimenté par l'IA, a dépassé les 1 000 installations mondiales.
"Ce trimestre, notre robot Hugo a reçu l'autorisation de la FDA pour les procédures chirurgicales urologiques, nous permettant de commencer notre lancement ciblé aux États-Unis. Et aujourd'hui, je suis ravi de partager que nous avons déjà terminé nos premières installations et nos premiers cas. Ce trimestre, les installations de Touch Surgery ont augmenté de plus de 20 % séquentiellement et ont maintenant dépassé les 1 000 systèmes dans le monde."
- Geoffrey Martha, Chairman and Chief Executive Officer - Q3 FY26 Earnings Call - 17 février 2026
FY27 EPS Diabetes Separation
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La société s'engage à une croissance du BPA à un chiffre élevé pour l'exercice fiscal '27 et s'attend à ce que la séparation de l'activité Diabète MiniMed, via une introduction en bourse et une scission en deux étapes, soit achevée d'ici la fin de l'année civile '26 et soit relutive.
"En somme, nous sommes engagés envers nos prévisions, et nous maintenons notre attente d'une croissance du BPA à un chiffre élevé pour l'exercice fiscal '27. La séparation prévue de MiniMed est parfaitement en bonne voie. Notre voie préférée reste une introduction en bourse et une scission en deux étapes. Nous continuons de nous attendre à ce que la séparation soit achevée d'ici la fin de l'année civile '26. Nous nous attendons pleinement à ce que l'opération soit relutive."
- Thierry Pieton, Chief Financial Officer - Q3 FY26 Earnings Call - 17 février 2026
Stock Expert AI - Méthodologie
Score historique du modèle V1 de résultats (archivé, 7 juil. 2026) — pas le MoonshotScore actuel. MoonshotScore actuel : page de l'action MDT
Score combiné de 7 facteurs. Croissance du Chiffre d'Affaires, Marge Brute fort. Levier Opérationnel faible.
Comment est-ce calculé ? ->6 cadres d'investisseurs. 2 haussiers (Ray Dalio, Ken Griffin), 0 baissiers (-), 4 neutres (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).
Comment est-ce calculé ? ->Entreprise de qualité, se négocie à son juste prix.
Comment est-ce calculé ? ->Performance passée
Q4 FY26 (17 février 2026) BPA $1.55 vs $1.54 attendu : dépassé (+0,6 %)[FMP]. Variation J+1 : +5,1 %[FMP D+1].
Q4 FY26 BPA $1.55 vs $1.54 attendu : dépassé (+0,6 %)[FMP]. Variation J+1 : +5,1 %[FMP].
Aucune concentration RPO/backlog divulguée lors de la conférence téléphonique du TQ3.
CapEx du TQ3 $488.0M[FMP cashflow]. Marge opérationnelle du TQ3 de 15,9 %[FMP op margin] - ce niveau est sensible au risque de révision des CapEx au TQ1.
Pas un conseil - un cadre structurel pour la nuit des résultats. La discipline de décision vous appartient.
Perspective du marché
Vous avez lu en 5 minutes. Quand les chiffres tomberont le soir du mardi - vous saurez quoi regarder.
Les données arrivent la nuit. Le cadre est maintenant prêt.
Les données arrivent le soir du mardi. La structure est prête sur cette page : seuil d'EPS du TQ1 $1.39[FMP], seuil de CapEx « en dessous de $488.0M ». Deux ancres, trois scénarios.
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Prix à partir d'avril 2026. Sources : seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
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Outil pédagogique, pas un conseil d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Calendrier
LACUNE DE DONNÉES : Événements absents du flux FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lancements de produits, dates réglementaires. Nécessitent un scraping de la page IR de l'entreprise ou une saisie manuelle.
Cet aperçu des résultats de Medtronic plc (MDT) Q1 FY27 couvre le consensus des analystes, les catalyseurs clés et ce qu'il faut surveiller lors de la conférence.
Medtronic plc (MDT): BPA consensus, prévisions de chiffre d'affaires, croissance par segment et ton du management — l'analyse complète avec sources figure sur cette page.
Medtronic plc (MDT): Les chiffres proviennent des données fondamentales et de consensus de Financial Modeling Prep (FMP) et des transcriptions officielles des conférences de résultats ; les métriques dérivées sont étiquetées avec leur source.
Medtronic plc (MDT): Non. Cette page est une recherche éducative, pas un conseil en investissement. Elle résume le consensus des analystes et les données de l'entreprise ; consultez un conseiller financier agréé avant d'investir.