ESML ETF — 保有銘柄と分析

この指数は、指数プロバイダーによって決定される、環境、社会、ガバナンス（ESG）のプロファイルが良好な企業への配分を高めるように設計されています。ESMLは、投資プロセスにESGの考慮事項を組み込みながら、小型株市場へのエクスポージャーを投資家に提供します。このファンドの目的は、従来の小型株指数と同様のリターンを提供することですが、ESG特性が良好な企業に重点を置いています。

これは、ファンドに10,000ドル投資するごとに、投資家は年間17ドルの手数料を支払うことを意味します。これは全体的なリターンに影響を与えますが、ESG投資と小型株エクスポージャーの潜在的なメリットと比較して検討することが重要です。経費率は、約0.44%であるカテゴリー平均よりも低くなっています。

1.42%）、TechnipFMC PLC（0.57%）、US Foods Holding Corp（0.56%）です。Royal Gold Inc（0.46%）とBlackRock Cash Funds Treasury SL Agency（0.44%）も、ファンドの資産の重要な部分を占めています。これらの保有銘柄は、ESGプロファイルが良好な小型株企業に重点を置いていることを反映しています。さまざまなセクターにわたる分散は、ファンドの全体的なリスク調整後リターンに貢献しています。

このファンドは、ESG特性が良好な企業に重点を置いた小型株市場へのエクスポージャーを提供します。ESMLの経費率0.17%は比較的低く、長期的なリターンに役立つ可能性があります。ただし、投資家はファンドのベータ値1.25を考慮する必要があります。これは、市場全体と比較してボラティリティが高いことを示しています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、投資家は投資を決定する前に独自に調査を行う必要があります。

他の小型株ETFがESGの考慮事項なしに、より広範な市場指数を追跡する可能性がある一方で、ESMLは特に環境、社会、ガバナンスのプロファイルが良好な企業をターゲットにしています。その経費率0.17%は、ESG ETFカテゴリー内で競争力があります。AUMが21.9億ドルのESMLは、その戦略に対する投資家の関心を示す、かなりの規模のファンドです。ESMLを同様のETFと比較する場合、投資家は最適なオプションを決定するために、独自のESGの好みと投資目標を考慮する必要があります。

これは、投資家が投資額の約1.00%を年間配当金として受け取ることを期待できることを意味します。配当利回りは、基礎となる保有銘柄のパフォーマンスとファンドの分配ポリシーに応じて、時間の経過とともに変動する可能性があります。これらの配当は、投資家にとって収入源となる可能性があります。