L'objectif médian de 19 analystes est de $200[FMP target], l'action est à $181, +%10.4 de potentiel de hausse. Après un dépassement de l'EPS de +9.7% au TQ2[FMP earnings], l'action a réagi -%6.8.
B = MoonshotScore 63[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formulaire 4 : 0 transactions[FMP Form 4].
Consensus pour le TQ4 : revenus $2.9B[FMP est], EPS $0.81[FMP est]. 5 dépassements consécutifs[FMP earnings].
L'EPS du TQ2 a dépassé de +9.7%[FMP] mais l'action a réagi -%6.8 J+1[FMP D+1]. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du TQ2, Dipak Golechha a promis $84.0M de CapEx + une baisse séquentielle au TQ4[Dipak Golechha capex transcript].
Liste de surveillance
Xsiam Arr Growth
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XSIAM de Palo Alto Networks a dépassé le cap du demi-milliard de dollars d'ARR, avec plus de 600 clients payant en moyenne près d'un million de dollars d'ARR.
"Au deuxième trimestre, XSIAM a dépassé le cap du demi-milliard de dollars d'ARR. Nous avons accueilli près de 150 nouveaux clients, ce qui porte notre base totale à plus de 600, qui paient en moyenne près d'un million de dollars d'ARR."
- Nikesh Arora, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 17 février 2026
Fy28 Free Cash Flow Margin Target
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Palo Alto Networks reste confiant dans sa capacité à fournir une échelle et un effet de levier importants, ce qui lui permettra d'atteindre son objectif de marge de flux de trésorerie disponible de 40 % d'ici l'exercice 2028.
"Ensemble, nous pensons que cette approche disciplinée de l'intégration renforce notre confiance dans notre capacité à assurer une croissance soutenue et un effet de levier opérationnel, ce qui nous permettra d'atteindre notre objectif de marge de flux de trésorerie disponible de 40 % d'ici l'exercice 2028."
- Dipak Golechha, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 17 février 2026
Sase Arr Growth
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L'activité SASE de Palo Alto Networks a dépassé le cap du milliard et demi de dollars d'ARR tout en augmentant d'environ 40 % d'une année sur l'autre.
"Au deuxième trimestre, notre activité SASE a continué de progresser, dépassant le cap du milliard et demi de dollars d'ARR tout en augmentant d'environ 40 % d'une année sur l'autre, ce qui a consolidé notre position de fournisseur SASE à la croissance la plus rapide à grande échelle."
- Nikesh Arora, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 17 février 2026
Prisma Airs Customer Growth
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La plateforme Prisma AIRS de Palo Alto Networks a plus que triplé son nombre de clients entre le premier et le deuxième trimestre, dépassant les 100 clients.
"Du premier au deuxième trimestre, nous avons plus que triplé notre nombre de clients pour dépasser les 100."
- Nikesh Arora, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 17 février 2026
Ngs Arr Growth
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Palo Alto Networks a annoncé une croissance de l'ARR NGS de 33 % pour atteindre 6,33 milliards de dollars.
"L'adoption croissante de nos plateformes est la plus évidente dans notre ARR de sécurité de nouvelle génération, qui a augmenté de 33 % pour atteindre 6,33 milliards de dollars."
- Dipak Golechha, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 17 février 2026
Chronosphere Arr
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Chronosphere de Palo Alto Networks a généré environ 200 millions de dollars d'ARR au deuxième trimestre.
"La dynamique est claire dans les chiffres, la société générant environ 200 millions de dollars d'ARR au deuxième trimestre, ce qui est bien supérieur à nos attentes."
- Nikesh Arora, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 17 février 2026
Stock Expert AI - Méthodologie
Score combiné de 7 facteurs. Croissance du Chiffre d'Affaires, Marge Brute fort. Levier Opérationnel faible.
Comment est-ce calculé ? ->6 cadres d'investisseurs. 3 haussiers (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 baissiers (-), 3 neutres (Jim Simons, Klarman, Munger).
Comment est-ce calculé ? ->Entreprise de qualité, se négocie à son juste prix.
Comment est-ce calculé ? ->Performance passée
TQ2 (17 février 2026) : EPS $1.03 vs $0.94 est[FMP], +9.7% de dépassement. Mouvement J+1 : -%6.8[FMP D+1]. Baisse malgré le dépassement - le marché a réagi aux prévisions, pas aux chiffres.
TQ2 : EPS $1.03 vs $0.94 de dépassement[FMP], action -%6.8 J+1[FMP].
Aucune concentration RPO/backlog divulguée lors de la conférence téléphonique du TQ2.
CapEx du TQ2 $84.0M[FMP cashflow]. Marge opérationnelle du TQ2 de %15.4[FMP op margin] - ce niveau est sensible au risque de révision des CapEx au TQ4.
Pas un conseil - un cadre structurel pour la nuit des résultats. La discipline de décision vous appartient.
Perspective du marché
Vous avez lu en 5 minutes. Quand les chiffres tomberont le soir du mardi - vous saurez quoi regarder.
Les données arrivent la nuit. Le cadre est maintenant prêt.
Les données arrivent le soir du mardi. La structure est prête sur cette page : seuil d'EPS du TQ4 $0.81[FMP], seuil de CapEx « en dessous de $84.0M »[Dipak Golechha]. Deux ancres, trois scénarios.
Comparaison Stock Expert AI Pro $24/mois ($240/an), 77% moins cher que la somme de trois outils de suivi des résultats ($1.059/an -> $240/an).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Prix à partir d'avril 2026. Sources : seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Analyse Council 7-lentilles + MoonshotScore 9-facteurs + Suivi des initiés + Niveaux techniques - sur une seule plateforme, pour chaque action.
Outil pédagogique, pas un conseil d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Calendrier
LACUNE DE DONNÉES : Événements absents du flux FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lancements de produits, dates réglementaires. Nécessitent un scraping de la page IR de l'entreprise ou une saisie manuelle.
Cet aperçu des résultats de PANW (PANW) couvre le consensus des analystes, les catalyseurs clés et ce qu'il faut surveiller lors de la conférence.
BPA consensus, prévisions de chiffre d'affaires, croissance par segment et ton du management — l'analyse complète avec sources figure sur cette page.